一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、中央：二十届二中全会审议通过《党和国家机构改革方案》，同意把部分内容按照法定程序提交十四届全国人大一次会议审议。国家领导人指出，这次党和国家机构改革突出重点行业和领域，针对性比较强，力度比较大，涉及面比较广，触及的利益比较深，着力解决一些事关重大、社会关注的难点问题，对经济社会发展将产生重要影响。

2、国务院：印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。《方案》统筹部署了8项重点工程，安排了26个建设项目。

3、国家统计局：发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》。初步核算，2022年全年国内生产总值1210207亿元，比上年增长3.0%。全国居民人均可支配收入中位数31370元，增长4.7%。低收入组人均可支配收入8601元，中间收入组人均可支配收入30598元，高收入组人均可支配收入90116元。

4、外交部：针对白宫要求政府机构禁用TikTok一事，外交部发言人毛宁表示，美国作为世界头号大国，竟然如此惧怕一款青年人喜欢的应用软件，未免太不自信了。我们坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压别国企业的错误做法。

5、工信部：公示了2022年度5G应用安全创新推广中心名单，亚信安全、中兴通讯、优炫软件等多家公司的参与建设的项目进入名单。5G应用安全创新推广中心将在5G应用安全技术、产品、服务、解决方案和人才培养等方面，充分发挥创新引领和应用推广作用。

6、农业农村部：今年将进一步加大工作力度，持续抓好大豆和油料扩种，力争再扩种一千万亩以上，食用植物油自给率提高一个百分点。

7、发改委：组织召开推动“十四五”规划102项重大工程实施部际联席会议第二次会议。会议要求，要进一步统筹发挥好中央、部门、地方组织机制协同联动作用，切实强化牵头部门主体责任，认真做好中期评估工作，持续推动各类要素资源向102项重大工程项目倾斜配置，以尽快形成投资实物工作量为目标，加快推动重大工程实施。

国内：地方 省市

1、北京：“2023北京消费季”在前门大街正式启动

2022年，北京制定了《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》，鼓励本市乘用车置换新能源小客车，报废或转出本市注册登记在本人名下1年以上的乘用车，并在本市汽车销售企业新购新能源小客车的车主可获得8000元或10000元补贴。今年，该政策将延续执行，具体政策将适时发布。

2、深圳：发布2023年首批可售型人才房配售通告

第二队列申请条件较前批次人才房有所放松，具体体现为：一是降低了未婚购买可售人才房的年龄限制门槛，由35周岁下调为30周岁；二是放宽了对共同申请人的户籍要求，主申请人为深户，非深户的孩子和配偶，在一定条件下可以作为共同申请人。

3、义乌：宣布实施八条房产“新政”

此次推行的政策从加大金融支持、加大“房票”使用力度、调整人才房政策、优化土地出让政策等多个方面助力房地产市场发展。其中权益证可换“房票”、人才补助可抵首付、土地出让明确学区等内容，将对市场回暖起到积极作用。

4、深圳：发布2023年重大项目计划清单

2023年度深圳计划安排重大项目830个，总投资约3.6万亿元，年度计划投资2813.5亿元，同比增长25.5%。从行业领域看，现代产业类项目247个，年度计划投资898.9亿元，占比32%。其中涉及多个半导体项目，包括华润微深圳12英寸集成电路生产线建设项目、中芯国际12英寸集成电路生产线项目、鑫巨半导体先进光刻制程湿法设备生产项目等。

