提纲：

一、行业题材：

基建交通：政策推动重点工程以工代赈，《国家公路网规划》出台总规模增加；

贵州壳概念：茅台无偿划转习酒82%股权至贵州省国资委；

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

*ST中基：摘星；

六、商品现货：

七、新股研究：

华盛锂电：全球电解液添加剂龙头。

正文：

一、行业题材：

基建交通：政策推动重点工程以工代赈，《国家公路网规划》出台总规模增加

1、事件刺激：7月12日讯，国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知。

2、围绕交通、水利、能源等七大建设领域实施以工代赈

在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。相关部门明确各领域重点工程项目实施以工代赈的建设任务和用工环节。

3、加大投入力度。扩大以工代赈投资规模，在重点工程配套设施建设中实施一批以工代赈中央预算内投资项目，劳务报酬占中央资金比例由原规定的15%以上提高到30%以上，并尽可能增加。

4、其他政策，交通领出台《国家公路网规划》，7月12日消息，发改委基础设施发展司副司长周小棋周二表示，本次《国家公路网规划》与2013版规划相比，规划总规模增加了约6万公里。其中国家高速公路净增里程约2.6万公里，7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线的主骨架没有变，主要是增设了12条都市圈环线、11条并行线和58条联络线，调整了6条既有规划路线走向；普通国道净增里程约3.4万公里，主要增设101条联络线，调整了41条既有规划路线走向。

相关公司

贵州壳概念：茅台无偿划转习酒82%股权至贵州省国资委

1、事件驱动：7月12日，据贵州茅台集团官网，茅台集团拟将所持习酒公司82%股权无偿划转贵州省国资委持有，由省国资委履行出资人职责。

2、习酒公司。按照划转基准日为2021年12月31日，习酒公司净资产为114.16亿元，占公司2021年12月31日合并报表口径净资产2352.22亿元的4.85%。习酒“单飞”一事传闻已久，随着此次官宣正式落地。此前，“贵州习酒”官方微信公众号7月11日发布了一条题为“习酒集团领导班子到制酒九车间等地调研工作”的文章，名称已从原来的“贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司”改为“贵州习酒投资控股集团有限责任公司”。 

3、公司业绩。贵州习酒6月16日发布《致习酒全国经销商、合作伙伴，全体员工的感谢信》，信中提到截至6月15日，习酒销售破100亿元，完成上半年销售计划，实现时间过半任务过半，再创同期历史新高。

4、是否会借壳？酒企上市难度大，正常IPO时间长，而且习酒剥离后股东更换，三年内是不能启动IPO的。目前借壳成为酒企上市最快途径，贵州上市企业最有可能的贵广网络、贵绳股份、ST天成。

5、相关公司：

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

泰坦股份（首板）：半年报预增+纺织机械

1、22年7月11日晚公告，预计2022年上半年净利润5300万元~6800万元，同比增长85.83%~138.43%；纺织机械设备产、销同比增长明显，国外销售订单较为饱满，主导产品毛利率比去年同期增长。

2、公司主要产品包括纺纱设备、织造设备等系列产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品。

传智教育（首板）：半年报预增+职业教育

1、22年7月11日晚公告，公司预计2022年1-6月净利润为7000万元-9000万元，同比增长167.92%-244.47%。报告期内，公司就业班咨询报名人数较去年同期大幅增长。

2、公司利用其IT教育的优势，转型做网络直播带货培训，相关课程爆满。公司已布局职业实训业务，围绕汽车装配制造、城市轨道交通、智能制造等职业教育专业实训教学，为高职高专院校和行业企业提供实训装备、资源等产品和服务。

*ST澄星（2板）：控股股东拟变更+磷化工

1、22年7月11日晚公告，因信息披露违规违法，*ST澄星及相关方遭处罚并罚款，董事长、财务负责人等被采取证券市场禁入措施。

2、控股股东澄星集团所持股份将于2022年8月6日10时至2022年8月7日10时在淘宝网阿里拍卖破产强清平台进行公开竞价活动，上述事项将可能导致公司控股股东发生变更。

3、公司主营业务为精细磷化工系列产品的生产与销售。2021年生产黄磷6.4万吨，磷酸23.76万吨，磷酸盐3.64万吨。

ST洲际（首板）：油气合作开发协议+石油勘探开发

1、22年7月11日晚公告，公司与苏克公司、北里海公司分别签署了《运营管理及合作开发协议》。包括为合同区总面积约 1.61 万平方千米的天然气、氦气、1788 平方公里的油田的勘探、开发活动提供全方位服务。

2、公司主要业务包括石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程，主要产品为原油。公司的运营区块主要集中在哈萨克斯坦，主力在产项目马腾油田和克山油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地， 是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一。

（二）T字板

无

（三）一字、T字连板

（详情请见昨日笔记）

瑞康医药（5板）、山西路桥（5板）、*ST西源（4板）、赛象科技（2板）、科华控股（2板）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

