转自某大V：

说说产业观点吧，碳酸锂扩产没有门槛，尤其南美盐湖这一块，SQM明年开出巨量扩张，江西云母也可以大量扩，西藏盐湖才刚刚开始，更不要说黏土矿再出来，所以碳酸锂不存在紧缺。

同样中游磷酸铁锂正极，扩产也是没有任何门槛，各家产能规划都很夸张，钛白粉巨头们都进来了，他们的战斗力你不要怀疑。

中游隔膜这一块，龙头靠着绑定日本设备，一度霸占了整个产能扩展，久经沙场考验的大恒力来了，没错人家不用日本设备，人家开发了德国牛逼设备，别再扯淡护城河，那都是虚幻的，只要市场足够大，大炼化都要进来干。

这让我想起来溶剂董事长说的一句话，这块市场太小了，中石油中石化，过去统统看不上，一年才挣几个亿，人家当然看不上，要是几十亿利润，就有人进来干，给你干成熔喷布。

现在铜箔加工，江铜巨头也来了，什么5微米加工，根本不是球门槛，光刻机都干几纳米了，尼玛几微米叫什么事，设备大家都是买国外的。

什么6F啊更是了，周期顶峰已到站，这个扩产工艺没有任何门槛，只要是做氟化工都能进来干。

别跟我提磷化工，那特么磷矿石，云南到处都是，最上游开工，无限量供应。

一切都是供需错配，尤其全球疫情之下，周期股怎么说，到站了下车。

再去问问那些曾经的猪王们，屎都还热乎着呢赶紧趁热吃。

啊，不对，趁热吃还是肉，冷凉了才是硬便便。

很赞成这个 供需错配。高景气度市场，不会出现什么垄断，吸引力足够大，进场玩家就会足够多，把高利润预期打下来。
该大V去年开始做新能源产业链，现在基本出货完成了。
供参考