5、横琴合作区：发布首个专项惠澳政策《横琴粤澳深度合作区关于支持澳资企业发展的扶持办法》

覆盖合作区所有符合条件的办公用房、商业用房，并进一步扩大受惠的澳资企业范围。

6、深圳：发改委等三部门召开房地产和金融形势座谈会

旨在围绕项目存在的问题、协调解决措施、新项目储备、政策支持建议等内容发言，万科、华润置地、金地集团、龙光集团、佳兆业集团等9房企参会。

7、昆明：下发《关于进一步优化商业活动场所服务管理弹性措施的通知》

《通知》包含规范临时性商业活动、适度允许商业外摆、打造规模化特色夜市街区等商业活动场所服务管理弹性措施。

国际新闻

1、美元：重拾涨势，亚洲新兴市场遭遇股债汇三杀

MSCI亚洲新兴市场指数2月份下跌约7%，或将创下去年9月以来最大单月跌幅。该指标已跌破200日移动均线，这可能预示着未来还会出现更多疲软。

2、美国：消费者信心在2月份再次下降

美国2月谘商会消费者信心指数录得102.9，为连续第二个月下降。值得注意的是，预期指数现在已远低于80——该水平通常预示着明年将发生经济衰退。

3、美联储：发布1月贴现率会议纪要

美联储发布1月贴现率会议纪要，显示来自明尼阿波利斯联储、圣路易斯联储及克利夫兰联储的官员要求实施比决议中更大的贴现率提升幅度，要求将贴现率提高50基点。

4、CBO：到2033年，美国每年的国债利息支出将达1.4万亿美元

据美国国会预算办公室（CBO）的最新预测，美国国债的偿还成本预计将在未来10年飙升至前所未有的水平，因为到2033年，债务的净利息支出每年将超过1.4万亿美元。该办公室最近公布的未来10年预算和经济展望预计，未来10年，仅利息支出一项就将花费约10.5万亿美元。

5、日本：1月工业产出环比下降4.6%

周二公布的数据显示，经季节性因素调整后，日本1月份工业产出环比下降4.6%，创八个月最大降幅，原因是全球经济放缓导致海外需求萎缩，严重影响了商业活动。汽车、汽车零部件和芯片生产设备领跌，而燃料产量上升。

6、欧洲央行：峰值利率预期接近4%

在法国和西班牙通胀数据公布后，欧元区国债收益率跳升至逾10年新高，而对欧洲央行利率峰值的预期升至近4%。欧洲央行2023年12月的欧元短期利率（ESTR）升至3.875%，这意味着到年底，存款利率将从上周四的3.775%升至3.975%。欧洲央行公布的ESTR反映了银行的批发欧元无担保隔夜借款成本。它通常比存款利率低10个基点左右。

7、巴西：正考虑对原油出口征税

据报道，巴西政府正考虑对原油出口征税，以免减少280亿雷亚尔的燃油税预期收入。燃油税将不会完全恢复，政府正在寻求措施来抵消之前的预期数额。巴西财政部长预计将在当地时间下午5点的新闻发布会上宣布恢复燃油税。

8、摩根大通：预测英国经济将避免衰退

此前，英国消费者信心复苏，PMI数据也出人意料地恢复增长。摩根大通因此大幅上调了英国的增长预期，成为伦敦首家预测英国将在2023年摆脱衰退的机构。其预计在2023年，英国经济将落后于美国和欧元区。但随着政治动荡消退，以及欧洲天然气价格下跌缓解了家庭和企业的压力，预测人士正变得更加乐观。摩根大通英国经济学家Allan Monks在一份报告中表示，英国消费者信心和PMI数据的复苏进一步挑战了英国央行“伴随失业率上升的经济衰退正在发生”的观点。

9、全球集装箱船闲置运力：接近2020年以来高位

由于经济济增长放缓和通胀上升，消费者需求放缓，不管是亚洲还是欧美，货物运输所需船只也在减少。根据Drewry的数据，2月份全球约有4.1％的集装箱船队处于闲置状态，运力相当于106.7万个20英尺标准集装箱，比去年同期增长了一倍。去年12月时有107万个集装箱空闲，闲置运力创下2020年8月以来最高水平。

10、IEA：俄罗斯1月份的油气收入下降了近40%

国际能源署（IEA）表示，由于石油价格上限和西方制裁，俄罗斯1月份的石油和天然气出口收入下降了近40%。IEA的数据显示，俄罗斯1月份的石油和天然气出口收入为185亿美元，比2022年1月（俄乌冲突爆发前1个月）获得的300亿美元低38%。国际能源署署长比罗尔表示，西方针对俄罗斯能源出口的措施已经达到了稳定石油市场和减少莫斯科石油和天然气出口收入的目的。

11、俄罗斯：装运前往印度的柴油数量创新高

数据显示，在欧洲对俄罗斯石油产品实施禁令后，从俄罗斯装运前往印度的柴油数量在2月份达到了创纪录的水平。约14万吨柴油已装船，并将前往印度，这是自2017年以来的最高数据。在2月之前，印度从俄罗斯进口的燃料很少。这些货物运往蒙德拉、锡卡和瓦迪纳尔港。

