提纲：

一、公社热议：1、出版传媒：2、AI游戏：3、锂矿：4、数据要素：5、新冠疫情：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、新股研究：

荣旗科技（301360）：智能检测装备；

民士达（833394）：芳纶纸。

正文：

一、公社热议：

1、出版传媒：AI模型训练对数据质量提出更高要求，出版公司积累了优质数据内容资源，将逐步实现价值重估。

（1）Reddit将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费，其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。

（2）国家发改委日前提出加快构建“1+N”数据要素基础制度体系。

（中国科传、中国出版、南方传媒、中原传媒、世纪天鸿等）

2、AI游戏：基于稳定的版号预期，伴随着AIGC等新技术的发展和应用驱动游戏行业长期增长。

（1）国家新闻出版署发布4月国产网络游戏审批信息，共86款游戏获批。2023年前四个月累计发放版号374款（包含27款进口版号），发放密度相较去年全年512款显著提升。

（电魂网络、星辉娱乐、游族网络、冰川网络、昆仑万维等）

3、锂矿：作为全球第二大锂产品生产国，智利政府再次提出推进锂产业国有化。

（1）电池级碳酸锂均价今日维持在18万元/吨，工业级碳酸锂涨2500元/吨。

（藏格矿业、永兴材料、中矿资源、川能动力、赣锋锂业等）

4、数据要素：第四届联合国世界数据论坛在浙江杭州开幕，习主席致贺信。

（1）不断完善数字基础设施，建立健全数据基础制度体系，加强数据和统计能力建设，积极分享中国可持续发展目标监测实践和经验。

（2）中国愿同世界各国一道，在全球发展倡议框架下深化国际数据合作，以“数据之治”助力落实联合国2030年可持续发展议程。

（数字政通、中科信息、奥飞数据、浙数文化、金桥信息等）

5、新冠疫情：国家疾控局发文指出，我国近期输入病例中XBB.1.16的占比增加。

（1）核酸阳性检测率回升至1.7%，“五一”假期即将来临，将有大量人员流动，市场担忧新冠疫情卷土重来。

（2）专家表示，下一波疫情不太可能大规模暴发，毒株致病性在减弱。

（拓新药业、莎普爱思、重药控股、盘龙药业、翰宇药业等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（无）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

华建集团（1.46亿，+6.56%）：AI工程设计+建筑施工

1、2023年4月14日公告，考虑到 ChatGPT、AIGC 等人工智能领域突破式的进展对建筑设计等行业带来的深刻影响，公司决定重新论证并实施募资2.2亿的数字化转型升级建设项目和城市建筑数字底座平台建设项目。券商认为公司重启项目方向可能转变为进军ChatGPT、AIGC 等人工智能领域，发展“Al+设计”未来可期。

2、公司主营业务领域涵盖建筑等多个行业，实控人上海市国资委。

龙建股份（1.41亿，+10.07%）：中俄合作+一带一路

1、公司项目遍布一带一路沿线16个国家，未来将重点开发东非、西非、南亚、中亚、俄罗斯远东等五个区域，2019年成立了莫斯科分公司；早在1992年公司与俄罗斯天燃气合资成立了黑龙江伊哈公路工程公司，公司持股59.5%。

2、2023年4月24日盘后公告，公司截至目前尚未在俄罗斯境内参与任何项目。公司十分重视"中蒙俄经济走廊”沿线项目建设，在高寒地区施工特别是在冻土和冬季施工技术方面处于国内同行业领先地位。

世纪天鸿（9181万，+19.96%）：教辅图书+AI教育

1、公司专注于我国K12基础教育领域，主要产品为中小学教辅图书、助学读物并提供线上产品，教辅业务可触达5000所学校。

2、公司通过自建和投资双轮驱动切入教育AI赛道，即将推出的AI教学产品是基于大模型做的垂类产品。券商预计24年实现利润1.4亿元(其中主业和新业务各占50%左右)。

