【国海传媒 姚蕾团队】神州泰岳（300002）
夜长梦山
2023-04-07 12:08:34
【国海传媒 姚蕾团队】神州泰岳（300002）：
游戏出海龙头，NLP应用场景落地，传统计算机业务持续改善，重点推荐！
●公司旗下全资子公司壳木游戏是游戏出海龙头，贡献收入&利润基本盘，海外收入占比约8成，2022年游戏业务贡献7亿+利润，预计2023年贡献近8亿利润。主力产品《旭日之城》与《战火与秩序》长线稳健运营，贡献主要流水与利润。国内近期连获2款版号，储备《无尽苍穹》1月开设首个测试服，同时海外2023年计划上线2款新品，有望贡献利润增量。
●公司传统计算机业务经营持续改善。2016年收购鼎富智能100%股权，收购完成后，鼎富科技与ICT相关业务进行整合，利用鼎富智能在AI领域的技术推动ICT运营管理的技术和产品的升级变革，并将双方技术融合推动新的场景应用的落地。目前落地场景包括公安报警系统及智能催收、电销系统。鼎富智能2023年有望实现盈亏平衡并拓展其他落地场景。
●盈利预测：预计公司2023-2024年归母净利润为6.6/7.9亿元，对应PE为31/26X。
🔥推荐历程：
★202203游戏出海报告率先挖掘壳木游戏https://url.cy/JLIr02
★202206游戏出海深度第二篇国海传媒·姚蕾 | 中国移动游戏大航海深度报告之二：直击五大问题，复盘推演展望
★20230208率先组织神州泰岳进门财经电话会议，探讨AIGC布局https://s.comein.cn/ANMYf
☎详询：国海传媒 姚蕾 /谭瑞峤 /杨牧笛 /杨仁文
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神州泰岳
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