一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、国常会：国务院召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》

会议指出，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。

2、证监会：起草《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见

《规定》在保持现有监管标准不变的基础上，细化明确了11种豁免情形，更好支持相关主体和业务的发展。特定短线交易监管若干规定意见稿主要围绕大股东、董监高等特定投资者，明确细化特定短线交易的适用标准，不扩大规制对象，不影响普通投资者的正常交易。

3、国家发改委：恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发

下半年，要进一步做好促进消费工作，增强活力动力，激发市场潜力，更好发挥消费对经济发展的基础性作用。

4、国家发改委：印发《关于促进汽车消费的若干措施》和《关于促进电子产品消费的若干措施》

其中提到，优化汽车限购管理政策。鼓励限购地区尽早下达全年购车指标，实施城区、郊区指标差异化政策，因地制宜增加年度购车指标投放。加快电子产品技术创新。顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，推动供给端技术创新和产业升级，促进电子产品消费升级。

5、工信部：召开“加速发展化工新材料产业，推动下游产业高质量发展”全国政协重点提案办理暨化工新材料产业发展座谈会

会议强调，要推动化工新材料产业发展取得新突破，大力培育具有国际竞争力的骨干企业和专精特新企业，形成优质企业梯队，促进大中小企业融通发展，增强发展潜力和后劲。

6、商务部：召开外资商协会专场政策解读沟通圆桌会

中央网信办、商务部等部门及相关领域专家外资企业热点关注内容进行宣传解读，并开展互动交流。中国美国商会、中国欧盟商会、中国日本商会、中国韩国商会及30余家会员企业代表参会。

7、人社部：上半年，我国社会保障重点改革稳步实施

养老保险全国统筹上半年调剂资金1630亿元，支持基金困难省份养老金发放。个人养老金制度和新就业形态就业人员职业伤害保障试点持续推进。截至6月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.57亿人、2.4亿人、2.94亿人，同比均有所增加。

8、教育部：召开全国“双减”工作推进会暨“双减”工作专门协调机制全体会议

会议要求，要坚定不移强化校外培训监管，做好分类管理，抓好暑假关键期校外培训治理，全面深入解决培训质量、安全、价格等问题。

8、金融监管总局：就《非银行金融机构行政许可事项实施办法（征求意见稿）》答记者问

在对外开放举措方面，一是取消境外非金融机构不能作为金融资产管理公司出资人的限制；二是取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求；三是取消对境外金融机构作为战略投资者投资财务公司的总资产要求。

9、外汇管理局：上半年，我国外汇市场呈现较强韧性

数据显示，上半年，我国银行代客涉外收入和支出合计超6万亿美元，处于历史同期次高水平，银行代客涉外收付款顺差467亿美元，银行结售汇顺差18亿美元。我国跨境资金流动平稳有序，外汇市场供求基本平衡，中国债券市场是境外投资者全球投资布局的重要选择。

10、国家医保局：将及时把符合条件的养老机构内设医疗机构纳入医保定点范围

指导地方按程序将符合条件的医疗服务项目纳入医保支付范围，基本满足包括老年人在内的参保人员就医需求，并在政策上明确陪护费、护工费、洗理费等生活服务项目基本医保基金不予支付。

11、体育总局：印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》

《方案》出台了16条具体举措，内容涵盖加大优质体育产品和服务供给、丰富体育消费场景、夯实体育消费基础三个维度。

12、国家医保局：公布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》

《谈判药品续约规则》提出，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理；对未达8年的谈判药，连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应证触发降价的，降幅减半。

13、央行：第十二届中日韩央行行长会议在日本横滨举行，这是四年来首次召开中日韩央行行长会议

韩国银行行长李昌镛主持会议，中国人民银行党委书记、国家外汇局局长潘功胜和日本银行行长植田和男出席会议，就近期经济金融形势交换意见。2024年，中国人民银行将主办第十三届中日韩央行行长会议。

14、上交所：组织召开支持民营企业债券融资座谈会

充分听取民营企业对于进一步优化债券融资支持机制、引导金融资源精准支持民营企业发展的意见和建议。9家民营企业代表参与座谈并提出建设性意见。中国证监会公司债券监管部、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券金融股份有限公司有关负责人参会。

