一、宏观

1.1、国外

美国：9月，非农就业人数增加33.6万人，预估增加17万人，前值增加18.7万人。失业率3.8%，预期3.7%，前值3.8%。加重加息预期，利空股市大宗商品。

美国：9月，ADP就业人数为8.9万人，预期15.3万人，前值17.7万人。

中物联：9月，全球制造业PMI为48.7%，环比上升0.4个百分点，连续3个月环比上升。分区域看，亚洲制造业PMI继续在50%以上小幅上升；美洲制造业PMI在50%以下连续3个月上升；非洲制造业PMI在50%以下有所下降，创出自今年4月以来新低；欧洲制造业PMI结束连续7个月环比下降走势，较上月有所上升，但仍在45%左右的较低水平。

中宏网：据悉，美国警告欧洲联盟，其拟议的人工智能监管法规将有利于那些有资源承担合规成本的公司，同时伤害那些规模较小的公司。欧盟的AI法规可能会抑制AI对生产力的预期提振，并可能导致就业和投资向其他市场转移。

联合国粮农组织：9月全球食品价格指数为121.5点，与8月基本持平，同比下跌10.7%。植物油价格指数环比下降3.9%。乳制品和肉类价格分别环比下降2.3%和1%。食糖价格指数环比上涨9.8%，达到2010年11月以来的最高水平。玉米价格指数环比上涨7%，原因是国际需求旺盛，阿根廷销售放缓。

印度气象局：受厄尔尼诺现象影响，印度今年遭遇100多年来最干旱的8月，雨季降雨量为2018年以来最低水平。有媒体认为，夏季降水不足可能导致印度部分食品价格上涨，相关出口受限。

1.2、国内

9月，财新服务业PMI为50.2，再创年内新低，前值51.8；财新制造业PMI为50.6，前值51。

海口海关：截至9月30日，海南离岛免税“即购即提”“担保即提”新提货方式落地实施已满半年，共监管“即购即提”销售金额17亿元，购物人数87.3万人次；“担保即提”销售金额4137万元，购物人数408人次。

统计局：9月，制造业PMI为50.2%，环比上升0.5个百分点，4月以来重返扩张区间；非制造业PMI为51.7%，环比上升0.7个百分点，扩张力度有所增强；综合PMI为52.0%，环比上升0.7个百分点，企业经营活动总体扩张加快。

财政部：1-8月，国有企业营业总收入543920亿元，同比增长4.0%。利润总额30923.7亿元，同比增长4.3%。应交税费38713.7亿元，同比下降3.1%。8月末，国有企业资产负债率64.8%，上升0.3个百分点。

工信部：1-8月，我国规模以上互联网和相关服务企业，完成互联网业务收入9067亿元，同比增长2.6%。实现利润总额913.8亿元，同比增长28%。

中物联：1-8月，全国社会物流总额为216.4万亿元，同比增长4.8%，比1-7月份提高0.1个百分点。8月，同比增长5.2%，比7月提高0.7个百分点。

海口海关：9月29日-10月4日，共监管离岛免税销售金额10.1亿元，比2022年同期增长94.2%。免税购物人数13万人次，比2022年同期增长120%。

二、行业

2.1、碳酸锂

工业级碳酸锂9月28日报价164000元/吨，近两周以来累计下滑9.64%。业内称，“金九银十”大概率会落空。碳酸锂需求难超预期的背景下，供需过剩局面难改，即使10月有短暂企稳，行业底部仍未出现，这一轮锂价下跌周期仍将持续，今年总体是下降趋势。

2.2、交通

交通运输部：10月6日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量5988.6万人次，环比增长3.2%，比2022年同比增长58.4%。假期的最后一天，全国迎来返程最高峰。

国铁集团：10月3日，全国铁路发送旅客1701.1万人次，9月27日中秋国庆黄金周运输启动以来，已累计发送旅客1.14亿人次。10月4日，全国铁路客流继续保持高位运行，中短途客流增加，预计发送旅客1730万人次，计划开行旅客列车11679列，其中加开列车1260列。

