一. 前沿信息
① 合成生物 江南大学合成生物创新团队:利用合成生物学技术 将透明质酸成本降至每公斤几百元
② 涨价 可可豆价格创新高 达每吨11000美元2我国多条高铁线路宣布涨价 涨幅20% 3欧洲电解锰涨价超过150美元/吨
③ 地产 统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,2假期多地出台房地产政策。3自然资源部发文,这类城市要暂停新增商品住宅用地出让。
④ 泛AI OpenAI下周将发布ChatGPT搜索引擎,挑战谷歌搜索 ,八家美国报社起诉OpenAI及微软侵犯版权,商汤大涨
⑤ 无人驾驶 五一起杭州主城区无人驾驶全开放
⑥ 石墨烯 美国放宽对电池使用中国石墨的电动汽车税收抵免限制,在2026年底前使用中国石墨的电动车仍然能获得最高7500美元补贴。
⑦ 新质生产力 要因地制宜发展新质生产力 积极发展风险投资 壮大耐心资本
⑧ 低空经济 华为孟晚舟:希望与成都在低空经济、政务服务等领域深化合作
⑨ 其他 消息称特斯拉放弃一体化压铸制造工艺计划,
⑩ 会议 除了,新质生产力,地产等还提到了,统一大市场,外贸,化债,发展风险投资等,
⑪ 利好 假期。离岸人民币兑美元升破7.19 ,恒生指数上涨4.01%,纳斯达克指数上涨3.18%,上调评级等
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二.舆情热点
① 房地产 成都:全市范围内住房交易不再审核购房资格,传闻,政策预期,地产也是超跌。 南国置业
② 业绩 4月下半旬,市场进入年报和一季度披露密集期间,部分超预期个股受到资金关注(业绩最近赚钱涨停都很多) 鲁北化工
③ 自动驾驶 特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”。 路畅通讯
④ 合成生物 中国工程院院士谭天伟表示,国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划。 蔚蓝生物
⑤ 涨价 TMA:周末截图涨价29000,锰矿,维生素等持续大涨,正丹股份短期4倍,带动涨价板块赚钱效应, 红星发展
⑥ 合成生物 中国工程院院士谭天伟表示,国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划。 蔚蓝生物
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三.小作文
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1 川宁生物:合成生物技术平台优质,具备持续输出新品种的能力,抗生素中间体的产业化能力可向生物制造品种移植,多个天然产物品种有望进入放量阶段。
2 鲁抗医药:合成生物GJD,中科院合作研发合作生物.全球首创合成生物学技术替代传统毒害增塑剂,合成生物健康增塑剂百亿产能正落地,替代全球1/10市场
3 振华股份:维生素是绝对的价值洼地,欧洲2厂家已经开始大幅减产,维生素涨价逻辑
4 奥马电器:受益于欧洲冰箱能效升级+或存在TCL空调资产进一步注入+TCL冰洗业务净利率提升,当前估值12X。
5 溢多利:公司生物合成品中目前 5-ALA 已基本达到产业化水平,公司目前已经完成产业调整,聚焦主业,围绕生物酶制剂、生物合成品及营养与健康产品三大业务进行产业布局,
6 长虹美菱:国改提质增效+集团家电业务协同+空调排产景气度延续+出口维持较快增长,当前估值仅10X
7 百川股份:业绩叠加正丹股份TMA8.5吨吨,百川股份4万吨,百川还没翻倍,正丹已经四倍。
8 圣达生物:前合成生物龙头,分时蔚蓝竞争关系,踏空资金首选?
9 富士莱:利用合成生物学酶法生产的 R-硫辛酸,硫辛酸可以清除自由基因其抗氧化作用相当于维生素C、维生素E等的400倍而被称为“万能抗氧化剂
10 贵绳股份:第三艘航母福建舰海试
11 南华生物:盘中传了个,干细胞的消息,后边删文了。公司是国内唯--家国资控股主板上市的干细胞、免疫细胞及组织工程公司,其中免疫细胞用于CAR-T疗法,CAR-T疗法也被成为“癌症终极疗法”,曾收购远泰生物向基因编辑行业下游应用扩展。
12 湘电股份:电磁弹射器(EMALS)是未来航空母舰核心技术之一 湘电股份是国内代表制造商
13 凯发电气:2023年顺利完成匈塞铁路二期综自 10 个所、直驱式 RTU 21 个所的生产、厂验及供货任务。访欧洲逻辑
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四.强势股逻辑梳理
南国置业(4板) "驱动:成都:全市范围内住房交易不再审核购房资格,传闻,政策预期
逻辑:地产高标
概念:房地产+业绩扭亏+租售同权+REITS"
国盛金控(3板) "驱动:集中力量打造金融业“国家队” 推动头部证券公司做强做优
逻辑:拟收购国盛证券,逻辑最正,券商高标
概念:拟收购国盛证券+金融科技+江西国资"
蔚蓝生物(3板) "驱动:中国工程院院士谭天伟表示,国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划
逻辑:4.26盘中讯,最先上板,
概念:合成生物+酶制剂产品+一季报增长"
格尔软件(3板) "驱动:《北京市算力基础设施建设实施方案》发布,#明确量子计算作为新型算力。
逻辑:4.26量子10厘米前排,叠加智能驾驶概念吧
概念:抗量子密码+智能汽车+网络安全"
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五.异动公告
1 国盛金控:吸收合并国盛证券事项已完成公司内部相应的审批程序
2 深交所:对“正丹股份”等涨跌异常证券进行重点监控
3 中海达:一直与百度Apollo在高精度差分定位方案产品及相关技术领域有业务合作 但该类业务收入占公司智能驾驶车载高精度业务收入权重较小
4 格尔软件:公司抗量子密码相关产品尚处于前期研究阶段
5 京能置业:目前生产经营活动一切正常,一季度净亏约5800万元
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