【3C钛合金】据报道，三星首款钛合金手机S24 Ultra或于近期推出！

这可能是继荣耀、苹果、小米之后的第4个重要品牌推出钛合金手机产品。

钛合金：消费电子大趋势！2024年预计将较大规模放量！

3C钛合金+折叠屏弹性最大标的之一；半导体抛光液有望超预期！

2024年锂电产业链谈判初步结果出来了，从分析师那边看到的，初步总结：#来源未知#

1、电池-宁德：从下游多方采购专家，大致汇总

1)海外仍是高价高质，除鲤价格联动，非锂1-2个点降幅；

2) 国内降幅靠车企谈，目前看到降幅大的也就是大几分，此前市场担心今年宁德报表均价降到5毛/wh可能性几乎为0。

2、材料：

1) (CATL)链:基本谈完了,情况好于预期, 24年宁德应该会给供应链留存利润。

反馈看，隔膜降幅略高、其次负极，剩下均降/甚至降不动。

而从供应链端验证,结构件和6F/电解液得到验证,一方面因为竟对没能力再拼:另一方面成本短期极限出现。此外,龙头材料继续扩张在电池厂的份额。其他还没回复。

2)(BYD）链：反馈降幅较大，传闻负极降幅3k，正极2k，隔膜1毛5，我们认为此降幅下第一名企业也难以挣钱,预计接单持续性较弱(类似23年的CNT月月招标,都不赚钱,见底）

【高股息，但我们不想参加高股息电话会，因为不仅仅是高股息】#来源未知#

1.经历了2023年的压力测试，市场慢慢意识到板块盈利稳定性，意识到即使2-3季度煤价底部不反弹，很多公司依然可以获得很好的股息。但目前煤炭股中股息依然有7-10%远远高于其他所谓高股息资产，可能是真正的高股息。

2.假如，春节后经济复苏，需求有所好转，也许二级市场会瞬间先炒够烂的行业，但仔细想想谁才可能是价格弹性最大业绩弹性最大的，一定是现在就不够的产业。

3.为什么连续涨好几年。过去年度涨幅前列的板块一定会带来两个恶果。

第一，产业内资金涌入，拼命建设产能，过去火爆过的光伏，生猪等等莫不如此，甚至去年可以突然上百个国产大模型同时出炉，所以加速了板块基本面见顶，但煤炭公司没有，他们不是成长股，先还负债，再高分红，绝不建设新产能。

第二，机构筹码集中，交易拥挤，过去无论哪个行业涨幅靠前，都会涌现一起爆款基金，动辄上百亿，人人都配置。但截止三季报机构持仓依然是严重低配煤炭，我作为最优秀的煤炭研究员之一，依然没有什么派点。

这两点如果不出现拥挤，这个行情可能还会持续很多年。

4煤炭不是仅仅的高股息，而是高股息~高向上弹性~没有资本开支~机构低配，的完美组合。请珍惜，买入，持有

西威2023我们预计利润约16亿，2024年利润约22亿

其中2023年三季度开始 表明公司要收入和粘性

2024年预计汇率和研发规模优势发力，汽车adas竞争到后半场。

大家关心预测的多，2024 不到30倍。

最近理想 和大米邻居 的量都会超预期 收入是肯定好的

明细后续【申万智联汽车:】会和大家更新

20240104

机器人冷锻技术爆发，思进智能回封，恒锋工具大涨，新坐标跟涨。

基于机器人目前量产前夕节点，提出2024年7大投资方向：

（1）确定进入特斯拉供应商名单；（2）轻量化材料；（3）传感器；（4）具备成本控制能力和量产能力的丝杠、减速器和电机；（5）磨床等核心设备；（6）线缆、散热、结构件；（7）芯片和数据存储及交互。

#推荐标的：（基于此次公告，三花链排序靠前）

⭕丝杠：丰立智能、五洲新春、北特科技、斯菱股份

⭕减速器：中大力徳、绿的谐波

⭕轻量化材料：中研股份

⭕传感器：康斯特、东华测试、汉威科技

⭕磨床：鼎泰高科、宇环数控

⭕电机and驱控：雷赛智能、步科股份、汇川技术

天风周期&能源高股息标的梳理

【公共事业】火电：华能、华电、国电，区域性的内蒙华电、皖能。水电：华能水电、长电、国投、川投。核电：中国广核、中国核电。

【石化】三桶油（中石油、中石化、中海油），新奥股份、恒盛能源、恒力石化。

【金属】铝：神火、中国宏桥。铜：中国黄金国际、西部矿业。

【建筑】四川路桥、安徽建工、中国建筑、中钢国际、筑博设计、天健集团。

【建材】海螺水泥、华新水泥。

【煤炭】动力煤：中国神华、兖矿能源、陕煤、山煤国际。炼焦煤：山西焦煤、潞安环能、平煤股份、冀中能源。

【交运】高速公路：粤高速、深高速、山东高速、皖通高速，关注楚天高速、福建高速。铁路：大秦铁路。港口：唐山港。