今天氢能继续大涨点评
夜长梦山
2024-02-29 22:41:54
今天氢能继续大涨点评【长江环保&电新】：
⭕近日，山东省发布了关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知，这是国内首个对氢能车辆免收高速公路通行费的省份。
⭕山东氢能车市场分析：2023年山东省燃料电池车销量1046辆（上险口径数据），占全国14.6%，销量仅次于河北。具体车型来看，大型客车400辆，重卡仅有289辆，占比27.6%，远低于全国平均水平的50.3%，意味着山东采购以公交车为主。
⭕主要原因分析来看：山东省本身没有纳入示范城市群，车辆购置没有国家补贴，经济性相对较差，所以政府采购的公交比例较高。按照我们之前报告分析，目前燃料电池车主要在两种应用场景下存在一定的经济性（倒短，本身就没有包含高速费用成本）：
🔥1）有工业副产氢等低成本氢资源的应用场景：山西、内蒙、新疆等部分焦化、氯碱、钢铁企业，生产过程中有工业副产氢，本身也有重卡物流的应用需求，以49吨重卡为例，在没有补贴的情况下，氢成本在13.2元/kg以下则能够实现经济性；
🔥2）存在燃料电池车国家补贴或地方补贴的城市：燃料电池车示范城市群政策的带动下，国补+地补补贴后车辆购置成本较低，以49吨重卡为例，在35元/kg的氢气枪口价格下，购置成本在51.8万元以内（总补贴88.2万元）则能够实现经济性。
⭕如果考虑2025年氢气价格35元/kg（无补贴）、车辆无补贴购置成本降至67.7万元，百公里氢耗降至8.0kg甚至以下（目前已经有企业能达到8.5kg的百公里氢耗），则全生命周期不依赖任何补贴也能够实现经济性。
⭕考虑到燃料电池及储氢瓶核心材料碳纤维成本的快速下降（年降幅均超过20%），燃料电池效率的提升，2025年或是燃料电池车放量爆发的拐点，关注#亿华通等燃料电池系统公司。此外，近期氢能政策频出，内蒙允许非化工园区制氢、6月开始执行四型瓶标准等，#关注加氢站机会，#厚普股份、石化机械，储氢瓶#京城股份。
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