12、特斯拉第三篇章之一：墨西哥建厂

官员透露特斯拉墨西哥工厂产能：100万辆/年。墨西哥外交部官员：特斯拉在墨西哥的工厂每年将为墨西哥国内和国际市场生产100万辆电动汽车。

二、行业新闻

1、WTI原油：周二收高1.8%至77.05美元

美国基准原油期货价格周二攀升，但连续第四个月下跌。纽约商品交易所4月交割的美国基准西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨1.37美元，涨幅为1.8%，收于每桶77.05美元。按照最活跃合约计算，WTI原油期货在2月份累计下跌2.3%，为连续第四个月下跌。

2、黄金期货：周二收高0.7%

纽约黄金期货周二攀升，但创下四个月来的首次月度跌幅。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨11.80美元，涨幅近0.7%，收于每盎司1836.70美元。

3、LME期铜：收涨159美元

LME期铜收涨159美元，报8961美元/吨。LME期铝收涨10美元，报2373美元/吨。LME期锌收涨12美元，报3000美元/吨。LME期铅收跌8美元，报2104美元/吨。LME期镍收跌711美元，报24794美元/吨。LME期锡收跌515美元，报24963美元/吨。

4、BDI指数：录得五个月以来最大单月涨幅至990点

波罗的海干散货运价指数录得五个月以来最大单月涨幅，受所有型船运价指数上涨提振。波罗的海干散货运价指数周二上涨55点或5.9%，至990点；月线录得上涨45.4%，为2022年9月以来最大涨幅。

5、国内期货夜盘：收盘涨跌不一

燃油涨超2%，淀粉、LPG、低硫燃油、短纤、PTA涨超1%，棉花、玉米、塑料、焦炭、苯乙烯、铁矿石小幅上涨；菜粕、豆一跌超1%。国际铜夜盘收涨1.67%，沪铜收涨1.50%，沪铝收跌0.24%，沪锌收涨0.24%，沪铅收跌0.16%，沪镍收跌2.76%，沪锡收跌2.27%。不锈钢夜盘收跌2.15%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9546元，较周一纽约尾盘涨62点，连续第二个交易日上扬，盘中整体交投于6.9650-6.9452元区间。

7、美元指数：周二（2月28日）纽约尾盘，ICE美元指数上涨0.31%，报104.999点，日内交投区间为104.417-105.002点，2月份累计上涨2.84%，结束之前连续四个月下跌的趋势。美元指数上涨0.14%，报1254.69点，日内交投区间为1250.12-1255.33点，2月份累涨2.57%，此前也曾连跌四个月。

8、融资：国家统计局发布2022年国民经济和社会发展统计公报显示，2022年沪深交易所A股累计筹资15109亿元，比上年减少1634亿元。沪深交易所首次公开发行上市A股341只，筹资5704亿元，比上年增加353亿元。

9、融资融券：截至2月27日，沪深两市两融余额为15811.33亿元，较前一交易日减少6.15亿元。

10、逆回购：28日人民银行以利率招标方式开展了4810亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%。由于28日有1500亿元逆回购到期，公开市场实现净投放3310亿元。

11、北向资金：28日净卖出13.04亿元。宁德时代、中国建筑、贵州茅台分别遭净卖出3.74亿元、2.84亿元、2.77亿元；中兴通讯逆势获净买入3.15亿元。

12、欧债收益率：集体上涨，英国10年期国债收益率涨2.2个基点报3.822%，法国10年期国债收益率涨6.8个基点报3.114%，德国10年期国债收益率涨7个基点报2.645%，意大利10年期国债收益率涨5.7个基点报4.464%，西班牙10年期国债收益率涨6.3个基点报3.593%。

13、美债收益率：普遍上涨，3月期美债收益率涨5.51个基点报4.854%，2年期美债收益率涨4.4个基点报4.828%，3年期美债收益率涨3.1个基点报4.534%，5年期美债收益率涨2个基点报4.189%，10年期美债收益率涨1.4个基点报3.929%，30年期美债收益率持平报3.919%。

14、人口：据数据推算，到2040年参加高考的人数或将降至不到600万，将远小于大学的招生需求。第十四届全国政协委员、四川大学华西医院教授甘华田表示，建议“为生育二孩、三孩的家庭发放教育专项补贴，为第三孩提供从幼儿园到高中毕业阶段的免费教育”。

15、生猪：2月份第4周生猪产品、商品代雏鸡价格上涨，鸡蛋、鸡肉、牛羊肉、生鲜乳、豆粕、育肥猪配合饲料、蛋鸡配合饲料价格下跌，玉米、肉鸡配合饲料价格持平。其中全国猪肉平均价格26.77元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比上涨10.8%。

