$寒武纪-U(SH688256)$
周末重磅,一个AI大事件!
suoluos 索策略 2023-08-05 18:30 发表于上海
各位,今日是8月5日,索策略继续更新研究观点。
有件事放风很久,下周将落地,需要特别重视下。今日继续做功课,再讲新的线索。
下面讲重点。
据媒体报道,拜登预计下周初发布行政命令,行政命令将限制美国在芯片、人工智能(AI)、量子计算领域的交易。
消息人士称,行政命令涵盖的多数投资将必须通知美国政府,某些投资将被禁止。预计行政命令简报会将在下周一(7日)举行,于下周二(8日)做正式宣布。这项行政命令的时间表已多次更改,也有改期的可能。这个事已放过N次风,浪潮信息的AI服务器高度依赖英伟达的芯片,若断供或对经营产生影响,该股曾于6月28日一字跌停。
不过,随着下周靴子落地,市场是否会解读为利空出尽,尚需观察。利好AI芯片国产替代:
海光信息:目前海光的DCU中FP64的能力最强,在算力芯片中切入细分市场,A800受限后直接受益。
寒武纪:刺激国内云计算厂商进一步思考供货稳定性,带来国产替代的高确定性。寒武纪590在国内产品中,性能最强+口碑最好,直接受益。