15、国家电投：发布《建设世界一流光伏产业宣言》

宣言称，预计到2025年，国家电投光伏发电装机将超过1亿千瓦。基本建成全球光伏装机规模最大、核心技术领先、产业深入融合、具有综合竞争力和国际影响力、生态环境友好的“世界一流光伏产业”。

16、应急管理部：赴河北、山东督导调研危险化学品重大危险源企业安全专项检查工作

据应急管理部7月23日消息，近日，应急管理部党委委员、副部长孙广宇带队在河北省沧州市和山东省济宁市督导调研危险化学品重大危险源企业安全专项检查工作，督促有关地区深刻认识当前危险化学品安全生产形势的严峻复杂性，扎实做好重大危险源企业2023年第一次安全专项检查督导工作，有效防范遏制重特大事故发生，为经济社会发展营造安全稳定环境。

国内 地方 省市

1、上海：决定暂停受理上海网络预约出租汽车运输证相关业务

下一步，市道路运输主管部门将对网约车行业运力规模进行跟踪评估，结合网络预约出租汽车合规化工作，科学调控出租汽车运力。相关业务恢复办理时间及具体要求，另行通知。

2、重庆：国家技术标准创新基地（乳业）技术会议在重庆成功举办

近日，由国家技术标准创新基地（乳业）（以下简称“乳业技术标准创新基地”）主办的乳品高质量发展技术会议于第十四届中国奶业大会期间成功在重庆举办，会议邀请了来自政府机构、行业及企业资深专家围绕标准法规、品质提升及营养健康等主题进行了专题分享。乳业技术标准创新基地秘书长、蒙牛集团副总裁杨志刚主持会议。

3、深圳：第三届国际生物医药创新高峰论坛成功举办

近日，由广东省生物医药创新技术协会主办，博济医药、深圳博瑞、深圳技术大学等共同承办的第三届深圳国际生物医药创新高峰论坛在深圳技术大学国际交流中心举行。

4、北京：房地产上半年新开工面积为604万平方米，同比下降24.8%

上半年，北京市房地产开发企业房屋新开工面积为604万平方米，同比下降24.8%；房屋竣工面积483.9万平方米，同比增长13.2%；新建商品房销售面积为522.9万平方米，同比增长17.2%。

5、山西：陶瓷到2035年全产业链能级300亿元

中国重要陶瓷生产地山西朔州怀仁市正加速构筑产业转型发展新高地。怀仁计划以打造产业生态全国一流、产业能级逾百亿的陶瓷专业镇为目标，到2025年全产业链能级100亿元，到2035年全产业链能级300亿元。

国际新闻

1、新加坡：中国政府将于北京时间7月26日0时起，恢复对持普通护照来华经商、旅游观光、探亲访友和过境的新加坡公民15天免签入境政策。

2、日本：本月22日和23日进行的民意调查显示，岸田文雄内阁支持率从6月的33%下降至28%，是今年2月以来首次降至30%以下。

3、美国：英特尔公司CEO帕特·基辛格、英伟达公司CEO黄仁勋和高通公司CEO克里斯蒂亚诺·安蒙7月17日在华盛顿举行会谈时向拜登政府官员表示，美国政府应当研究收紧对华出口限制的影响，并在实施新限制之前暂停实施有关举措。

4、G20：主要经济体的代表近日在印度举行了为期4天的会议，成员国未能就逐步削减化石燃料使用达成共识。在一些化石燃料生产国的反对下，G20国家未能就削减化石燃料达成一致。到2030年将可再生能源发电能力提高两倍等提议，但是各国对此存在分歧。

5、印度：监管部门拒绝了比亚迪与印度海得拉巴Megha工程公司合作在印建立一座价值10亿美元电动汽车工厂的提议。

6、纳斯达克100指数：将在7月24日进行特殊调权，通过重新分配权重解决指数过度集中的问题。市场预计牵涉超过2万亿美元资金，英伟达和微软将受到的影响最大。

7、德国：据德国联邦统计局公布数据，2022年德国总和生育率降至1.46，为2013年以来最低水平。德国2022年新生儿数量约为73.88万，较2021年减少5.67万。