交通运输部：中秋国庆假期首日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量6320.5万人次，环比增长20.1%，同比增长53.2%。其中，铁路预计发送旅客2020万人次，环比增长24.8%，同比增长108.2%；公路预计发送旅客4002.5万人次，环比增长18.8%，同比增长32.9%。

2.3、假期经济：旅游、电影、餐饮

商务部：假期前七天，重点监测餐饮企业销售额同比增长近两成，重庆、杭州、武汉同比分别增长30.3%、19.3%和16.3%，团圆家宴、亲朋聚餐、婚庆喜宴等成为餐饮消费热点。蔬菜价格上涨0.9%，羊肉、猪肉、鸡蛋价格分别下降0.1%、0.3%和1.7%。零售和餐饮企业销售额同比增长9%。36个大中城市重点商圈客流量同比增长164%。

文旅部：中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。

上海市：中秋国庆假期共接待游客2129.67万人次。全要素旅游消费总金额292.38亿元，同比增长29.7%。星级饭店平均客房出租率52.7%，同比增长4.5个百分点；其他宾旅馆平均客房出租率54.2%，同比增长1.2个百分点。主要旅游景区八天累计接待游客925万人次，同比增长25%。

飞猪：“十一”期间租车自驾热度显著上升，国内租车预订量较2019年劲增超4.6倍。出境游迎来新一波复苏势能。“十一”假期前一个月，飞猪签证办理服务的履约规模较今年“五一”前一个月，增长70%以上；“十一”期间，国际机票预订人次创年内峰值。

猫眼专业版：截至10月6日16时21分，2023年国庆档新片票房榜（含点映及预售）破28亿，《坚如磐石》《前任4：英年早婚》《志愿军：雄兵出击》分列国庆档新片票房榜前三。

澎湃新闻：国庆节期间，“机票价格跳水”登上热搜，有多位网友在社交平台吐槽国庆节临走前机票大降价，不少甚至亏了一半，而航司方面则表示无法退差价。但假期整体票价依旧呈增长趋势。截至10月5日，国庆假期经济舱票价相比2019年涨了15%，环比假期前上涨约四成。

国铁集团：10月5日，全国铁路预计发送旅客1795万人次，计划开行旅客列车12351列，其中加开1729列。公路方面，京港澳、大广、京昆等主干高速公路返程车流量逐渐增多。民航方面，预计发送旅客226万人次，环比增长1.9%。全国水路预计发送旅客115万人次，同比2022年增长164.62%。

美团：发布的“十一”黄金周消费数据显示，全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“十一”，上海、北京、成都、重庆、深圳消费规模位居全国前五。其中，全国餐饮堂食消费规模较2019年同期增长254%。

灯塔专业版：截至10月5日9时，2023全国年度大盘总票房(含预售)突破471亿，超过2021年全年总票房。《满江红》《流浪地球2》《孤注一掷》《消失的她》《封神第一部》暂列今年年度票房前五位。截至10月5日18时13分，2023年国庆档新片总票房（含预售）突破26亿。

2.4、地产

中原地产：9月是全国房地产历史政策次数最多的一个月，单月房地产调控政策超过175次，刷新历史纪录，核心政策是8月底9月初各地开始井喷的“认房不认贷”。业内人士称，未来如果一线城市京沪深政策继续宽松，市场有望再现短期窗口期，成交短期活跃，但中长期很难出现明显反弹。

中证报：截至10月6日，北京二手房挂牌量再创新高，突破16.6万套。部分二手房房价出现明显下降，但整体仍保持平稳态势。新房市场成交价格比较坚挺，除了个别即将清盘的楼盘外，降价促销活动较少。很多开发商加速清盘老项目的同时，开始准备新项目入市。

经济日报：现有法律并未明确短租住房的性质，实际操作中，都存在牵头部门缺位、各地管理方式不一等问题。无论房东房客，都要提前了解有关政策，确保合法合规。可以借鉴一些互联网平台建立评价、打分体系的做法，督促双方更好履行各自责任与义务。

保利置业：9月实现合同销售金额约33亿元，合同销售面积约16.2万平方米，合同销售均价约20359元/平方米。1-9月累计实现合同销售金额约459亿元，同比增长52%。累计合同销售面积约187.0万平方米，合同销售均价约24527元/平方米。

