中央政治局集体学习：提升国产替代水平

新hs消息，中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习，会议强调加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。

金融、电信行业信创占比：23年有望达到50%+

1）2月16日，中国联通公示《2022年通用服务器集中采购项目》候选人，合计采购服务器55352台，共计46亿元，国产CPU服务器金额占比达41.4%。其中，海光芯片服务器10300台，9亿元，占比19.5%；鲲鹏芯片服务器12108台，10亿元，占比21.9%。

2）2月初，中国移动公示2021年-2022年PC服务器集中采购补充采购第二期候选人，本期鲲鹏服务器10326台，金额8.1亿元。至此，中国移动2021年-2022年PC服务器合计集采中，国产CPU占比达43.47％，其中海光芯片的服务器达59982台（占比20.18％），采用鲲鹏芯片的服务器达69227台（占比23.29％）。

3）2月21日，中国银联公示《2023年PC服务器协议供货采购项目》候选人，按照候选人中位数价格统计，九个标包金额6000万元+，其中标包四（中科可控等）金额3000万元+，标包五（长江计算、神州数码等）金额400万元+。

国企改革持续深化：CEC\CETC“国改”催化剂密集

1）中国电子：1月19日，中国软件召开干部大会宣布，中国电子党组研究决定，任命麒麟软件董事长谌志华为中国软件党委书记。2月15日，中国软件召开董事会，经中国电子和中电有限推荐，选举公司党委书记谌志华为公司董事长。

2）中国电科：2月2日，国资委新任主任张玉卓调研中国电子科技集团，强调要积极打造世界一流企业，壮大国家战略科技力量。2月9日，电科太极/15所召开2023年度工作会，强调2022年太极股份市值全年涨幅在集团14家上市公司中位列第2，并提出2023年加快实现高水平科技自立自强，狠抓国企改革等重点工作任务。

风险提示：宏观经济影响下游需求、中美博弈加剧、政策落地不及预期、市场竞争加剧。

来源：华西证券