8、美国：美国家气象局称，这一轮极端热浪将至少持续到7月28日，预计接下来几天热浪范围还将扩大到美国中西部的许多地区，届时当地气温可能会达到今年的最高水平。

9、安联首席经济顾问埃里安：英美短期通胀目标应设定在3%左右，鲍威尔最终料将“妥协”。

10、日本：通胀现见顶信号，6月核心CPI下滑至4.2%；报道称日本央行下周不会调整YCC政策，日元短线跳水

11、欧洲：仓库堆积了约40GW中国光伏组件，但进口仍在继续。据挪威咨询公司Rystad Energy表示，如果按照目前的进口增速继续下去，今年将是进口和库存破纪录的一年，年进口量有望达到120GW，远远超过63GW的预期装机容量。

12、安卓版ChatGPT：本周发布。美东时间7月21日上周五，OpenAI在推特宣布，本周将发布ChatGPT安卓APP，周五当天起可以在谷歌商店预约下载。

二、行业新闻

1、新股申购：本周有7只新股申购。其中，长华化学、金凯生科7月24日申购；民爆光电、华虹公司7月25日申购；蓝箭电子、盟固利、华勤技术7月28日申购。

2、中信证券：月底政策关键时点临近，美联储加息进程或在7月结束，人民币汇率的拐点正在构筑，活跃资金仓位迅速下降，场内流动性和情绪的拐点将至，市场正临近三重谷底尾声，8月料将迎来转机。首先，政策的关键时点临近，预计月底政治局会议会围绕产业政策、债务处置和扩大内需三个维度展开。其次，人民币汇率正构筑拐点，美联储在7月或继续加息25个基点，加息周期临近尾声。

3、公募基金：二季度，公募基金规模重回27万亿元，较一季度末增长超万亿元。由于权益市场较为震荡，资金避险情绪升温，二季度主打稳健收益的债券型基金、货币基金成为“吸金”主力。虽然权益型基金规模整体有所缩减，但也频现亮点。

4、中金公司：交易信号低至历史偏底部位置，关注重要政策窗口期，后市不悲观。当前市场估值水平处于历史偏低位，A股市场所呈现出的底部特征已经较为明显。配置方面，政策窗口期需要对政策可能支持领域提升关注，同时上市公司中报业绩正陆续发布，未来结构上业绩出现改善拐点或超预期的下游消费、制造细分行业和个股，也有望成为投资者关注的领域。

5、国金证券：站在当前时点，对A股市场的展望，将通过两个维度展开分析，一是下行空间。二是上行驱动。前者，无论从风险溢价还是股债收益比来看，均显示向下空间已较为有限。后者驱动有两个方面，国内经济的核心驱动力已出现筑底迹象；预计最快三季度美国经济与通胀或共振回落。

6、A股：北京商报称，近期A股连续大涨的个股多数为亏损的绩差股，相比之下绩优股则横盘或者下跌，投资者不知所措，这样的走势应该被管理层关注并加以监督，不能让劣质股驱逐优质股的现象长期存在。对于监管层来说，资金炒作哪些股票无需干涉，但需要关注里面有没有操纵股价的行为。

7、北向资金：7月21日大幅净买入58.25亿元。贵州茅台、长江电力、五粮液分别获净买入21.47亿元、1.53亿元、1.33亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为4.32亿元。

8、融资融券：截至7月20日，上交所融资余额报7773.42亿元，较前一交易日减少21.18亿元；深交所融资余额报7132.33亿元，较前一交易日减少29.64亿元；两市合计14905.75亿元，较前一交易日减少50.82亿元。

9、5G：截至6月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.1亿户，比上年末净增2653万户。其中，5G移动电话用户达6.76亿户，占移动电话用户的39.5%，占比较上年末提高6.2个百分点。

10、棉花：国家发改委消息，为保障纺织企业用棉需要，经研究决定，近期发放2023年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额，本次发放棉花非国营贸易进口滑准税配额75万吨，不限定贸易方式。