16、光伏：中国光伏行业协会发布《关于筹备成立中国光伏行业协会光伏组件回收工作组及征集工作组成员的通知》。《通知》指出，为推动光伏组件回收工作，助力组件回收技术进步和产业化发展，中国光伏行业协会拟筹备成立光伏组件回收工作组。

17、磷：受供需矛盾加剧影响，磷矿石价格近日再度表现强势。数据显示，2022年国内磷矿石均价899元/吨，同比上涨81%，截至2023年2月3日，磷矿石报价1043元/吨。2023年磷矿石资源供应紧张或将成为磷化工产业发展的主要瓶颈，磷矿价格有望进入上行通道。

18、太阳能：国际能源署称，到2027年，太阳能发电有望超过燃煤发电，成为主要的发电方式。一个重要的原因就是太阳能电力的安装成本大幅下降。数据显示，对于公用事业规模的太阳能，其建设和运营的平均成本自2009年以来持续下降，到2021年大约仅为每兆瓦时36美元，与09年相比下降了大约90%。

19、ChatGPT：自去年11月发布后在各个领域引发轰动。尤其是在学术界，它引发了一场禁止使用人工智能作弊撰写论文的风波。然而国际文凭组织(IB)反其道而行之，表示将允许参加IB课程的学生使用ChatGPT来撰写论文，只要学生正确引用聊天机器人生成的段落，不将其冒充为自己的内容。

20、甲流：随着甲流进入高发期，抗流感病毒推荐药物“磷酸奥司他韦”的需求旺盛。天猫买药数据显示，近一周来，“奥司他韦”搜索用户数周环比上升了200%，其中奥司他韦儿童颗粒需求尤为旺盛，甲流试纸、甲流试剂盒等相关商品的搜索量环比均上升了300%。

21、水泥：春节过后水泥行情逐渐回暖。近期，广东、云南、安徽、上海等地水泥价格上扬，水泥厂里再次出现罐车大排长龙、抢购水泥的景象。全国工地开复工情况持续向好，水泥行情随之水涨船高。上海、江苏等地的水泥中转库部分销售商看涨情绪浓厚，正着手扩大库存。

22、彩票：1月全国共销售彩票332.23亿元，同比增长7.8%。其中，福利彩票机构销售108.41亿元，同比下降22.4%；体育彩票机构销售223.82亿元，同比增长32.9%。主要是彩票销量在春节休市期间有所下降，同时由于上年末世界杯足球赛影响，体育竞猜型彩票销量较上年同期增长显著。

23、民航：亚洲航空首席商务官陈家欣称，中国对亚航来说，是最大且最具潜力的市场。疫情前中国市场的营收占亚航集团的20%，在泰国子公司该比例更大。计划于2023年四季度，航点能恢复到16个城市，每周航班量能超过340架次，运行超过40条航线。而印尼亚航和柬埔寨亚航一旦获批开通往返中国的新航线后，这一数字会更加可观。

24、A股：中信证券称2023年是A股的转折之年，A股基本面优势明显，估值仍有修复空间，2023年“寻找弹性”，建议战略配置“四大安全”，即能源资源安全、国防安全、科技安全、粮食安全。

25、调研：2月以来，公募基金密集开展调研。截至2月27日，从获公募基金调研最多的前十家公司来看，高端制造业占比最多，其中涉及储能、汽车、新能源、逆变器等业务，与1月调研以消费和半导体板块为主有明显不同。一些涉及消费电子和储能行业的公司成为“香饽饽”，吸引多位百亿基金经理亲赴一线参加调研。

26、钛白粉：中核钛白等多家钛白粉企业发布公告，上调各型号产品价格。3月1日起，中核钛白国内客户销售价格上调1000元/吨，国际客户销售价格上调150美元/吨；惠云钛业国内各类客户销售价格上调1000元/吨，国际各类客户出口价格上调150美元/吨；安纳达金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售基价均上调1000元/吨，外贸销售基价上调150美元/吨。

27、房市：克而瑞地产研究发布报告显示，2月整体市场延续稳步修复行情，重点30城供应低位回升，环比微增7%；成交则强势反弹，同环比涨幅均超4成，整体成交规模与去年12月基本持平，前2月累计成交已止跌，市场回升苗头初显。

