嘉元科技复合铜箔设备采购点评-韭研公社

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嘉元科技复合铜箔设备采购点评

夜长梦山

2023-09-05 08:34:24

【ct电新】嘉元科技复合铜箔设备采购点评：积极拥抱pp铜箔一步式全湿法技术，拓展第二增长曲线事件：9月4日，嘉元科技公告，公司自设备验收合格之日起五年内向广州三孚新材料科技股份有限公司采购“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”所配套的专用化学品，经双方友好协商后确认合同金额为人民币2.43亿元。深耕传统锂电铜箔行业，锂电铜箔出货量稳定增长：公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔。面对传统锂电铜箔行业竞争不断加剧的情况，公司23年H1锂电铜箔收入达19.91亿元，同比增长6.97%，出货量保持稳定增长，其中23年Q2出货量达到1.3万吨，上半年锂电铜箔下游电新厂商处于去库存阶段，从下半年开始行业景气度好转，下游锂电铜箔需求重新开始增长。预计公司全年铜箔产能利用率在90%以上，出货量在10%-20%左右的增长预计在7万吨左右。签订设备买卖合同，加速推进复合铜箔产业化进程：作为老牌传统铜箔龙头公司，公司在现有技术基础上积极布局切入复合铜箔项目，新建复合铜箔试验车间，积极开展 PP复合铜箔研发、验证工作。近日公司与三孚新科通过建立战略合作关系，围绕复合铜箔生产设备、工艺及配套专用化学品进行全面合作，购置价值约2.43亿一步式全湿法复合铜箔电镀设备及配套专用化学品，对应约3-5Gwh产能，意在实现产业链上下游合作，从而快速推动新技术、新设备和新材料在锂电复合集流体的应用，为锂电池的安全、降本、增效提供一体化的解决方案，最终实现复合集流体产业的快速落地。盈利预测与投资评级：公司采购“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”进一步确定复合铜箔产业量产可能性，意味着公司在复合集流体领域的全新突破。预计公司2023——2025年实现营收51.71/59.77/69.82亿元，同比增长11.43%/15.58%/16.81%，归母净利润分别为0.96/2.09/4.12亿元,同比增长-81.85%/117.60%/96.58%，对应EPS分别为1.03/1.52/1.92元，维持“增持”评级。

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