7月26日热点参考
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2021-07-26 00:11:39
华为发力教育市场，将首次发布儿童教育产品“华为小精灵学习智慧屏”。从预热视频来看，该机将运行华为鸿蒙HarmonyOS系统，配备13MP可伸缩AI摄像头。【类型】巨头动向【点评】小题材，一带而过，想象空间不大【华为智慧屏】光弘科技（300735）和辉光电-U（688538）全球首创，机器学习核心EDA自动化工具面世。楷登电子7月23日推出—首款创新的基于机器学习（ML）的设计工具，可扩展数字芯片设计流程并使之自动化，让客户能够高效达成要求严苛的芯片设计目标。【类型】技术创新【点评】小范围的题材，申通地铁炒得有点累，看一下即可。【EDA】申通地铁（600834）台基股份（300046）中国将完成世界首座熔盐反应堆，氟化锂在增殖反应堆中作载体，也用作中子屏蔽材料，在熔盐反应堆中用作溶剂，氟化锂受益。【类型】技术创新【点评】应用范围不大，题材小众，参与意义不大【氟化锂】中矿资源（002738）多氟多（002407）啤酒瓶新国标八月将实施，薄壁轻量有标可依。啤酒瓶新标准的实施将使节能产品薄壁轻量啤酒瓶的生产有质量控制依据，既降低成本，又节能环保，轻量化是玻璃瓶罐行业重要发展方向。【类型】政策【点评】关注行业发展机会，小众题材，玻璃瓶没什么想象力【玻璃器皿】山东华鹏（603021）德力股份（002571）台风烟花登陆江苏，7月以来，受极端强降雨天气影响，洪涝灾害严重程度明显高于往年，短期水利板块有望受到资金重点青睐。【类型】突发事件【点评】季节性因素，持续性不强，不建议操作【水利】安徽建工（600502）青龙管业（002457）液氨经历了5月份的大涨后，液氨行情再启动，突破历史高点。近两周(7月12-22日)液氨涨幅在6.72%。液氨在工业上应用广泛，主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原料。【类型】涨价【点评】化工品涨价有点审美疲劳，看看【液氨】华鲁恒升（600426）鲁西化工（000830）碳纤维被誉为21世纪新材料之王，是材料皇冠上的一颗璀璨明珠，被广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。碳纤维产品需求释放可期，龙头有望受益。【类型】行业前景【点评】短期看看，短线交易意义不大，长期看好【碳纤维】中简科技（300777）光威复材（300699）中航高科（600862）商务部部等部门印发《数字经济对外投资合作工作指引》，鼓励抓住海外数字基建机遇，投资建设陆海光缆、宽带网络、卫星通信等通信网络基础设施，大数据中心、云计算等算力基础设施，人工智能、5G网络等智慧基础设施，在全球范围内提供数字服务。【类型】意见指引【点评】比较笼统空泛的题材，意义不大，看看【数字经济】先进数通（300541）新 大 陆（000997）数字政通（300075）2021年的LED照明细分市场中，植物照明已成为了“香饽饽”，主因是北美大麻种植逐渐合法化，加上新冠肺炎疫情使医用与娱乐用大麻市场规模飙涨。扩容动能充足，植物照明行业前景广阔。【类型】行业前景【点评】值得重点关注，叠加月底华为智慧屏发布，近期miniled比较火热，这个技术创新的行业值得重点介入。【植物照明】国星光电（002449）万润科技（002654）第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会将于7月30日-8月1日在上海与UDE2021同期举办，将开创“成果展示+领袖峰会+商业合作+投资对接”的新模式，推动产业链上中下游、政用产学研投协同，大中小企业融合创新，致力于下一个5年的互融共生。【类型】会议【点评】近期提前炒作，谨防会议召开当天预期兑现而大调整。【Mini/Micro LED产业链】华灿光电（300323）东山精密（002384）聚飞光电（300303）三安光电（600703）广汽丰田新能源车扩建项目一期投产，，预计释放产能20万台/年，助力广汽丰田进一步完善产能布局。相关供应商望迎来机遇。【类型】巨头动向【点评】新能源汽车产业链在碳中和背景下，下半年继续看好，周五镍矿板块大涨，基本上都是围绕新能源汽车产业链炒作。【广汽丰田供应商】津荣天宇（300988）科力远（600478）科创板做市商制度渐行渐近，做市商制度能够即时满足投资者的大额买卖需求，增加市场流动性。对于券商而言，开展做市服务，能为自营业务扩充一项稳健的收入来源。【类型】政策【点评】中泰证券二连板，每天超万亿成交量，券商股跌比较深，机会。【券商股】中金公司（601995）兴业证券（601377）东方证券（600958）台积电拟加大车用芯片产量，今年上半年，台积电汽车半导体的产量已比去年同期增长30%。台积电、联电、力积电等代工厂均在增加相关芯片的产量，为汽车电子需求的繁荣做准备。【类型】巨头动向【点评】半导体产业链继续看好，近期炒作有点过度，谨防调整。【汽车存储芯片】北京君正（300223）捷捷微电（300623）全志科技（300458）全国农村厕所革命现场会7月23日召开。乡村振兴重要一环，深入推进农村厕所革命，农村人居环境得到明显改善。“厕所革命”的实施对象主要包括农村居民、旅游景区、乡村学校、公厕改造等，“厕所革命”潜在市场空间合计接近2000亿元，千亿级市场静待挖掘。【类型】政策【点评】长线看好【厕所革命】惠达卫浴（603385）中环装备（300140）两部门发文，加快推动新型储能发展，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，装机规模达3000万千瓦以上。【类型】政策【点评】继续围绕新能源产业做长线投资，看好储能产业的未来发展。【新型储能】东方日升（300118）动力源（600405）南都电源（300068）科泰电源（300153）
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