鸥玛软件（三日，4575万，+8.76%）：AI教育+考试服务

1、公司为国内资格考试信息化提供商，背靠山大AI大模型相关产品已落地，商业模式主要以项目建设+人头付费。23年4月10日互动易回复，公司基于AI技术的考试一体化服务已逐步应用

2、公司主营业务考试与测评领域信息化产品的研产销。

中原传媒（三日，4511万，+10.00%）：文化出版+教育

1、公司主要从事出版物的编辑、生产和市场推广，出版产品门类齐全，全面覆盖学前教育、基础教育、高等教育、职业教育和继续教育出版领域。

2、公司拥有造智慧教育平台，采用自有专家团队、教辅材料，结合AI技术形成题库、组成试卷。

游族网络（3772万，+10.03%）：游戏+《三体》IP

1、公司正在运营的游戏超30款，21年6月公司与商汤科技宣布达成合作，布局AI游戏。

2、公司基于《三体》IP的游戏发开授权且已立项，《三体》的剧集版权由游族影业内部孵化的团队三体宇宙掌握。

鸿博股份（3698万，+10.03%）：算力租赁+智能聊天机器人

1、23年4月24日互动表示，子公司英博数科目前已与五季智能签署算力租赁服务合同，英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供英伟达高性能GPU算力出租服务，1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。

2、23年3月21日盘后，公司公众号发文称英博数科官网上线，其中小e也正式上线，小e是AIGC类ChatGPT聊天机器人。

盾安环境（3104万，+10.02%）：一季报增长+热泵部件

1、23年4月21日晚公告，公司22年归母净利润同增107%；23年一季度归母净利润同增95%，扣非净利润同增140%，业绩略超预期。

2、公司22年报首次提出大力发展电化学储能领域热管理业务。在汽零领域公司完成CO2系统阀件开发，打破国外垄断，实现水路产品零的突破。

德科立（2478万，+20.01%）：800G光模块+光放大器

1、公司光模块产品技术领先，在相干与非相干领域均拥有高端产品布局，同时面向数通侧的800G光模块正按计划研发与生产。

2、23年4月17日互动易回复，数据中心互联互通领域会用到光放大器。

中国科传（2056万，+10.01%）：文化传媒+文献数据库

1、公司是中科院控股隶属央企，是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一。

2、公司持股万方数据15%股份，万方数据库是与知网齐名的学术数据库。

通宇通讯（2707万，+9.98%）：CPO

1、公司2021年募投的武汉研发中心建设项目包括高速光器件封装平台、高速相千光模块技术和产品、CPO共封装工艺及光模块技术和产品的研发，主要涉及200G、400G相千光模块研发、800G等高速光模块。

2、公司持有深圳光为25.588%的股权。深圳光为就CPO相关产品的研发样品主要面向高传输速率数据中心应用，目前已向Provision Optical System等海外客户进行送样。

3、23年4月24日盘后公告，公司22年净利润8153万元，同增95.27%。

新华文轩（1472万，+10.04%）：文化出版

公司主营业务包括出版业务、阅读服务业务、教育服务业务等，旗下11家图书出版单位、13个报刊品牌打造内容产业精品，覆盖全省的150多家零售直营门店。

东田微（1450万，+19.99%）：光模块上游+精密光电薄膜元件

1、23年4月13日互动表示，公司产品是属于光模块的上游。公司在光通信领域持续投入，包括TO管帽、非球管帽、 GPON 滤光片、CWDM/DWDM 滤光片在内的产品持续推出，成为公司新的业务增长点。

2、公司主营业务为精密光电薄膜元件研产销，主要产品为摄像头滤光片和光通信元件。与中科光芯、中际旭创、光迅科技、铭普光磁等公司有建立合作关系。

金海通（1435万，-8.87%）：芯片测试设备

1、公司深耕集成电路测试分选机领域，产品主要技术指标及功能达到国际先进水平，主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装测试。其中EXCEED系列是公司的主要收入来源，占比在90%以上。

