提纲：

一、公社热议：1、工业母机：2、跨境支付：3、一带一路：4、光刻机：5、人工智能：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、新股研究：

泓淋电力（301439）：电源线组件与特种电缆。

正文：

一、公社热议：

1、工业母机：国资委表示，要更大力度布局前瞻性战略性新兴产业，在集成电路、工业母机等领域加快补短板。（科德数控、拓斯达、豪迈科技、纽威数控、海天精工等）

2、跨境支付：商务部等17部门发文，有序推动将更多边(跨)境经济合作区纳入资本项目外汇便利化政策支持范围，与有关邻国开展双方货币跨境结算、现钞跨境调运、金融政策协调等领域磋商与合作。（中油资本、贝肯能源、海联金汇、新晨科技、京北方等）

3、一带一路：普京支持在外贝加尔建立国际超前发展区。（龙建股份、锦州港、北方国际、中岩大地、龙江交通等）

4、光刻机：网传资料显示，上海微电子装备(集团)股份有限公司（SMEE）和HW在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展。（张江高科、奥普光电、茂莱光学、福晶科技、炬光科技等）

5、人工智能：据浙江数字教育大会，人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程。百度文心一言今日发布，调用预约1小时涌入3万企业客户。（盛通股份、传智教育、大富科技、鸿博股份、新开普等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

ST花王（首板）：借壳猜想+重整

1、23年3月15日晚公告，公司收到证监会江苏监管局发出的《行政处罚事先告知书》，不触及《上海证券交易所股票上市规则》的重大违法强制退市情形。

2、23年1月底，公司公告了重整进展，预重整投资方为金华辰顺浩景（执行合伙人为徐良）等。而一家名为博蓝特半导体公司的法人也为徐良，并且地址也在金华，博蓝特半导体公司，曾于21年递交过科创板上市申请，后不知其因公司撤回了申请。综上有投资者猜测，博蓝特半导体可能想借壳公司上市。（注：以上仅为市场猜测，最终仍以公司公告为准）。

ST森源（首板）：申请摘帽

1、23年3月15日晚公告，经董事会审慎研究，决定向深交所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。

2、23年1月31日公告，预计2022年全年盈利4000万至6000万。

（二）T字板

博菲电气（首板）：拟投7万吨新能源复材+光伏边框

3月15日盘后公告，拟不低于10亿元投建7万吨新能源复材项目。光伏边框占组件成本10%，通过复合材料实现降本空间大、可行性高。据网传纪要内容，该项目对应1.6亿利润。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

新股：亚光股份、上海建科、宝地矿业、四川黄金。

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

蓝色光标（1.74亿，+15.70%）：GPT-4+数字人+微软

1、23年3月16日盘中，公司公众号表示，“十四五”国家重点研发计划项目“实时高逼真孪生数字人关键技术研发与应用示范”项目启动，公司表示获数字人国家重点研发计划项目。公司曾互动表示在数字人建模领域，已实现使用图片生成模型的技术，3分钟即可生产一个模型。

2、23年3月15日OpenAI公布GPT-4。公司作为应用ChatGPT能力的微软NewBing搜索引擎和Edge浏览器的战略合作方，预计在2-3周内可完成GPT-4接入审批。子公司蓝色宇宙将成为GPT-4+营销方面的ISV，子公司蓝标传媒将成为微软广告官方代理商。

天山铝业（3262万，-8.88%）：高纯铝+动力电池铝箔

1、23年3月15日，伦敦金属交易所(LME)三个月期铝跌超3%，美国铝业公司、世纪铝业跌超10%。

2、公司形成了从铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、电池铝箔研发制造的上下游一体化，并配套自备电厂和自备预焙阳极的完整铝产业链布局。

熵基科技（3204万，+1.68%）：多模态生物识别+人工智能

1、公司是一家以多模态生物识别为核心技术，专业提供智慧出入口管理、智慧身份核验、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。公司接受机构调研时表示，公司在与微软的OpenAI合作处于合作接洽阶段。

2、据网络纪要，公司基于人工智能技术，面向传统中小型零售商，推出基于云端的五大平台，目前在东南亚试点，后续在全球推广基于人工智能技术。

光云科技（2802万，涨停）：客服机器人+SaaS产品

1、公司通过“AI+SaaS”实现人工智能的商业化落地。目前的SaaS产品中运用AI技术的主要是快麦小智客服机器人和深绘美工机器人，深绘美工机器人应用于电商详情页设计领域。

2、公司推出了快麦ERP、深绘美工机器人、快麦小智客服机器人、巨沃WMS等大商家SaaS产品。

龙建股份（2623万，+7.87%）：中俄合作+基础设施建设

1、23年3月15日，普京谈向远东输送天然气：与中国签署协议后将确定管网路线铺设的问题。公司一带一路业务遍布俄罗斯远东等16个国家，早在1992年公司与俄罗斯天燃气合资成立了黑龙江伊哈公路工程公司，公司持股59.5%。

