事件:2024.1.20日,央视新闻联播提出,2024一大批重大航天工程将陆续实施,航天发射次数有望再创新高,中国航天今年依然会很忙。新闻重申,#中央经济工作会议提出要“打造商业航天等若干战略性新兴产业”。今年,商业航天将高速发展。首个商业航天发射场将迎来首飞,多个卫星星座将加速组网建设,中国航天进入#常态化高密度发射的新阶段
心新闻提及一系列产端快速持续突破:
1、运载火箭方面:东方空间全球最大固体运载火箭顺利首飞,蓝箭航天可重复使用火箭完成垂直可重复试验,
2、卫星制造方面:银河航天卫星智慧工厂大量引入装配机器人,研制周期相较传统模式缩短80%,满足年产100-150颗中型卫星能力。
卫星互联网是军用+民用协同发展的万亿空间战略产业,卫星制造|发射|应用|运营四大环节滚动发展P星产业用户侧设备产业空间10倍于卫星端,具备斜率更大、持续性更强的成长曲线,军用、民用领域的应用正在全面打开,终端市场弹性最大
分行业展望:
1、202401星舰“三飞”,进一步倒逼国内产业发展2、垣信”G60”增资完成,垣信、星网有望招标提速
3、高端手机有望标配卫星通话,C端产品渗诱率提升
4、海南商发6月投入运营,开启高密度发射新阶段。
重点关注:
1、地面设备 (空间与弹性最大) : 盟升电子、海格通信.
2、卫星制造: 臻镭科技、上海瀚迅
3、卫星发射 (最紧缺产业环节) : 派克新材、九丰能源
4、卫星服务 (运营商模式细水长流) : 中国卫通。
风险提示: 卫星互联网产业发展不及预期等。