非洲告急第三波疫情"前所未见"，这次轮到"锂钴荒"？-韭研公社

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非洲告急第三波疫情"前所未见"，这次轮到"锂钴荒"？

tony2001

中线波段

2021-07-07 08:48:22

据新华社消息，亚的斯亚贝巴7月6日电，非洲疾病控制与预防中心（非洲疾病预防控制中心）说，截至周二中午，非洲确诊的COVID-19病例数达到5698966例。根据法新社基于官方数据的统计，过去一周非洲的冠状病毒病例数创历史新高，每天新增感染超过 36000 例。非洲死于冠状病毒的人数也在上升，平均每天有748人死亡，比前一周增加了43%。世卫组织非洲区域主任马奇迪索·莫蒂警告说，“非洲第三波的速度和规模是我们以前从未见过的”。

上次马来西亚封国导致“芯荒”，这次导致“锂钴荒”的概率是否也在加大呢？非洲最多的是资源，更准确地说是当下新能源汽车所必须的资源：锂和钴。受疫情持续扰动，6月德班港船只数/载重吨环比-35%/-37%。欧洲碳酸锂价格上个月暴涨11.1%，全球加权氢氧化物价格在6月份上涨了7.1%。

惠誉预计，供应紧张将继续推高锂价，到2025年，一水氢氧化锂预计将达到每吨17500美元。此外，业内对于钴价的预期更高，钴价已经呈现全面上涨态势。

“锂钴荒”来袭？
目前，非洲的一举一动都牵动着新能车产业链。若非洲疫情持续爆发，新能源电池所必须的锂和钴等金属的价格必然会受到影响。此前不久，安宁股份在回复投资者时表示，非洲疫情对钛矿进口的影响，公司无法判断。这意味着上市公司也无法判断疫情的影响程度。不过，从数据来看，影响已经发生。

据一份券商研报，供给端非洲疫情持续扰动，6月德班港船只数/载重吨环比-35%/-37%。从国内来看，锂电需求依然乐观，中下游厂商6月排产较5月稳定增加，部分前驱体厂近期新产线投产。

从国际来看，欧洲碳酸锂价格上个月暴涨11.1%，全球加权氢氧化物价格在 6 月份上涨了 7.1%。2021年1月1日国内工业级氢氧化锂企业均价为52000元/吨，截至到6月30日国内工业级氢氧化锂企业均价为89666.67元/吨，半年内行情上涨了72.44%。惠誉预计，供应紧张将继续推高锂价，到 2025 年，一水氢氧化锂预计将达到每吨 17500 美元。

此外，业内对于钴价的预期更高，钴价呈现全面上涨态势。上周MB标准级钴价收报23.3美元/磅，周内上涨7.2%；MB合金级钴价收报23.48美元/磅，周内上涨8.1%；钴中间品价格收报18.6美元/磅，周内价格上涨0.5%；国内电解钴价格收报35.65万元/吨，周内上涨2.4%。钴粉价格收报39.2万元/吨，氯化钴价格收报8.7万元/吨，硫酸钴价格收报7.6万元/吨，四氧化三钴价格收报27.2万元/吨，周内分别上涨2.1%、4.8%、5.6%和2.6%。

行情持续到何时？
本周前两个交易日，锂钴两个板块共8只正宗股票，市值增长近500亿，行情可谓火爆。那么，这种行情能持续到什么时候呢？

中泰证券有色分析师谢鸿鹤曾做过三个判断：一是资源端扩建缓慢，锂精矿延续短缺；二是景气度持续上行，碳酸锂价格周期未完；三是氢氧化锂-碳酸锂价差或将继续修复。他认为，优质锂资源也依然短缺。锂辉石资本开支强度低于盐湖企业，澳洲矿山目前仍无大规模扩产规划，国内的增量仅有融捷的甲基卡、川能动力旗下的李家沟矿，锂精矿仍然延续短缺，进而导致优质氢氧化锂供给趋紧。

天风证券表示，锂价上涨进入第三阶段——氢氧化锂持续上行。“碳酸锂涨价之后，氢氧化锂和锂精矿价格即将进入主要上涨阶段，锂盐企业业绩会逐季度改善”的预测逐步兑现，近期电池级氢氧化锂均连续上涨至近9.5万/吨，5月以来累计上涨16%，主要由海外高镍三元电池车型逐渐放量，氢氧化锂出口订单增加，国内高镍三元比例也在持续增长，实现全球高镍化趋势加速，氢氧化锂价格有望在碳酸锂、锂精矿之后接棒，成为第三阶段领涨品种，进一步超越碳酸锂价格，看好锂盐企业业绩会逐季度改善。

中信证券表示，钴价涨幅扩大，市场对钴板块的关注度预计提升。三季度消费旺季来临，下游正极材料企业扩产备库将拉动新一波的涨价行情，市场对锂价三季度上涨的预期增强。继续看好电池金属板块的配置机遇，推荐赣锋锂业、盛新锂能和寒锐钴业，建议关注华友钴业和中矿资源。

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