招商证券：习总书记提工业软件是我国科技攻关紧迫方向之一，机遇
tony2001
中线波段
2021-05-30 19:21:35
习总书记在两院院士大会和科协全国代表大会上强调科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去，工业软件、人工智能、量子信息等方向科技攻关紧迫性强。1、工业软件是我国科技攻关的紧迫方向习总书记出席两院院士大会和科协全国代表大会并发表重要讲话。5月28日，中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开。习总书记强调，过去几年的实践成果证明：我国自主创新事业是大有可为的！我国广大科技工作者是大有作为的！同时提出：科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去。习总书记具体指出：要从国家急迫需要和长远需求出发，在石油天然气、基础原材料、高端芯片、工业软件、农作物种子、科学试验用仪器设备、化学制剂等方面关键核心技术上全力攻坚，加快突破一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域关键核心技术。要在事关发展全局和国家安全的基础核心领域，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、先进制造、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，前瞻部署一批战略性、储备性技术研发项目，瞄准未来科技和产业发展的制高点。要优化财政科技投入，重点投向战略性、关键性领域。
工业软件核心在“工业”而非“软件”。工业软件公司将工业流程和技术的程序化背后需要有工业企业的强大工业流程和庞大技术数据支撑，由工厂场景数据提升工业软件算法价值。因此，工业软件研发不同于一般意义的软件，要求工程师同时具备软件开发技能和丰富的工业知识与技术，同时研发周期长、研发迭代速度慢，高端工业软件的护城河极深。2、我国工业软件的短板及机遇工业软件在第三次科技革命中得到快速发展。电子计算机技术与传统制造业的结合在第三次科技革命中成为主要发展方向，科学技术转化为直接生产力的速度加快，由此以美国、德国为代表的西方发达国家出现了第一批工业软件开发商，西门子PLM、达索CATIA、Autodesk AutoCAD、SAP ERP等软件都诞生于此时。当下，随着我国智能制造、工业互联网等新一轮工业革命兴起，工业软件行业迎来新的发展机遇。
我国工业软件市场规模占全球比重仍有较大提升空间。虽然中国工业软件发展态势较好，但工业软件销售额与北美、欧洲等发达国家仍有一定距离，市场规模在全球占比只有6%左右。相较于我国工业增加值占全球约20%，工业软件市场占比与工业增加值占比出现较大背离，因此，我们认为我国工业软件依有较大提升空间。
我国工业软件的短板及机遇何在？第三次工业/科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值全球占比严重不匹配，但政策的强力扶持，全球先进制造产业的大陆聚集为国内相关IT产业的发展创造了优良契机：以苹果产业链为代表的先进制造业已从海外及台湾向大陆转移，我国原生的新能源、光伏产业飞速崛起。我国离散工业和流程工业的发展历程存在差异，同时信息化特点上，离散工业重设计管理，流程工业重生产控制，因此二者存在不同的IT成长机会：离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产化成长替代正当时；流程工业中亟需各式丰富的工业APP解决生产过程中工艺优化、智能控制、生产调度、物料平衡、设备运维、质量检验、能源管理、安全环保等细节痛点问题。投资建议：研发设计类工业软件（CAD）对于离散工业至关重要，CAD技术是工业制造产业链源头且开发壁垒高，汽车、航天航空、机械制造等离散工业对前端设计有较高要求。我国研发设计类工业软件正凭借自主替代机遇在持续技术突破，重点推荐：中望软件。流程工业部分细分领域国产厂商已经崛起，DCS等方向进一步国产替代，同时工业APP推动传统工业的进阶，重点推荐：中控技术。
工业软件核心在“工业”而非“软件”。工业软件公司将工业流程和技术的程序化背后需要有工业企业的强大工业流程和庞大技术数据支撑，由工厂场景数据提升工业软件算法价值。因此，工业软件研发不同于一般意义的软件，要求工程师同时具备软件开发技能和丰富的工业知识与技术，同时研发周期长、研发迭代速度慢，高端工业软件的护城河极深。2、我国工业软件的短板及机遇工业软件在第三次科技革命中得到快速发展。电子计算机技术与传统制造业的结合在第三次科技革命中成为主要发展方向，科学技术转化为直接生产力的速度加快，由此以美国、德国为代表的西方发达国家出现了第一批工业软件开发商，西门子PLM、达索CATIA、Autodesk AutoCAD、SAP ERP等软件都诞生于此时。当下，随着我国智能制造、工业互联网等新一轮工业革命兴起，工业软件行业迎来新的发展机遇。我国工业软件市场规模占全球比重仍有较大提升空间。虽然中国工业软件发展态势较好，但工业软件销售额与北美、欧洲等发达国家仍有一定距离，市场规模在全球占比只有6%左右。相较于我国工业增加值占全球约20%，工业软件市场占比与工业增加值占比出现较大背离，因此，我们认为我国工业软件依有较大提升空间。我国工业软件的短板及机遇何在？第三次工业/科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值全球占比严重不匹配，但政策的强力扶持，全球先进制造产业的大陆聚集为国内相关IT产业的发展创造了优良契机：以苹果产业链为代表的先进制造业已从海外及台湾向大陆转移，我国原生的新能源、光伏产业飞速崛起。我国离散工业和流程工业的发展历程存在差异，同时信息化特点上，离散工业重设计管理，流程工业重生产控制，因此二者存在不同的IT成长机会：离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产化成长替代正当时；流程工业中亟需各式丰富的工业APP解决生产过程中工艺优化、智能控制、生产调度、物料平衡、设备运维、质量检验、能源管理、安全环保等细节痛点问题。投资建议：研发设计类工业软件（CAD）对于离散工业至关重要，CAD技术是工业制造产业链源头且开发壁垒高，汽车、航天航空、机械制造等离散工业对前端设计有较高要求。我国研发设计类工业软件正凭借自主替代机遇在持续技术突破，重点推荐：中望软件。流程工业部分细分领域国产厂商已经崛起，DCS等方向进一步国产替代，同时工业APP推动传统工业的进阶，重点推荐：中控技术。
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