【招商电新】板块重要更新（5.17）
夜长梦山
2023-05-17 12:26:51
【招商电新】板块重要更新（5.17）
【充电桩】发改委、能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，提到加强公共充电基础设施建设，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。
1、 充电桩的今年纳入“顶层设计”，这是近期第一个政策，未来政策端有望出来新东西发力，特别是针对充电桩运营产业。
2、 国内需求加速，海外市场需求强劲且盈利回报很好，海外模组去年下半年盈利反转后续盈利可能继续提升。
3、 推荐与关注：香山股份、通合科技、盛弘股份、众业达、炬华科技、绿能慧充/麦格米特/欧陆通/英可瑞/万马股份等。
【美国光伏】拜登否决“恢复东南亚四国组件出口美国关税”提案。拜登22年6月份总统令对东南亚四国24个月暂停征收关税，今年4月20-5月4日，两院先后通过否决总统令并征收关税。
1、 美国两院执意加税的提案，导致了4月底到5月上旬光伏板块一轮新的大调整。之前政策点评，我们也预计大概率会否决。
2、 光伏板块出货量开始回升，主要企业经营情况良好。继续推荐组件公司：晶澳、晶科、隆基/天合。
3、 继续推荐topcon，针对perc的碾压性优势已经形成，盈利溢价不断拉大。到今年下半年，市场会逐步认识到，TOPCon不是傻瓜机制造，领先优势会持续更长时期。继续推荐：晶科能源、钧达股份。
【电车】锂电产业持续恢复，排产逐步回升。碳酸锂价格也如期回升，中游企业库存向正常水平回归，6F等环节开始提价。此外，外媒近期报道，特斯拉申请在上海工厂扩建。
建议：重点推荐：宁德时代、亿纬锂能；
其余：天赐材料、德方纳米/湖南裕能/当升/容百、璞泰来/尚太/恩捷/科达利/天际股份等。
板块的波动，主要是交易博弈，大部分悲观预期已充分反应，板块不会回到最近这个从前！
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
宁德时代
S
德方纳米
工分
1.12
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1