绿城中国：9月，集团自投项目取得销售3391套，销售面积约46万平方米，当月销售金额约为125亿元，销售均价约为每平方米27236元。1-9月，累计取得总合同销售面积约934万平方米，总合同销售金额约1923亿元。

经济日报：北京链家调整了中介费收取标准，从目前房屋成交总价的2.7%统一下调至2%。中介服务费收取标准调整有望给市场带来积极影响，有助于降低刚性、改善性需求家庭购房成本，有助于促进市场流通、提高交易效率，对提升市场活跃度有积极作用。

万科企业：9月实现合同销售面积193.8万平方米，合同销售金额320.1亿元；1月至9月累计实现合同销售面积1818.4万平方米，合同销售金额2806.1亿元。

9月1日至27日，北京二手房成交12658套，比8月同期上涨45%，同比上涨11%。实施“认房不认贷”政策后，北京二手房成交量和8月相比增长明显。展望未来走势，新政后市场成交的升温将是一个相对缓慢的过程，将呈现温和升温的态势。

中指院：1-9月，TOP100房企销售总额为48501.0亿元，同比下降10.3%，降幅相比上月扩大1.7个百分点。9月，TOP100房企单月销售额同比下降24.1%，环比增长24.8%。

2.5、液冷超充

10月4日，华为官方宣布，国庆假期期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路（四川段）沿线多地正式上线。这条 318 川藏超充绿廊运用华为全液冷超充技术，其海拔最高、充电更快，可为新能源车主提供“一杯咖啡，满电出发”的充电体验。此次上线的全液冷超充站，最大输出功率 600kW，最大电流 600A，号称“一秒一公里”。对比来看，市面上超充桩的普遍功率仍在300kW上下，特斯拉V3超充桩的峰值功率能够达到250kW，充电15分钟跑250公里；保时捷800V高压超充的峰值功率也达到了270kW，从5%充至80%需30分钟。

2.6、汽车

中国汽车工业协会：欧盟委员宣布对中国电动汽车发起反补贴调查。此举将严重扰乱全球汽车产业链供应链。中国电动汽车市场是竞争非常激烈的市场，绝不是靠补贴来支撑保护的。欧盟坚持发起反补贴调查，是明显的保护主义行为，对全球碳中和进程造成不利影响。中欧汽车产业是伙伴而不是对手，汽车产业的发展要靠公平竞争而不是保护主义。

现代汽车：9月在美销量同比增长16%，为6.8961万辆，创历年同期新高；第三季度，在美销量同比增长9%，为20.0534万辆；前三个季度，在美销量同比增长13%，共计59.5147万辆。

特斯拉中国：Model Y车型再次进化，在内饰、性能、外观等方面持续进化。内饰上，新增多色氛围灯，仪表台饰板选用了科技纺织材料；外观上，更新设计的19英寸双子星轮毂，降低了风阻。进化后的Model Y现阶段只针对中国大陆市场销售。

比亚迪：9月，新能源汽车销量28.75万辆，同比增长43%。本年累计销量207.96万辆，同比增长76.23%。

财经头条App：9月，蔚来汽车交付新车15641辆，同比增长43.8%。理想汽车交付新车36060辆，同比增长212.7%，创单月交付量新高。小鹏汽车交付新车15310台，环比增长12%，同比增长81%，其中小鹏G6交付量达8132台。

特斯拉：新款特斯拉Model Y正式上市，新车共推出3款车型，售价区间为26.39万-34.99万元。

2.7电力

国家电网：新型电力系统产业发展将推动电力产业规模和市场规模持续扩大，预计2020至2060年我国电力产业投资规模将超过100万亿元，储能、综合能源、能源互联网等产业规模都将达到万亿元级别。

2.8原油

尽管沙特和欧佩克+联盟的其他成员国持续减产以支持市场，但9月份欧佩克石油产量连续第二个月增长，其中尼日利亚和伊朗的产量增幅最大。上月欧佩克日产量为2773万桶，较8月增加12万桶。

全球大宗商品价格延续了此前3年的高波动态势。能化类品种涨势突出，国际油价重返90美元/桶的历史高位，沥青、燃料油、纸浆、橡胶等价格均出现较大幅度波动，对下游制造企业的日常经营形成挑战。

