国金传媒 | 罗曼股份与Holovis重组后的市值增量测算
司南磁山
2023-11-28 10:15:19
——Holovis业绩预测——
◆预计Holovis在2025年收入达到5.3亿元人民币（5900万英镑）。
◆作为高科技解决方案供应商，Holovis在特定娱乐项目具备一定垄断性，且虚拟现实娱乐行业建设行业毛利率较高。因此，预计后续可达15%以上净利润率，即2025年达到7950万净利润。
——Holovis估值——
◆Holovis是国内虚拟现实技术龙头具备稀缺性。
◆Holovis面向C端XR应用具有极大潜力，其有基于C端XR头盔项目开发经验，及与众多C端公司具有合作潜力。
◆Holovis具有B端SAAS工具属性
◆Holovis后续的业绩增长确定性高：行业高成长、罗曼股份重组后带来的客户增量等因素。
因此我们给予Holovis 40倍P/E。
——市值增量测算——
目前罗曼股份市值为40亿元。
预计Holovis重组将为罗曼股份带来7950万元*40倍=31.8亿元市值增量空间。
（以上仅为我们基于行业情况做出的测算，并不代表投资建议）
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罗曼股份
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