【中信建投机械-半导体设备】11月光刻机到货量高增，行业趋势明确，坚定看好设备板块

#11月中国光刻机进口增长10倍： 根据雅虎报道，11月中国共引进42套光刻系统，价值8.17亿美元，其中16套来自荷兰，总价值7.63亿美元，比前一年增长10倍。10月份中国从荷兰进口了21套光刻机系统。

#我们的观点： 今天光刻机到货消息引起市场热议，增长幅度超预期，对后续扩产更有信心，板块普涨。我们认为，23Q4开始行业资本开支将逐季度回暖，尤其头部存储和逻辑大厂在先进工艺的扩产趋势明确，行业持续向好，叠加国产化率提升，24年国产设备订单将有显著提升。

设备首推超跌的平台龙头【北方华创】

国产化率从0到1环节推荐【芯源微】等

扩产弹性标的推荐【中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海】等

零部件首推深耕国内市场【正帆科技】，其他推荐【新莱应材、华亚智能、富创精密】等