2、公司的客户包括安靠、联合科技、嘉盛、南茂科技、长电科技、通富微电等国内外知名芯片设计及信息通讯公司，以及国内知名研究院校和机构。

慈文传媒（1266万，+2.55%）：影视IP+游戏

1、公司坚持精品原创与IP开发并重，以IP为核心进行泛文娱产业布局战略。近年来公司出品《烽火流金》《山河令》《流光之城》《凉生，我们可不可以不忧伤》等电视剧，拥有《花千骨》《老九门》《楚乔传》等知名IP。AIGC浪潮下公司IP版权价值有望重估。

2、全资子公司赞成科技主营休闲手游，代表作《糖果消消》《捕鱼狂人》等。

金鹰重工（1141万，+0.15%）：轨道装备+年报增长

1、国家铁路局数据显示，今年一季度，全国铁路完成固定资产投资1135.5亿元，同比增长6.6%，创下同期历史记录。公司主营轨道工程装备产品，实控人为中国铁路集团。

2、23年4月20日晚公告，公司2022年净利润3.02亿元，同比增长25.14%。

西域旅游（1028万，-20.01%）：退市风险+旅游

1、23年4月21日公告，公司可能被实施退市风险。

2、公司主营旅游资源的开发经营。

五、新股研究：

荣旗科技（301360）：智能检测装备

1、主营业务：

公司主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，重点面向智能制造中检测和组装工序提供自主研发的智能检测、组装装备,能够为客户提供从单功能装备到成套生产线的智能装备整体解决方案。

2、核心亮点：

（1）公司为苹果产业链中无线充电模组检测设备的核心供应商，全面覆盖苹果终端产品无线充电模组五个检测环节，且为其中四个全检环节的唯一供应商。

（2）公司长期致力于信息化与工业化的深度融合，生产的智能装备均具有基于工业计算机单元的控制系统，能够与客户MES系统高度融合，实现了制造环节实时数据化。

（3）公司的客户包括立讯精密、信维通信、富士康、领益智造、歌尔股份、博众精工等国内外知名消费电子产业EMS企业。

3、行业概况：

近年来，国内智能设备制造的市场规模呈现增长趋势。据统计，2016年至2020年，我国智能设备制造市场规模由1,421亿元上升至近1,900亿元，预计至2025年可达2,347亿元。

4、可比公司：天准科技、矩子科技、华兴源创、科瑞技术。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入2.43、2.91、3.60亿元，三年复合增速52.18%；归母净利润0.45、0.57、0.67亿元，三年复合增速43.65%。发行价格71.88元/股，发行PE71.62、行业PE35.62，发行流通市值9.59亿，市值38.36亿。

（2）2023年1-3月预计实现营业收入2500万元至2800万元，同比增长9.24%至22.35%；归母净利润-690万元至-590万元，同比降低41.15%至 65.42%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、华安证券等）

民士达（833394）：芳纶纸

1、公司主营业务为芳纶纸及其衍生品的研发、生产和销售。主要产品芳纶纸是一种高性能新材料，广泛应用于电力电气、航空航天、轨道交通、新能源、电子通讯、国防军工等重要领域。

2、公司为国内第一家芳纶纸制造商，其芳纶纸产品市占率居全球第二。公司深耕芳纶纸领域，突破了纤维分散、湿法成形、高温整饰等芳纶纸制备过程中被“卡脖子”的关键环节，实现了芳纶纸的国产化制备，使我国成为世界上第二个能够生产芳纶纸的国家，有效弥补了国内芳纶纸产业链短板。

3、公司2020-2022年分别实现营业收入1.59、2.17、2.82亿元；归母净利润2793、3728、6341万元。发行价格6.55元/股，发行PE19.17、行业PE18.54，发行流通市值2.29亿。

4、2022年，公司实现营收2.82亿元，同比增长29.95%；归母净利润6341万元，同比增长70.09%。

本文为公社团队集体出品，所有内容均来源于网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。