1、个股（不分先后）

曼卡龙：拓展线上渠道，发力黄金计件饰品

>驱动：金价上涨激发黄金饰品消费需求，截止2024年4月13日，国内多家黄金饰品店的首饰金价格接近730元/克。公司为我国浙江省内黄金珠宝知名品牌。

>黄金饰品：公司重点发力计件黄金产品，核心品牌爱尚金通过现代工艺，设计款式流行时尚，获年轻群体喜好，2023年H1素金饰品营收占比89.1%。

>黄金存货：公司存货以黄金、铂金为主，截止2023年H1,公司库存原材料2268万元，库存商品4.33亿元。

>线上营销：公司发力线上营销新渠道，2023年H1电商营收3.27亿占比39.4%，“618”购物节期间获天猫榜单累计GMV 排名珠宝饰品店铺销售榜单第三名,黄金-首饰类目多单品Top1。

隆基机械：受益于国家推动大规模设备更新

>驱动：2024年4月13日互动消息，公司得益于国家推动大规模设备更新和以旧换新大好政策，公司将在设备技改和市场销售这两个方面首先受益。

>低空经济：同日消息，商务部副部长表示，接下来大力发展低空经济等新型消费。公司研发、生产和销售的汽车制动盘、制动鼓等制动部件产品可以广泛应用于飞行汽车。

>制动片：公司主要产品包括制动盘、制动毂和制动钳等汽车安全件。“欧7”机动车排放标准将首次引进对刹车所产生超细颗粒物的排放限值。

神火股份：铝煤双翼 受益行业波动

>驱动：事件一：2024年4月13日晚间氧化铝主力合约则大幅上涨3.08%；事件二：英美对俄罗斯金属实施制裁，禁止LME、CME等接受铝、铜、镍。

>铝煤驱动：拥有电解铝产能 170 万吨/年（新疆煤电 80 万吨/年，云南神火 90 万吨/年）、煤炭产能 855 万吨/年、装机容量 2000MW、阳极炭块产能 56 万吨/年、铝箔 8 万吨/年。

>高分红：公司现金分红总额持续增长，股息率持续提升至 6.68%。

>券商预测：假设 2023-2025 年电解铝价格 1.88/2.30/2.50 万元/吨，煤炭含税售价 1340/1407/1463 元/吨，预计公司净利润分别为 52/78/92 亿元。

航天科技：Q1业绩大增，汽车电子业务利润增长

>事件：2024年4月12日盘后公告，Q1扣非净利润600至900万元，同增286%至379%，环增121%至114%。

>主要原因：公司汽车电子业务积极把握汽车行业发展的机遇，带动该业务板块利润增长。重点加强航天应用产业能力建设，加大研发投入，稳步提升产品竞争力。

>主业：航天应用产品（占收入比10%）主要以惯性导航加速度传感器、精密制造、测试测控设备、专用电源为主；汽车电子业务（80%）的核心产品为车载座舱内传感器。

2、信息

注塑机：受益设备更新及消费品需求释放

>驱动：2024年4月11日国新办介绍《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》相关情况。

> 市场空间：2022年全球市场空间153亿美元，我国约占全球供给70%，产量连续十年全球第一；目前注塑机在我国塑料机械中占比约40%，产品下游以通用塑料（28%）、汽车（26%）、家电（25%）等领域，直接受益于消费需求释放。

>出海：2023年我国实现注塑机出口金额17.33亿美元，进口金额4.49亿美元，行业长期保持顺差且持续扩大，已占据土耳其、越南的大部分进口份额，目前在印度、墨西哥、俄罗斯等新兴市场快速渗透，长期有望拓展向欧美市场。

>相关公司：

伊之密：注塑机国内市占率第二（约8%），2022年海外营收占比24.76%，2023H1注塑机营收占比收入占比分别 72%

海天国际：注塑机国内市占率第一（约44%）。

泰瑞机器：国内市占率约3%，2021年公司年产能达到1万台。

拓斯达：公司以注塑机为核心，配套注塑周边设备、机械手及智能管理系统。