民生计算机&通信】美股交换机龙头Arista首次提出下一重点方向:训练可视化
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美股Arista业绩大涨20%;A股恒为科技涨停,建议关注网络运维可视化环节
Arista发布2FQ23财报,公司Q2总营收15亿美元(YoY+38.7%,QoQ+8.0%);毛利率60.6%(环比提升1.1pct);净利润为4.9亿美元(YoY+64.5%,QoQ+12.7%)。1H23公司拥有超7500万网络端口,并提出未来战略重心聚焦于【网络运维与优化】。
网络/算力运维属于智算架构一部分,我们梳理了【国家超级计算济南中心云平台运维服务采购项目】中标情况,网络运维价值量占单GPU服务器价值量约4%,根据TrendForce预测,23年AI服务器出货量约118万台,其中GPU服务器约71万台,网络运维市场空间有望达到320亿元。
投资建议:建议关注网络运维企业-恒为科技、浩瀚深度、中新赛克,建议关注交换机核心厂商—中兴通讯、紫光股份、锐捷网络;建议关注Arista产业链受益公司—共进股份。
风险提示:大模型进展不及预期,算力需求不及预期。
联系人:民生计算机吕伟/杨立天/民生通信马天诣/谢致远
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