11、生猪：农业农村部畜牧兽医局负责人陈光华表示，目前生猪生产仍在惯性增长，消费增长乏力，短期内生猪价格缺乏大幅回升的基础。下一步，将重点抓好三项工作。一是强预警，继续加强生产监测预警；二是降成本，开展节本增效实用技术培训和现场指导；三是防疫病，持续抓好非洲猪瘟常态化防控。

12、登月：我国载人登月火箭长征十号的主发动机日前又完成了一次点火试车，验证了火箭飞行任务对发动机的全部要求，为发动机技术状态固化、产品技术基线确立、可靠性提升提供了有力支撑。

13、碳酸锂：7月21日，碳酸锂期货期权正式挂牌交易，开盘后碳酸锂期货全线低开低走。对于背后的原因，业内人士分析，由于挂牌交易的是明年1月份及以后6个月份的合约，合约距离目前均有较大的时间跨度，期货价格反映的是未来市场供需平衡的结果。随着此前的投产落地，预计未来碳酸锂供求矛盾将由紧到松，碳酸锂期货价格或仍存下行的可能性。

14、科创100：上交所将于2023年8月7日正式发布上证科创板100指数，该指数从上交所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本，将与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

15、中国建筑：近日，山东莱荣高铁三标段劳务分包商实名举报称，工程施工总承包单位中国建筑第八工程局有限公司涉嫌偷工减料。7月21日，山东省青岛市西海岸新区金沙乐府部分业主反映，中建八局第四建设有限公司承建的金沙乐府A区项目疑似存在混凝土强度检测不合格的质量问题，导致房子未能如期交付。

16、虚拟电厂：入夏以来，用电负荷持续攀升。截至7月22日，电力负荷已4次创新高，最高达2.31亿千瓦。在广东、浙江等地调查发现，虚拟电厂正在走进现实。在广东深圳，有1.8万根充电桩接入虚拟电厂管理中心。在浙江，大量的光伏设备生产企业投资建设储能设备接入虚拟电厂。

17、限售解禁：本周，共有93只限售股解禁，实际解禁数量共计33.55亿股，解禁市值达到862.17亿元。其中，华大九天以186.67亿元排名解禁榜第一，奇安信和国博电子分别以106.47亿元、99.51亿元排名第二和第三。

18、AI：是2023年全球范围内最具颠覆性的方向，引发A股市场资金追捧，更成为公募行业投研积极扩展的重要方向。目前多家公募机构积极运用AI技术。基金公司还大力招揽机器学习研究员和工程师，多举措聚集优秀的AI人才，甚至有公司开出了百万年薪来吸引人才。

19、猫眼专业版：7月23日17时，7月总票房破65亿，《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》分列7月票房榜前三位。

20、机构调研：7月机构调研热情有所下降。分行业来看，机构调研主要集中在TMT、新能源、医药生物三个板块。尽管近期TMT板块出现回调，但机构认为，本轮行情有望沿着“顺周期（消费+周期）-新能源-TMT”的路径轮动推进。中期来看，TMT板块有望迎来新一轮阶段行情的左侧布局良机。

21、华虹半导体：国内第二大晶圆厂华虹公司科创板IPO的发行价格揭晓，其发行价为52元/股，发行市盈率为34.71倍，参考行业市盈率为36.15倍。以此计算，若发行成功，华虹公司募集资金将达到212.03亿元，大幅高于此前预计的180亿元。值得注意的是，华虹公司同时公布了参与IPO的战略投资者。在名单中，大基金二期认购金额达30亿元，是认购金额最高的战投机构。

22、核磁共振：据央视，我国自主研发的核磁共振仪器开始量产。核磁共振仪器被誉为“尖端医疗设备皇冠上的明珠”，对于心脑血管、神经和肿瘤等多种重大疾病影像诊断有重大意义，但生产技术长期被国外封锁。