28、新能源车：北京今年将延续实施汽车置换补贴政策，具体政策将适时发布。根据此前方案，乘用车置换新能源小客车，车主可获得8000元或10000元补贴。

29、债市综述：2月最后一个交易日，银行间资金面一度紧绷午后明显好转，资金成交利率大幅回落，DR001盘中最高报6%，最低报1.6%；交易所回购GC001利率最高报5.325%，最低报1.10%；R-001利率最高报5.28%，最低报0.3%。银行间主要利率债收益率变动不足1bp，国债期货小幅收涨。地产债多数上涨，“22旭辉01”涨超21%。

30、百度：计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕文心一言。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏，百度首席技术官王海峰将出席。

31、小米：发布300W“秒充”技术。在300瓦有线充电模式下，Redmi Note 12 Pro+魔改版的4100mAh电池仅需5分钟完全充满。

三、热点聚焦

1、中药｜国务院办公厅印发中医药振兴发展重大工程实施方案，方案提出加快促进中药材种业发展 大力推进中药材规范种植

香雪制药、吉贝尔、九芝堂、金陵药业、立方制药、昆药集团

2、数字经济｜《数字中国建设整体布局规划》印发，其中明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局

安妮股份、众合科技、铜牛信息、拓尔思、数字政通、中科信息

3、人民币贬值｜美元二次冲顶，人民币再度“破7”在即，通胀上行压力居高不下

九牧王、如意集团、华生科技、南山智商、嘉曼服饰

4、卫星通信｜华为“捅破天”技术再升级 华为P60和华为MateX3或都将搭载第二代北斗卫星通信技术

星网宇达、中兴通讯、中通国脉、铖昌科技、航锦科技

5、甲型流感｜多地高发，试剂盒、奥司他韦搜索量翻数倍

特一药业、诺泰生物、亨迪药业、金石亚药、翰宇药业、上海凯宝

6、磷化工｜景气度上升 磷矿石价格近日再度表现强势，根据卓创资讯数据显示，2022年国内磷矿石均价899元/吨，同比上涨81%，截至2023年2月3日，磷矿石报价1043元/吨。

兴发集团、新安股份、云天化、云图控股

7、房地产｜2022年以来，福州、青岛、惠州、中山、珠海、梅州、海南等在内的超20个省市都明确了可提取住房公积金作为首付款。

蓝光发展、万通发展、华发股份、新华联、三湘印象

8、特斯拉“宏图篇章3”即将揭幕｜特斯拉“投资者日”活动将于美东时间周三下午4点（北京时间周四凌晨5点）举行，马斯克之前所提出的宏图第三篇章（Master Plan Part 3）”的悬念也即将揭晓。

多利科技、远东股份、科林电气

9、ChatGPT｜国际文凭组织（IB）表示将允许参加IB课程的学生使用ChatGPT来撰写论文，只要学生正确引用聊天机器人生成的段落，不将其冒充为自己的内容。

浪潮信息、汤姆猫、中科曙光、昆仑万维

10、纸｜3月1日起，上述公司生产的文化纸产品将在现价基础上再提价100元/吨。而在此之前，晨鸣纸业、太阳纸业等已于2月15日提涨了一轮文化纸纸价。

太阳纸业、晨鸣纸业、岳阳林纸

11、四大安全｜中信证券召开春季策略会 关注A股四大“安全”领域。

众合科技、恒为科技、辉煌科技

12、钛白粉｜多家公司上调钛白粉价格供需趋紧

惠云钛业、中核钛白

13、MR｜苹果MR头显曝新功能隔空打字核心供应商受关注

长盈精密、奋达科技

14、储能｜我国首个兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目近日在内蒙古成功试运行，即将投入商用。

振华股份、山东海化

15、充电｜据报道，小米近日发布300W“秒充”技术。在300瓦有线充电模式下，Redmi Note 12 Pro+魔改版的4100mAh电池仅需5分钟完全充满，43秒充10%，2分13秒充50%。

奥海科技、京泉华

16、5.5G｜华为全面展示5.5G领先技术、5.5G商用时代正加速到来。

通宇通信、盛路通信

四、公司新闻

重要事项

兆龙互连：接受机构调研时表示，公司汽车数据通信电缆产品主要可应用于车载以太网、汽车ADAS及信息娱乐系统等，也已通过IATF16949汽车专用线缆体系认证，目前还在积极做相关的布局。

