华为小折叠Pocket 2发布在即，转轴和OLED折叠面板供应链受益
夜长梦山
2024-02-19 21:12:52
【折叠屏手机行业观点】
【建投电子】华为小折叠Pocket 2发布在即，转轴和OLED折叠面板供应链受益
1、【华为小折叠手机Pocket2 发布会重磅官宣】2月19日早上9点华为常务董事兼终端BG CEO余承东先生发布微博，官宣了华为全新的小折叠旗舰手机HUAWEI Pcoket 2即将在2月22日14：30举行发布会。目前华为官网在售的最新一代上下折手机HUAWEI Pocket S是上一代P50 Pocket改版，价格从8988+下探至5988+，改版后的Pocket S处理器从前一代的骁龙888降规至骁龙778，后摄由上一代三摄改为双摄，虽然配置有所下降，但是进一步提升小折叠手机的性价比。随着华为大折叠X5的火爆销售，预计全新小折叠Pocket2推出有望进一步加速折叠机品类渗透率提升。
2、【IDC预计中国大陆2024年折叠机销量达到1000万部】2023年随着荣耀V2和华为X5两款重磅机型发布，中国大陆折叠机市场在去年下半年迎来爆发式增长，IDC预计中国大陆2023年折叠手机出货量达到652.7万台，同比增长100%。BCI统计数据显示，2023年第四季度，华为位居国内市场份额No.1，市场份额大幅增长至接近50%，持续引领中国折叠手机市场，主要得益于Mate X3/ Pocket S良好的市场表现及Mate X5系列的上市。预计2024年多款新机型发布后对于折叠机销量拉动起到积极作用，IDC预计2024年中国大陆折叠机销量有望达到1000万部，同比增长53%。
3、【“折叠”带来高端手机供应链创新，重点看好UTG玻璃，转轴和折叠OLED面板投资机会】折叠手机给高端智能手机带来久违的硬件创新体验，最大的变化在于"折叠”，转轴是折叠屏全新增量环节，对于MIM行业带来巨大机遇。如果折叠机手机远期增长至1亿部，按照单机价值量在100元以上测算，折叠机MIM需求量将达到百亿规模，同时转轴模组生产将逐步从中国台湾地区转至中国大陆，转轴市场规模将进一步扩大。对于折叠屏体验影响较大的是屏幕折痕，对于盖板材料UTG玻璃的需求也将逐步提升，未来将逐步替代CPI材料成为折叠屏手机盖板材料首选。
投资建议：重点推荐MIM厂商东睦股份和精研科技，OLED折叠面板维信诺和京东方，建议重点关注凯盛科技和长信科技等UTG模组厂商。
1、【华为小折叠手机Pocket2 发布会重磅官宣】2月19日早上9点华为常务董事兼终端BG CEO余承东先生发布微博，官宣了华为全新的小折叠旗舰手机HUAWEI Pcoket 2即将在2月22日14：30举行发布会。目前华为官网在售的最新一代上下折手机HUAWEI Pocket S是上一代P50 Pocket改版，价格从8988+下探至5988+，改版后的Pocket S处理器从前一代的骁龙888降规至骁龙778，后摄由上一代三摄改为双摄，虽然配置有所下降，但是进一步提升小折叠手机的性价比。随着华为大折叠X5的火爆销售，预计全新小折叠Pocket2推出有望进一步加速折叠机品类渗透率提升。
2、【IDC预计中国大陆2024年折叠机销量达到1000万部】2023年随着荣耀V2和华为X5两款重磅机型发布，中国大陆折叠机市场在去年下半年迎来爆发式增长，IDC预计中国大陆2023年折叠手机出货量达到652.7万台，同比增长100%。BCI统计数据显示，2023年第四季度，华为位居国内市场份额No.1，市场份额大幅增长至接近50%，持续引领中国折叠手机市场，主要得益于Mate X3/ Pocket S良好的市场表现及Mate X5系列的上市。预计2024年多款新机型发布后对于折叠机销量拉动起到积极作用，IDC预计2024年中国大陆折叠机销量有望达到1000万部，同比增长53%。
3、【“折叠”带来高端手机供应链创新，重点看好UTG玻璃，转轴和折叠OLED面板投资机会】折叠手机给高端智能手机带来久违的硬件创新体验，最大的变化在于"折叠”，转轴是折叠屏全新增量环节，对于MIM行业带来巨大机遇。如果折叠机手机远期增长至1亿部，按照单机价值量在100元以上测算，折叠机MIM需求量将达到百亿规模，同时转轴模组生产将逐步从中国台湾地区转至中国大陆，转轴市场规模将进一步扩大。对于折叠屏体验影响较大的是屏幕折痕，对于盖板材料UTG玻璃的需求也将逐步提升，未来将逐步替代CPI材料成为折叠屏手机盖板材料首选。
投资建议：重点推荐MIM厂商东睦股份和精研科技，OLED折叠面板维信诺和京东方，建议重点关注凯盛科技和长信科技等UTG模组厂商。
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