23、明星基金经理观点

刘彦春：以不变应万变。刘彦春表示，二季度没有跟随市场风格变化，继续重点配置食品饮料、医药、家电、社服、农业等板块，增持文具股。

葛兰：表示，从更长投资周期来看，对抗波动的相对更优策略是保持稳定的投资框架。重点布局长期看好的核心创新药、创新器械、创新产业链、医疗服务、消费性医疗领域。

赵诣：上季度末的股票仓位达到九成以上，基本完成了建仓，有好股再加仓，他更关注的方向主要是在增量的AI、航空发动机、半导体等。

杨锐文：降低前五大仓位比重，包括新能源车和消费相关仓位，增加了半导体、工业母机相关的仓位，称半导体的发展是一场“持久战”。

24、万达：中国儒意公告，上海儒意达成股权转让协议，将以人民币22.62亿元为代价，受让北京万达文化产业集团有限公司持有的北京万达投资有限公司股份。转让前，王健林以及万达集团旗下北京万达文化产业集团有限公司共同拥有北京万达投资的全部股权。交易完成以后，北京万达投资由北京万达文化产业集团持股49.8%，由上海儒意影视持股49%，王健林持股1.2%。

三、热点聚焦

1、城中村改造｜国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》

新城市、蕾奥规划、建科院

2、汽车消费｜国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》

恒帅股份，欧克科技，东威科技，泰和新材

3、体育｜国家体育总局印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》

金陵体育，舒华体育，力盛体育

4、低位、低价｜市场缺少热点，资金在低位低价股上的博弈情绪

中央商场、东方园林、荣盛发展

5、鱼粉｜近几个月，鱼粉报价从1.4万涨至2万，下游饲料厂海大、澳华、通威等近期因原料大涨纷纷提价

百洋股份、开创国际、禾丰股份

6、草甘膦｜根据百川资讯，7月21日草甘膦价格为36000元/吨，同比周三上涨4000元，涨幅11%，相较6月下旬低点价格反弹8000元，涨价幅度50%

江山股份、兴发集团、新安股份、和邦生物、广信股份

7、先进封装｜台积电：COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现翻倍

通富微电、甬矽电子、晶方科技、德邦科技、同兴达

8、旅游｜中国驻新加坡使馆：中方26日起恢复新加坡公民15天免签入境政策

中国中免、上海机场、首旅酒店、中青旅

9、养殖｜我国自主培育白羽肉鸡品种加快走向市场

巨星农牧、温氏股份、牧原股份、新希望

10、面板｜近日TrendForce 发布 7 月下旬面板价格评析，电视面板需求续强，推升涨势延续

彩虹股份、京东方A、深天马A、TCL科技、维信诺

11、无人驾驶｜①全球自动驾驶产业链推进加速，域控制器放量或将提速②华为云自动驾驶开发平台发布，助力自动驾驶商业落地

中科创达、经纬恒润、德赛西威

四、公司新闻

重要事项

中炬高新：公司总经理邓祖明辞职

中炬高新公告，公司董事会于2023年7月22日收到邓祖明先生的辞职报告。因个人原因，邓祖明先生辞去公司总经理职务。辞职后，邓祖明先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。

弘信电子：拟投建年产10万台AI算力服务器智能制造基地

弘信电子公告，公司与甘肃天水经济技术开发区管理委员会达成战略共识，经友好协商，双方拟共同签署《高性能AI算力服务器智造项目合作协议》。公司拟投建高性能AI算力服务器智造项目，预计总投资10亿元，拟建设年产10万台AI算力服务器智能制造基地。

南山铝业：拟向瑞祥检测转让山东宏山20%股权

南山铝业晚间公告，公司与山东瑞祥检测有限公司（简称“瑞祥检测”）就山东宏山航空锻造有限责任公司（简称“山东宏山”）20%股权转让相关事项达成一致并签署了股权转让协议，且经双方协商一致，具体转让价格将在补充协议中予以明确。截至公告日，山东宏山为公司全资子公司，持股100%。

阿里巴巴：收到持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团的通知，蚂蚁集团于7月23日已召开股东大会，其股东已批准蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。已决定将不在此次拟议回购中，向蚂蚁集团出售任何股份，以续维持其于蚂蚁集团的持股。

正邦科技：网传*ST正邦遴选重整投资人结果出炉，双胞胎（集团）股份有限公司与另外三家机构成功成为*ST正邦最终重整投资人。*ST正邦内部人士求证获悉，现在（这个事情）还有不确定性，只收到了一个告知书，但是双方还没有就协议进行确定，仍具有重大不确定性。

