提纲：

一、公社热议：军工、低空经济、房地产、AI手机、AI教育等；

二、大涨股解析

三、热门题材

四、涨停简图

正文：

一、公社热议：

1、军工：国盛证券称，国防军工行业是5年计划周期性行业，2024~2025年有望迎来2年加速发展期。

(观想科技、宝塔实业、金盾股份、立航科技、甘化科工等)

2、低空经济：政府工作报告称，积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎;Alef Model A获得2850多份预订单。

(万丰奥威、万安科技、金盾股份、立航科技、商络电子等)

3、房地产：政府工作报告称，优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持。

(中交地产、沙河股份、信达地产、荣安地产、保利发展等)

4、AI手机：三星首款AI手机Galaxy S24开售1个月，销量刷新多个纪录；机构预测，今年具有AI功能的手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。

(福蓉科技、卓翼科技、道明光学、光弘科技、中京电子等)

5、AI教育：全国人大代表、小米集团董事长兼CEO雷军，建议将人工智能素养教育纳入九年义务教育内容，设置人工智能通识课程，同时将相关内容纳入中小学社会实践活动。

(传智教育、昂立教育、国新文化、科德教育、世纪天鸿等)

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、大涨股解析：

川润股份：液冷

2024年3月4日盘后互动，公司液冷业务有序开展，已经持续获得国际国内客户订单并交付；2024年3月1日盘中网传纪要表示，公司服务器液冷主要配合华鲲振宇，目前小批量验证中，有可能进入A级合作伙伴。(3月4日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)

长电科技：拟收购+封测

2024年3月4日晚公告，子公司拟6.24亿美元收购晟碟半导体80%股权，收购对价约6.24亿美元。标的公司是西部数据全资子公司，主要从事先进闪存存储产品的封装和测试，产品包括iNAND闪存模块，SD、MicroSD存储器等，(3月4日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)

润都股份：盐酸去甲乌药碱注射液

2024年3月4日盘后公告，公司原创1.1类新药(欣可青)盐酸去甲乌药碱注射液获得CDE上市受理。该药将填补国内冠心病诊断心脏负荷试验药物的空白，对推动我国核素心肌灌注显像（MPI）在冠心病诊断方面的应用具有重要意义。根据相关机构预测，潜在市场规模达10亿美金。(3月4日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)

中京电子：AI手机+光模块

2024年3月4日互动，公司产品可应用于AI手机类产品，目前正与相关客户积极推进项目的研发、测试、生产等。公司光模块应用产品目前处于样品或小批量阶段。

大华股份：智能算法+多模态

据网传资料，公司切入昇腾服务器产业链；2024年3月4日互动，公司以场景化应用为导向，基于Transformer架构构建了“星汉”大模型，是专注于视觉解析为核心的多模态行业视觉大模型。

江淮汽车：江淮华为智选项目公示

2024年3月4日讯，江淮华为智选车超级工厂项目公示：预计年产量20万辆，投资39.805亿元，将开发江淮汽车全新的新能源专属DE平台、华为智能技术赋能的X6平台。

安凯客车：江淮汽车控股+汽车整车

2024年3月4日讯，江淮华为智选车超级工厂项目公示，江淮汽车为公司持股41.61%的第一大股东。公司部分车型搭载了华为的产品。

东风汽车：央企+合作华为

2024年3月5日盘中讯，国务院国资委将调整政策对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核；公司实控人为国务院国资委，旗下岚图汽车与华为正式签署战略合作协议。

广脉科技：拟中标GPU集群计算系统项目

2024年3月4日晚公告，公司拟中标杭州西湖大学GPU集群计算系统项目标段，主要为GPU集群计算系统1 套，包含 64 套 GPU 节点设备采购，以及GPU 集群计算系统的系统集成等，中标金额1.779亿元。本次中标将对公司参与通信运营的算力集成服务业务以及对公司切入算力服务赛道、发展算力服务业务有积极、重要的影响。

甘化科工：拟回购+第三代半导体

2024年3月4日公告，公司拟以不超10元/股回购2500万元-5000万元股份用于实施股权激励，占总股份0.56%-1.13%；参股公司苏州谐威特开发的SiC功率器件已成功实现产业化。

（特别提示：大涨股节选自公社异动栏目，排序不分先后，更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

三、热门题材：

1、薄膜铌酸锂

2、Ai手机

四、涨停简图

（更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

本文为公社团队集体出品，所有内容均来源于网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。