关键词：1）AI：Sora、NV 业绩；2）央企相关 etc.

1. 【人工智能】 Sora 出现是个必然，之前 GPT 是 0-1，Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过，产业与 Beta 共振，产业维度，最受益，能反映到业绩上是算力，

1）算力，对应 #​*高新发展、​海光信息/中科曙光、龙芯中科； 2）大模型，#科大讯飞 国家队，24H1 预计达到 GPT4-TURBO 水平；3） AI+应用，#*金山办公 对标微软，#​万兴科技 对标 Adobe，​*焦点科技 AI 助力出海；4）最后再加一个 AI+安全，#国投智能；

2. 【央企条线】中国电科集团，两个业绩稳、估值可看且催化明显，#*太极股份 24年 30x 不到，数据库+云与数据要素；#电科网安 商密龙头，23年利润 +14%，24年 38x PE，且涉足卫星领域；#深桑达 中国电子集团数据要素龙头；

3. 【超跌板块】1）基本面扎实，#*顶点软件、赛意信息、*焦点科技 23年估值 23-28x；2）赛道股 CAD 龙头 #中望软件，CAE 龙头 #​*索辰科技； PDF 龙头​福昕软件，数据库 #星环科技、海量数据 等。