AI数字人卖麻花：桂发祥
夜长梦山
2023-05-23 13:32:43
AI数字人卖麻花：桂发祥（002820.SZ）——看2倍空间，目标市值60亿
1、渠道扩张，天津扩张到北京、上海，今年重点在北京、上海做加盟商低成本扩张，开启线上渠道抖音直播带货、淘宝天猫线上销售，未来可能利用AI数字人直播卖麻花；
2、产品扩张，从麻花到休闲小食品、糕点等产品品类，小食品市场空间巨大，糕点对标北京稻香村销售额超过70亿元，公司现有产品产能6条产线，23年新扩10条产线，产能增长170%。
3、休闲零食新渠道（零食很忙，餐饮KTV渠道铺设）：因为今年做了产能升级和效率提升，休闲零食产能跟上开始做渠道铺货，除了线上直播，零食量贩渠道（零食很忙等）也是重点发力方向。带来较大的成长空间。
4、董事长一线做起来的，对公司有感情，新管理层更换完成，做大做强动力十足，一方面凝聚天津老字号做大做强。
5、公司积极通过产业链整合收并购做大做强，合作津酒是传闻公司可能未来考虑的潜在标的，目前是公司的供应商。在渠道层面做津酒的产品销售。其次，其他小食品也是未来公司并购做大的主要方式之一。
6、公司23年收入指引4.6亿，利润指引6000万。看目前23年Q1净利润2500万，最终超预期的概率较大，预计全年8000万以上。按照目前产能扩张来看，24年有望做到12-13亿收入，预计净利润超过2亿元。给予24年30X PE。60亿目标市值。如果考虑未来收购津酒，津酒保守给40亿市值，合计100亿市值，可以看5倍空间。
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