骆驼股份：公司拟在襄阳高新区内投资建设年产1200万套低压锂电池生产基地和10GWh储能锂电池生产基地项目，拟与襄阳高新区管委会就上述投资项目入驻襄阳高新区深圳工业园签署《项目进区协议》，项目总投资金额68亿元。

中核钛白：根据目前国际国内钛白粉市场及公司实际情况，公司价格委员会研究决定，自2023年3月1日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户销售价格上调150美元/吨。

安纳达：根据近期国内国际钛白粉市场需求和原材料价格上涨等情况，公司决定从2023年3月1日起上调主营产品销售价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售基价均上调1,000元/吨，外贸销售基价上调150美元/吨。

惠云钛业：根据近期市场行情及实际情况，公司价格委员会研究决定，自2023年3月1日起，在现有钛白粉销售价格基础上，调整公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内各类客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际各类客户出口价格上调150美元/吨。

数字政通：接受机构调研时表示，一网统管模式的内容和管理流程在整个行业里还处于一个不断发展的阶段。我们认为一网统管的市场空间非常大，也是各地发展的趋势和潮流，未来也将成为刚需。而现在行业机会也很大，政通希望在这个领域里边如同当年做数字城管一样能够脱颖而出，成为市场上的最强竞争者。我们现在处于一个有利的位置，所以下一步怎么样抓住机会把这个业务做大做强也正是我们要重点考虑研究的问题。

孚能科技：公司收到江西江铃集团新能源汽车有限公司的“EV3钠电池定点函”。定点函显示，客户将向公司采购钠离子电池包总成，并要求公司在2023年6月30日前启动量产。公司表示，此次公司获得钠电池定点函，标志着公司钠电池产品获得客户的认可，迈出由实验到市场的关键一步。

泉峰汽车：近期收到目前国内某知名动力电池制造商的定点通知，选择公司作为其电池托盘下箱体的供应商。根据该客户规划，此次定点项目预计生命周期为3年，生命周期总销售金额预估为约4亿元。此次定点项目预计在2023年底逐步开始量产。

天能股份：公司于近日获得瑞士证券交易所监管局关于公司发行全球存托凭证（简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的附条件批准，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。

高盟新材：接受机构调研时表示，公司有丁基发泡胶、丁基热熔胶和丁基阻尼片，目前主要应用于车辆，接下来我们也将重点推进丁基胶在光伏领域晶硅钙钛矿叠层电池上的应用以及其他新能源领域的应用和推广。公司有用于新能源汽车动力电池的气凝胶垫片和泡棉等产品，目前正在积极推进客户认证，并且部分客户已经取得一定进展，预计今年会实现一定的销售额。

顶点软件：接受机构调研时表示，自主信创、持续创新是顶点软件始终坚持的发展战略。公司的信创布局较早，从一开始核心技术自研、数据库去“O”实践，先实现了交易体系的信创，然后全面国产化适配，再发展到所有应用全面国产化。目前，公司的全线产品已实现信创化，并积极推进信创项目。

美亚柏科：接受机构调研时表示，公司AI产品主要围绕电子数据取证和公共安全大数据智能化业务需求来开展，提出文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型，针对视频、图像、文本等非结构化数据分析处理，结合客户的业务需求，应用到公司的大数据分析、电子数据取证类产品、舆情监测和智慧城市等业务和产品方向，目前在计算机视觉、文本处理、人工智能安全和人工智能国产化方向都已有相关产品。

斯莱克：接受机构调研时表示，目前公司的4680尚在小批量试生产中，报价与它的材料成本和生产量等因素密不可分，公司目前报价都是贴着市场价格走。公司也将根据后续市场情况为客户设计研发提供品质更好、价格更低的产品。

虹软科技：接受机构调研时表示，公司前装软硬一体车载视觉解决方案有Tahoe(面向舱内)和Westlake(面向舱外)两个产品。Tahoe是一个DMS外挂的组件方案，它包含了芯片、传感器、相机模组，是一站式的解决方案，主要针对一些硬件平台相对落后的老车型、老平台，来支撑DMS的功能需求及满足法规要求；另外还可以用作新平台系统快速升级的方案。关于Tahoe公司已经产品化，目前的进度主要是向市场推广与渠道布局中。Westlake还没有产品化，但在持续更新迭代中。