洛阳钼业：董事会批准子公司与宁德时代进行持续关联交易

洛阳钼业公告，董事会同意公司全资子公司洛钼控股及其子公司（统称“甲方”）与宁德时代及其子公司（统称“乙方”）进行持续关联交易，主要内容为：2023年度甲方拟向乙方销售约2.6亿美元铜钴镍产品；甲方拟向乙方采购约0.1亿美元镍产品；根据甲方往期累计收取乙方的大额预付款支付约0.8亿美元预付款利息。

宏辉果蔬：拟1.35亿元投建食品加工生产基地项目

宏辉果蔬公告，公司拟投资全资子公司宏辉家家唛食品有限公司（简称“宏辉家家唛”）在汕头市龙湖区建设宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目，拟投资金额约为1.35亿元，项目建设期预计为24个月。本项目建成后主要为老年人低糖健康食品和预制菜的研发及相关产品的加工生产。

公司业绩

上海谊众：上半年净利同比预增63.99%-80.39%

上海谊众晚间发布业绩预告，上半年预计实现净利润为1亿元至1.1亿元，同比增长63.99%至80.39%。

华数传媒业绩快报：上半年净利同比下降11.21%

华数传媒晚间发布业绩快报，上半年实现营业总收入44.36亿元，同比增长7.74%；净利润3.61亿元，同比下降11.21%；基本每股收益0.195元。净利润同比下降的主要原因为业务成本增加以及公司持续加大研发投入，在智慧家庭与智慧城市数字化等领域不断加强技术积累等。

焦点科技业绩快报：上半年净利同比增长33%

焦点科技发布业绩快报，上半年实现营业总收入7.39亿元，同比增长1.6%；净利润1.9亿元，同比增长33%；基本每股收益0.61元。报告期内，主营业务中国制造网收入稳定增长；参股公司苏宁银行宣告发放现金股利1990万元，计入投资收益科目。

皖天然气业绩快报：上半年净利1.8亿元 同比增长44.38%

皖天然气晚间发布业绩快报，上半年公司实现营业总收入32.35亿元，同比增长9.79%；净利润1.8亿元，同比增长44.38%；基本每股收益0.38元。报告期内，公司输售气量合计为18.41万方，较上年同期增长21.4%。

中标

润建股份：预中标33.39亿元中国移动项目

润建股份公告，中国移动采购与招标网近日发布了《中国移动2023年至2026年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示》，公司中标广东、江西、江苏、河南、湖南、贵州、山东、安徽、陕西、广西、云南、湖北、河北、北京、山西、上海、辽宁、甘肃、天津共计19个省份，中标规模合计33.39亿元（含税）。

ST中嘉：子公司预中标19.81亿元中国移动项目

ST中嘉公告，中国移动采购与招标网于近日对中国移动通信集团28个省份/地区2023年至2026年网络综合代维服务采购项目中选候选人进行了公示，公司的全资子公司长实通信为江苏、广东、内蒙古、福建、上海、辽宁、贵州、湖北、山东、江西、河南、云南，共12省份/地区招标项目的中标候选人之一，中标合计金额约19.81亿元（不含税）。

传艺科技：子公司签订钠离子电池产品订单

传艺科技公告，公司控股子公司传艺钠电于近日进入某全球知名的汽车制造商的供应链体系并获得其子公司的订单，由传艺钠电为其提供应用于乘用车领域的钠离子电池产品。本次订单系该客户及其子公司与公司首次签署的订单，涉及的钠离子电池数量及金额较小，暂未对公司2023年经营业绩产生重大影响。

公司调研

箭牌家居：通过一系列举措推动降本并取得一定成效

箭牌家居（001322）接受机构调研时表示，目前公司通过有效精简SKU、零部件标准化以及外购转自产等举措推动降本并取得了一定成效，上述降本工作也将持续推进中。另外，公司也将持续通过提升智能产品占比、产品结构优化以及做好内部生产及管理降本增效等措施从而保持较好的毛利率水平。随着公司IPO募投项目智能家居产品以及年产1000万套水龙头、300万套花洒项目产能项目今年陆续投产，自产比例将持续提升。

