人形机器人产业链跟踪
夜长梦山
2023-09-13 08:03:04
人形机器人产业链跟踪-0912
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1、Dojo- FSD V12- 端到端-人形机器人
核心观点如昨晚点评，Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施，最终目的是训练出通用人工智能（先是自动驾驶汽车，后是人形机器人）。
FSD v12展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能力。
人形机器人和自动驾驶最大的不同是通用性。【在人形机器人上，多场景通用的需求和更高的自由度意味着少量规则代码无法解决复杂控制问题，❗️端到端的AI才是真正实现AGI的唯一路径。】
我们认为AI day 最值得期待的非表面的能动能跳，而是端到端在机器人端的应用。
2、供应链更新
从最近调研看，几个增量信息：
1）最近几个核心tier1都收到了T的报价通知，虽报价不能透露，但从产线准备和产值规划，大概能猜到线性+旋转/台机器人=5w左右
2、26个关节的投入产出比为1:10，这意味着比很多汽零打铁业务的回报高不少，成为很多企业积极allin机器人的原因之一。
3、真正和T合作好的，当前阶段DB件不是tier1决定的，而是T指定，未来随着量产这块降本空间和国产供应链投资机会大。
4、无框力矩电机：目前看，汽车上转向电机》刹车电机，和人形机器人关节电机要求类似（精度、降噪等），因此拓普、伯特利（拓普自己做刹车电机，伯特利目前还没，但今年技术跑通了）、德昌股份做（转向电机+刹车电机都有），这三家看下来产品有一定协同性。
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拓普集团
S
伯特利
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