1）普通理解，利好华为消费电子链：OLED屏幕、结构件、玻璃、充电器、OEM

2）初级理解，利好华为手机芯片链：CIS、存储、指纹、模拟、射频、功率

3）高级理解，利好华为国产晶圆厂：半导体设备、材料、零部件

4）顶级理解，利好整个半导体产业链全面复苏，是全球半导体拐点的标志性事件。

2019年半导体复苏：来自于华为备货的超买

2022年半导体萧条：来自于华为和中国消电的缺位

2024年半导体复苏：同样来自于华为的全面复苏

此次华为回归是中国科技史的划时代事件
浅层意义：中国曾经的第一品牌回归，将打破iPhone和Samsung手机的寡头格局
表层意义：中芯国际为代表的晶圆厂实现了在先进工艺的局部自主突破
深层意义：国产半导体设备和材料的集体系统性崛起实现了阶段性成果

华为Mate60Pro作为全球首款支持卫星通话，以及国内首款深入整合人工智能大模型的智能手机，也宣告了中美两个超级大国的通讯竞争将从5G芯片转向AI与卫星通讯。

利和兴301013

华为5G+智能制造+苹果+Chiplet+消费电子+高端装备+OLED+小米+无线耳机+机器视觉+富士康+公司为华为老牌供应商之一， 提供射频测试/天线测试/摄像头检测/整机屏幕检测等全套检测设备,有望深度受益华为手机拐点，+与华为主要在移动智能终端、通讯基站等多个领域进行合作，其中移动智能终端类主要为应用于手机等移动智能终端的检测类及制程类产品，华为是公司最大核心客户。华为手机复苏最强受益标的

1）天时：华为5G手机王者归来，手机升级产量预增（23年预计4000w-5000w部），5000万部产能对应1亿+检测设备需求，利和兴份额预计50-60%；利和兴直接受益于产品升级和产量增加，产线检车检测设备快速放量，成为华为手机复苏最强受益标的。

2）地利:  立足深圳，背靠华为坂田总部，通过负载箱相关产品成功打入华为数字能源拿到编码，华为下半年预计大批量生产高压直流充电桩，利和兴近水楼台，有望获得一供。超充桩ODM，单根桩20万元，份额预计一供，未来将显著受益H充电桩业务放量。

3）人和:公司深度绑定华为，华为也是其唯一大客户，19开始华为被ZC，今华为再次复苏，利和兴与老大哥积极联动，今年将成为最大受益者，

4）公司主要产品为检测类设备和制程类设备，主要应用于智能终端、智能摄像机和5G基站器件等产品制造领域，对下游产品的电性能、光学性能、音频性能、触感性能、防水性能、可靠性、外观、尺寸等进行检测，或实现生产过程中的精密焊接、精密贴合、组装包装、移载物流等工作。

4）公司向苹果公司间接提供制程类设备，相关客户有立讯精密、捷普、富士康等；公司其他主要客户有华为、荣耀、维谛技术、TCL、富士胶片等。6）公司专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售，致力于成为新一代信息和通信技术领域（5G）领先的智能制造解决方案提供商。

 拓维信息002261：华为（盘古大模型+昇腾 +鲲鹏+鸿蒙）+AI服务器+算力中心+信创+人工智能+国产软件+智能机器+托育服务+学前教育+虚拟数字人+元宇宙+携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设+A股唯一的华为“鲲鹏计算+昇腾AI+鸿蒙操作系统+云计算”全方位战略合作伙伴！+实现在AI 领域“算力+模型+平台+应用”的整体布局 

拓维信息：华为云同舟共济合作伙伴。和华为 的合作是“软件+硬件”的生态合作,与华为构建“1+4+N”的战略合作路径。是华为“昇腾智造”及“昇腾智行”双领域解决方案合作 伙伴，还是中国AI算力的主要提供商之一。

创意信息300366：华为（盘古大模型+欧拉+昇腾+鲲鹏+华为云+华为低轨卫星通信第一股智算中心+智慧矿山）+阿里+6G+国产CAD+操作系统+国产数据库+工业软件国产化+卫星互联网+毫米波+軍工卫星通信+华为欧拉双操作系统核心参与者，国产操作系统(拓林思) + 国产数据库(万里开源数据库) + 工业软件国产化(国产CAD)

子公司创智联恒重点布局低轨宽带卫星互联网，成为国家首批试验星的载荷承制厂家，首批参与中国卫星网络集团有限公司卫星标准研究并提案的厂家之一。

1）公司的操作系统、数据库、大数据三大核心产品已进入华为鲲鹏生态圈；龙芯、海光、飞腾、中标麒麟、银河麒麟、UOS 等国产主流厂商的兼容性认证；取得“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”证书。公司旗下拓林思是华为openEuler社区首届理事会成员之一，与华为在全国范围内尤其是西部区域就 ICT 行业进行全方位的合作。

2）与华为一道打造可信赖的鲲鹏计算生态、构建算力高地+阿里巴巴概念，阿里云推出通义千问大模型。公司投资的新迪数字,是一家拥有国际先进冰平三维CAD/CAE核心技术的工业软件企业，中国领先的基础工业软件和工业云软件提供商。​创意信息是兼有国产操作系统（拓林思）和国产数据库（万里开源数据库）+国产CAD的唯二标的，另一个是中国软件（麒麟操作系统和达梦数据库）