一、外部环境：1.美联储，虽然2023年前半段还是加息，但后半段大概率应该是告一段落，所以资金主动大规模外流不会出现，相反，随着口罩力度下降，放开后，经济开始修复，外资会很看好国内经济；

2.俄乌冲突，虽然不确定性太大——毁灭性的打击，但都已经爆发快一年了，所以时间已经消化了很多利空的恐慌因素；

3.周边环境：台海问题、中印争端、中日关系，也有很大的不确定性，黑天鹅还是灰犀牛都是有可能，但也有不会的概率在里面；

总体上，外部因素不掌握在我们自己手上，所以没有什么确定性的。

二、内部环境：1.口罩，疫情已经开放，所以会出台、支持经济的大量政策，今年肯定是主稿经济，这会给修复经济很好的环境；

2.货币政策，还是继续看好，毕竟三年的抗疫，给人们的压抑太大，企业负担太重，所以2023年货币大概率还是宽松政策；

3.主要方向：a.新能源汽车，因为疫情，所以有了内外双结合的两大循环，而要恢复甚至往上走，还是得搞大的，至于小众的是很难提高鸡滴屁的，所以赛道还是主打，至于至于房地产，可能只是阶段性；

b.科技股，虽然这三年对科技股不友好（美元升值、产能过剩...），但随着美联储加息周期结束，也就是给了科技股喘息的机会；而漂亮国打压中国的科技，也会给国产代替很大的机会；

c.央企改革，之前领导说国企的估值太低，如果是还继续打压炒作，那么低估值的国企就会是中军；

d.外资买的，今年外资除了买还是买，难道这波牛市得由洋大人引领？这么看好A股，也是看好经济的修复，所以外资买的股应该引起注意；

e.军工，主要是国际环境复杂、不确定性太大，以及本国的军工也需要升级。

以上是捉妖记的胡扯内容，看官们不必认真！