2、公司十分重视"中蒙俄经济走廊”沿线项目建设，公司在高寒地区施工特别是在冻土和冬季施工技术方面处于国内同行业领先地位，将积极参与相关项目。

易点天下（1824万，+5.99%）：微软广告代理商+ChatGPT

1、公司是微软广告中国区官方媒体渠道合作伙伴（一级代理商），与微软bing搜索一直保持友好合作。公司计划将ChatGPT的语料输出和广告行业场景做结合，进行二次训练，用于广告投放业务。

2、公司基于AI能力的CyberCreative创意平台，实现了多项前沿技术的商业化应用测试。

万辰生物（1759万，涨停）:量贩零售+真姬菇

1、23年3月15日晚公告，2022年，量贩零售业务占公司主营业务收入的比例为11.00%-14.00%。2023年1月量贩零售板块板块营业收入1.4-1.6亿元，2月量贩零售板块营业收入1.3-1.4亿元。公司计划在安徽、河南、山东三个省份的重点城市开设共计100家门店，并在河南驻马店、洛阳、山东潍坊等地区建设仓库。

2、公司是真姬菇龙头生产企业之一，主营业务为鲜品食用菌的研发、种植、销售，主要产品包括金针菇、蟹味菇和白玉菇等鲜品食用菌。2023年1-2月主要产品金针菇份销售均价同比上涨70%-80%，真姬菇同比上涨30%-40%。

恒久科技（1654万，-4.38%）：数字经济

1、子公司闽保信息是信息安全整体解决方案服务商，为银行、党政、电力、军工、金融等众多领域提供系统化、集成化的信息安全整体解决方案及咨询服务。

2、子公司闵保信息的区块链技术涉及的“虚拟现实”项目在研发中。公司的WILL链技术解决了区块链底层架构的缺陷，是web3.0完美的支撑平台。

弘业期货（1420万，+1.01%）：期货+江苏国资

1、公司从事的主要业务为:商品期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售、金融期货经纪、此外，本公司还从事金融资产投资业务。

2、公司实控人为江苏省人民政府国资委。

青木股份（1415万，+13.03%）：人工智能+次新股

1、公司在数据挖掘、自然语言处理、机器学习、人工智能等前沿领域也都拥有相应的技术能力或技术储备。

2、公司图片场景业务包括视觉设计，传播内容创作多环节，拥有商品及美工系统青木小白。品牌数字营销业务涉及在抖音及快手等多个新媒体平台的投放业务。

中润资源（1179万，涨停）：金矿+加拿大锌业

1、控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务，拥有斐济国最大的在产金金属矿山，共保有资源储量金98.3吨金金属。

2、中润国际矿业参股加拿大锌业公司，持有其1500万股股份。

红相股份（1027万，-15.38%）：电力设备+军工

1、公司主要从事电力检测及电力设备、铁路与轨道交通牵引供电装备、军工电子等产品的研发、生产、销售以及相关技术服务,新能源项目。

2、子公司星波通信专业从事射频/微波器件、组件、子系统等混合集成电路产品的研制、生产、销售和服务。

五、新股研究：

泓淋电力（301439）：电源线组件与特种电缆

1、主营业务：

公司专业从事电源线组件和特种线缆的研发、生产和销售。

2、核心亮点：

（1）公司是全球电源线组件行业龙头企业之一，拥有高分子材料研发、电源线组件自动化生产等八大自主研发核心技术。

（2）为降低中美贸易摩擦对生产经营的影响，公司于2019年在泰国建立新生产基地。2019-2022年，公司对美国的销售收入占比分别为 1.71%、15.25%、28.57%和34.65%，然而公司受美国加征关税影响的销售收入比例仅依次为 1.71%、1.35%、1.33%和1.07%。

（3）公司的客户包括戴尔、海尔、海信、三星、LG、小米、沃尔玛等国内外知名家用电器、消费电子厂商。

3、行业概况：

（1）电源线组件作为电子产品的必备部件,行业规模将随家用电器和消费电子产品渗透率提升以及更新换代需求稳步上升。

（2）电线电缆行业是现代经济社会进步与发展的基础性配套产业，到2025年全球电线电缆市场规模预计将达到2,326亿美元。2019 -2025年预期的年复合增长率为4.9% 。

4、可比公司：日丰股份、金龙羽、金杯电工等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入15.02、24.50、22.89亿元，复合增速22.42%；归母净利润1.22、1.62、1.79亿元，复合增速15.60%。发行价格19.99元/股，发行PE51.84、行业PE32.13，发行流通市值19.44亿，市值77.79亿。

（2）2023年1-3月预计实现营业收入6.0亿元至7.0亿元，同比增长13.92%至32.90%；归母净利润0.4亿元至0.5亿元，同比增长29.03%至61.29%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、中信证券等）

雅达股份（430556）：电力监控设备

1、公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。

2、公司电力监控产品又可分为电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置、传感器四种类型，此项业务主营收入占比高于80%。公司产品主要应用于数据中心、通信基站、轨道交通、新能源充电桩、工业建筑与市政等用电端领域。

3、公司2019-2021年分别实现营业收入2.37、2.92、3.23亿元；归母净利润4601、6998、4620万元。发行价格3.70元/股，发行PE13.68、行业PE38.11，发行流通市值1.33亿。

4、2022年，公司实现营收3.1亿元，同比下降4.3%；净利润4264万元，同比下降8.05%。

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