中际旭创：公司800G产品在持续上量

中际旭创（300308）在投资者互动平台表示，目前800G产品更多来自AI算力的需求，而不是对原有低速率产品的替代。近30%是公司今年一季度的综合毛利水平，公司有信心充分利用现有优势促进产品持续迭代更新和降本增效，进一步提升综合毛利率。公司800G产品在持续上量，1.6T产品何时上量取决于客户的认证导入和需求进展。

斯莱克 (300382) 表示，公司电池壳业务二季度开始市场订单逐渐增多，目前4680、4695等大圆柱电池壳方面仍处于小批量的试生产过程中，未来将根据客户的生产节奏进行正式量产。此外，公司与乐惠国际签署了战略合作协议，双方拟共同拓展啤酒消费升级市场，并结合双方技术优势开展“鲜啤30公里”精酿鲜啤个性定制罐项目。

震有科技 (688418) 表示，近年来公司的光通信产品从专网领域拓展到公网领域包括5G前传系统、PTN分组传送网络等形成了较丰富的光通信产品体系，并相继中标落地雄安广电、湖南广电等省级运营商XGPON设备，产品已在海内外运营商网络建设中成功商用。今后，公司将力争在卫星互联网、数字能源等方向有所突破与建树，并将抓住机遇大力拓展东南亚和中东地区的市场。

中科创达：在互动平台表示，在自动驾驶领域, 公司在高通、地平线、英伟达等平台上都有深入的产品和技术的布局。不论是高通平台的域控制器软硬一体方案、地平线平台的合资公司、英伟达平台的驱动开发和画质调优（ISP Tuning）等, 都能为全球的主机厂提供全方位的产品和技术。 以地平线芯片平台为例, 在双方紧密的协作下，各个基于征程芯片的项目正在稳步的推进, 今年已经顺利实现量产，为不同车厂和Tier1客户提供优秀的解决方案。

佳缘科技(301117) 表示，公司是国家网络信息安全装备的供应商与研制单位，未来将进一步扩充网络信息安全类产品设备生产线，探索并尝试装备生产系列化、模块化、小型化实现途径，同时将会研发并推出包括医疗信息化密改产品在内的各类商密产品，将军工业务中具备优势的网络信息安全产品技术拓展到民用领域。

莱宝高科：已成功为笔记本电脑客户可折叠笔记本电脑提供相应的贴合加工生产

莱宝高科（002106）7月23日在互动平台上表示，公司暂未研发出与可折叠屏幕笔记本电脑搭配使用的触摸屏产品，也暂未生产可折叠屏幕笔记本电脑配套的触摸屏。公司已成功为笔记本电脑客户可折叠笔记本电脑提供相应的贴合加工生产，后续将积极关注可折叠屏幕笔记本电脑产品和市场发展并积极研发适应该等市场需求和自身条件的触控新技术、新产品。

五、环球市场及汇市

美股：美东时间7月21日，道琼斯指数收涨0.01%，报35227.69点；标普500指数收涨0.03%，报4536.34点；纳斯达克指数收跌0.22%，报14032.81点。

欧股：7月21日，英国富时100指数报收于7663.73点，收涨0.23%；法国CAC40指数报收于7432.77点，收涨0.65%；德国DAX30指数报收于16177.22点,收跌0.17%。

亚太股市：7月21日，香港恒生指数收涨0.78%，报19075.26点；恒生科技指数收涨1.0%，报4104.36点。日经225指数收跌0.46%，报32314.50点。韩国KOSPI指数收涨0.37%，报2609.76点。

人民币：7月21日，在岸人民币兑美元夜盘收报7.1885，较上一交易日夜盘收跌100个基点。

黄金：美东时间7月21日，COMEX 8月黄金期货收跌0.22%，报1966.6美元/盎司。

债市：到周五债市尾盘，美国10年期基准国债收益率 约为3.83%，日内降2个基点，全周微升、大致持平一周前水平。两年期美债收益率约为4.84%，日内降不足1个基点，全周累计升约7个基点。