【天风通信】底部推荐:通信+新能源标的触底,重视布局机会
重点提示关注通信领域新能源+标的,经历前期调整后,通信+新能源标的已处于低位低估值的底部位置,我们提示当前位置重视低位布局机会,双碳战略下新能源行业仍然高景气高增速。重点关注标的:
1、海风领域:中天科技、亨通光电。海缆行业23年有望迎来招标与装机高速增长,多个大项目(如帆石一二)以及此前延迟项目(江苏项目)有望在上半年陆续落地,同时近两年也是海缆出海窗口期,行业有望持续边际向好,中天科技与亨通光电23年估值目前仅有12-13倍,已处于底部,有望迎来触底反弹。
2、光伏领域:润建股份、意华股份。光伏23年在硅料价格有望下降,带动整体IRR提升,业主方投资意愿增强,装机有望高速增长,光伏下游建设相关标的将充分受益。目前润建股份23年对应估值仅15倍,意华股份对应估值20倍左右,均为低估值高增长标的。
3、储能领域:科华数据、拓邦股份、英维克等。储能行业维持高增长高弹性,大储及户储需求仍然旺盛,建议重点关注板块优质标的,包括电芯、温控、逆变器细分赛道头部厂商。