复合集流体近期催化密集，重视板块投资机会
夜长梦山
2023-11-19 16:36:34
【东北汽车&新能车】复合集流体近期催化密集，重视板块投资机会
板块催化：预计12月初PP铜箔完成高温循环测试，PP耐酸性强，预计有较大概率通过测试，如若跑通将进一步明确产业趋势，目前已有极氪009车型搭载复合集流体（复合铝箔），之后有望上车问界M9车型，后续复合集流体在车端的应用情况将成为板块的有力催化。
投资建议：新技术从0到1发展过程中，看好设备端为优先受益环节，其中超声波滚焊设备【骄成超声】不受路线变化干扰，确定性最高；两步法PP铜箔测试结果即将完成，建议关注相关工艺下核心水电镀设备唯一量产厂商【东威科技】；干法一步法工艺尚处于初期阶段，【道森股份】12月底有望发布磁控溅射+蒸镀一体机设备，预计单台价格6000万元，相比传统锂电铜箔设备价值量大幅提升，若工艺进展顺利有望成为弹性标的。
材料端关注厂商送样进度及产能布局，复合集流体具备工艺壁垒与技术迭代，材料竞争格局优于传统锂电箔材，量产领先的厂商有望构筑先发优势，建议关注【宝明科技】、【英联股份】。此外，膜材扩产周期较长，看好绑定膜材产能的材料厂商及相关膜材厂商，建议关注【铜峰电子】。
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