国博电子：已完成W波段T/R样件与小批量试制交付 也在积极布局200GHz以上等超高频技术探索。

南网储能：募投项目梅州五华电化学储能项目已完成工程建设及设备调试，于2023年2月27日19时正式进入168小时试运行阶段，计划于2023年3月6日投入商业运行。

国芯科技：公司现正在积极布局可用于人工智能应用的CPU和芯片设计技术。

杰普特：公司VR/AR检测设备大部分订单已完成验收 正对接客户第二代产品检测需求。

东阳光：公司与遵义市政府以及广州汽车集团股份有限公司于2022年12月签署《战略合作框架协议》，为充分利用遵义市电解铝资源，公司拟与遵义市播州区政府签订招商引资协议书，由公司在遵义市播州区建设年产17万吨高端新能源铝材项目，项目总投资额预计10亿元。

纽威数控：公司与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书，拟投资纽威数控四期高端智能数控装备及核心功能部件项目，公司计划启动70亩工业地块的建设，引进自动生产线、智能化仓储及自动物流配送线，建设成为精益化、智能化、绿色化工厂，投资额不低于7亿元。

汇宇制药：公司全资子公司SeaCROss Pharma (Europe) Ltd.于近日收到法国药监局核准签发的关于公司产品普乐沙福注射液的上市许可。普乐沙福注射液与粒细胞集落刺激因子（G-CSF）联用，适用于非霍奇金淋巴瘤（NHL）和多发性骨髓瘤（MM）患者动员造血干细胞（HSC）进入外周血，以便于完成HSC采集与自体移植。

博闻科技：公司拟出资3000万元在云南省楚雄彝族自治州楚雄市投资设立一家全资子公司，发展以牛肝菌及其制品为主导产品的项目，进一步拓展公司主营业务产品种类，落实公司产业转型升级发展战略。

星网锐捷：公司控股子公司锐捷网络股份有限公司拟投资创新数字工厂建设项目，用于交换机、路由器等产品的全流程自动化产线建设，以扩大产能。项目总投资概算为26,222万元，总建筑面积69,997平方米。

润邦股份：公司全资子公司润邦重机与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会于近日签署《战略合作框架协议》，双方就润邦重机拟在通州湾示范区高端装备临港产业园开展相关项目投资达成初步合作意向。润邦重机将在通州湾投资建设“通州湾装备制造基地项目”，项目将主要从事海洋工程装备包括海洋工程起重机及海上风电装备等；港口起重装备包括集装箱码头起重装备、散料码头装卸和输送装备、件杂货码头起重装备等；船舶配套装备包括船舶舱口盖、船舶起重装备产品及系统等。

蠡湖股份：由于公司位于无锡市滨湖经济开发区华谊路2号的华庄工厂所在地块政府拟进行拆迁，公司结合自身业务发展和拆迁厂房产能承接的需要，拟在无锡市滨湖区刘塘路36号投资新建涡轮增压器压气机壳生产项目。该项目总投资16,515.00万元，项目总规划用地27亩，项目投入资金来源主要以华庄厂区拆迁政府补偿资金为主，项目建设工期预计为15个月。

业绩精选

亿联网络：披露2022年度业绩快报，报告期内，公司实现营业收入48.29亿元，同比增长31.08%；归属于上市公司股东的净利润21.84亿元，同比增长35.15%。

艾比森：披露业绩快报。公司2022年实现营业总收入279,598.25万元，同比增长20.09%；实现归属于上市公司股东的净利润20,021.87万元，同比增长568.69%；基本每股收益0.5891元。

多氟多：披露业绩快报。公司2022年实现营业总收入12,359,077,068.93元，同比增长58.27%；实现归属于上市公司股东的净利润1,944,863,151.71元，同比增长54.39%；基本每股收益2.54元。

东方锆业：业绩快报。2022年实现营业总收入13.70亿元，同比增长6.48%；净利润1.04亿元，同比下降30.69%；基本每股收益0.14元。报告期内，受整体宏观经济低迷和国内疫情反复的影响，下半年开始客户需求疲软，产品价格出现较大幅度的下跌。

定增&重组

大烨智能：披露向特定对象发行股票预案。本次发行募集资金总额不超过60,000.00万元，扣除发行费用后拟投资于储能产品（电池管理系统、混合储能电源模块及系统）生产线建设项目、一二次融合配电自动化产品产业化项目、小试车间升级改造项目、补充流动资金。

五、环球市场及汇市