机器人减速器板块齐涨速评
夜长梦山
2023-06-14 19:28:45
【中金机械】机器人减速器板块齐涨速评
大家好，今天减速器板块整体起飞，国茂股份、中大力德加入泛人形机器人产业链，梦回2022.4月，我们最近也组织了系列调研，点评如下：
💎旋转关节存在方案变动可能性。2022年4-6月份A股整体机器人减速器板块受T齐涨（含谐波、RV、行星减速器标的）。自从2022.10月T公布旋转关节以1:14谐波方案后，RV&行星标的不再演绎。但今年5月份以来，产业中存在两点变化：1）谐波减速器因扭矩小，刚性有限，在髋关节等不一定能满足需求。2）市场忽略了灵巧手中，参与企业现有方案需要有精密行星减速器调剂减速比。
💎顺周期情绪有所提升，估值有所提升。1）自上周开始，机床、叉车等顺周期板块情绪回升，尽管2023M4-6行业需求跟踪平稳，但宏观层面降息传递积极信号，稳增长的效果或更加明显。2）部分上市公司股价调整至2023年peg1.2x以内，已具备配置吸引力。
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国茂股份
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中大力德
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