2.9半导体

中证报：9月以来，券商保持高强度的调研节奏。截至9月28日，券商扎堆调研近890只个股，主要集中在半导体、医药生物、机械设备等领域。其中，半导体行业标的受券商热捧。机构认为，半导体板块已进入触底反弹阶段，展望未来，半导体行业有望迎来进一步修复反弹。

智能手机面板出货量预估约18.5亿片，同比增长8.7%，主要受维修市场、二手手机热潮带动，2024年预期智能手机市场将恢复至正常供需循环，相对维修及二手手机需求可能变少，预估智能手机面板出货量约18.2亿片，同比下降9%。

三、其他信息

瑞典卡罗琳医学院：将诺贝尔生理学或医学奖授予Katalin Karikó、Drew Weissman，以表彰他们在核苷碱基修饰方面的发现，这些发现使得针对COVID-19的有效mRNA疫苗得以开发。他们将平均分享1100万瑞典克朗的奖金。

瑞典文学院：10月5日宣布，将2023年诺贝尔文学奖授予挪威作家乔恩·福斯。算上本次的获奖者，自1901年以来，已有包括马尔克斯、海明威、泰戈尔以及莫言等120位作家获得这一奖项。

10月3日傍晚，三位科学家以“阿秒激光技术奠基人”的身份共同获得今年的诺贝尔物理学奖。

阿秒是时间的一个非常小的单位，它是一秒钟的一百亿亿分之一。如果将一秒钟比作一座高山，那么阿秒就像是山脚下的一粒沙。在这么短的时间里，即便是光，也差不多只能穿越一个原子大小的距离。阿秒脉冲光技术是人类目前所掌握最快的时间尺度。它就像一把尺子，尺子刻度越细，可测量的精度就越精细。该项技术可以与超导、纳米材料、光伏产业、制药、激光医疗等许多领域相结合，推动人类对物质结构有更深入的认识，从而带来相关革命性进展。

杭州亚运会：官方票务销售网站累计访问量已经超过10亿次，注册用户接近300万，票务收入截至10月4日已经突破6亿元，热门场次上座率都超过90%。

杭州亚组委：截至10月5日，杭州亚运会、亚残运会的市场开发总收入达53.16亿元。其中，发售特许商品共计17个品类近1500款，很多都融入了杭州特色，通过亚运特许商品带动了大众尤其是年轻一代对本土文化的了解。

央视新闻：据悉，当地时间10月5日10时30分左右，日本东京电力公司福岛第一核电站核污染水第二轮排海开始。第二轮计划排海的核污染水总量约为7800吨，排放周期预计为17天。福岛第一核电站内储存有超过130万吨的核污染水。

9.28号热点板块

一、消费电子

逻辑是华为产品爆火。

消息面上，据每日经济新闻，9月28日上午9时左右，@华为终端宣布华为Mate60 RS非凡大师、华为MatePad Pro 13.2英寸、华为WATCHULTIMATE DESIGN非凡大师、华为智慧屏V5 Pro等多款新品今日10:08正式开售。官网显示，刚开售不久Mate60 RS就已处于缺货状态。

天风国际证券分析师郭明錤发布报告指出，华为Mate 60 Pro因需求优于预期，故2H23出货预估已调升20%至约600万部。展望2024年，华为将推新款高阶P系列与Mate系列，预估零组件采购量为3000–4000万部。

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二、星闪概念

市场消息刺激。

消息面上，9月25日的秋季产品发布会上，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在现场宣布，最新款平板华为 Mate Pad Pro 13.2支持星闪技术，旗舰TWS耳机FreeBuds Pro 3也应用了星闪连接核心技术和蓝牙技术。

星闪技术是一种新的无线短距离通信技术。中国工程院院士、通信网络专家邬贺铨对贝壳财经记者分析称，无线短距离通信正在向超宽带、低时延高可靠和通感融合发展，以适应智能家居、智能汽车、智能制造等的需要。这为无线短距离通信创新开拓了空间与新的市场机遇，星闪技术的提出生逢其时。

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