攀钢钒钛（1.88亿，涨停）：钒储能+半年报增长

1、21年9月公告，公司与大连博融签订了《战略合作协议》，共同推进钒电池储能产业商业化进程，对大连博融优先提供钒电解液、钒电池储能系统代加工服务等。

2、公司是国内最大的产钒企业，具备4万吨/年生产能力，钒制品国内市场占有率超3成。7月9日发布22年半年度业绩预告，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润10.4亿元-11.5亿元，同比上升50.72%-66.66%。

广晟有色（1.71亿，跌停）：取得采矿许可证+中报预增

1、7月10日晚公告，公司控股子公司取得稀土采矿权证，公司新增11.1362万吨南方离子型稀土储量资源，为目前公司在采稀土矿山合计资源储量的8倍，极大增厚了公司稀土资源储量，将为公司稀土全产业链快速发展提供充足、稳定的稀土资源保障。

2、6月20日公告，公司预计2022年上半年实现净利润为1.6亿元至2.1亿元，同比增长91.27%到151.04%。

索菲亚（1.47亿，跌停）：家居零售

国盛证券预计Q2收入同比+5%，利润同比-5%，此前受疫情影响较大的华东地区6月起快速修复，整体渠道门店重装稳步推进，预计全国到7月完成400+门店重装。今年起零售渠道已是行业主战场，并且零售战场中品类走向融合、渠道走向多元，企业竞争门槛明显提升，索菲亚布局方向清晰，把握零售能力突出、零售基本盘稳固、变革成效逐步体现。

大连重工（1.18亿，涨停）：机器人+半年报预增

1、公司下属公司20年研发的12轴联动三维激光智能切割重工业机器人顺利通过验收，各项检测指标完全媲美进口同类设备，标志着大连重工研制的智能切割重工业机器人达到了国内领先，可替代进口的水平。

2、公司预计上半年净利润1.5亿元-1.9亿元，同比增长155.89%-224.13%。报告期内风电零部件产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显。

望变电气（8868万，涨停）：（详情请见昨日笔记）

宝明科技（5664万，-3.79%）：拟60亿元投建锂电铜箔

1、7月6日晚公告，公司拟投资建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔，项目计划总投资60亿元，一期11.5亿元，二期48.5亿元。

2、公司主要从事LED背光源和电容式触摸屏等新型平板显示器件，21年末公司中尺寸背光源业务订单数量同比增长62.8%，此次属于跨界投资。

日月股份（3690万，+5.81%）：业绩利空落地

1、7月12日公司发布业绩预告，预计22年1-6月归属上市公司股东的净利润9200.00万至1.03亿，同比变动-80.39%至-78.05%。主要在于原材料成本高昂+行业装机差+销售单价下降，毛利率波动较大，这是风电产业链中报普遍面临的压力，利空陆续落地。

2、7月5日公告，年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目拟结项。

合力科技（3116万，涨停）：汽车轻量化

1、公司主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具、铝合金部品和汽车制动系统的研发、设计、制造和销售。公司始终坚持主业，围绕新能源与轻量化重点布局，形成模具事业部、铝合金事业部及合力制动三大业务板块。

2、公司为华晨宝马、一汽大众、上汽通用、上汽大众等合资汽车厂家提供热冲压结构件；公司直接客户主要有Benteler、Gestamp等全球知名企业，间接为Benz,BMW等知名企业进行配套。公司也直接向菲亚特红岩、南京依维柯等厂家供应飞轮壳、缸盖等铝合金产品。

浙江建投（2832万，涨停）：中现代建筑服务
公司实控人是浙江省国资委，6月地方专项债发行超1.3万亿，公司是国家首批装配式建筑产业基地、全国建筑工业化产业联盟成员单位和浙江省推进新型建筑工业化示范企业，现拥有16个建筑工业化专业生产基地，能提供集装配式建筑设计、构件生产、装配式建筑施工等一体化的全产业链服务。

金智科技（2634万，涨停）：储能+智慧能源

1、公司提供的低碳园区整体解决方案可以集成分布式光伏、储能、充电桩、光伏制氢等多种供用能系统，实现供能侧的多能互补和用能侧终端一体化。

2、公司智慧能源业务以发电厂电气自动化为起点，公司电厂快切、保护及ECMS系统多个产品在行业内占据重要地位。为国家电网、南方电网提供自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品。

万胜智能（1945万，-3.59%）：虚拟电厂+电力物联网
1、公司主要产品智能电表、用电信息采集系统广泛应用于智能电网、虚拟电厂等用电领域的电能计量、数据采集环节。 
2、22年6月14日公告，公司中标南方电网2022年计量产品第一批框架招标项目，中标总金额为3832.47万元。6月公司已相继中标4.5亿元国家电网项目、3832万元南方电网单相智能电能表项目。

广电计量（1808万，+0.47%）：半年报预增+检测服务

1、22年7月7日晚公告，公司预计2022年1-6月归母净利润1500万元至2200万元，同比扭亏，主因紧抓落实实验室产能提升和订单消化。

2、公司主要以计量、检测两大业务为核心，主要下游在于军工、汽车、通信及航空等高端制造行业，有助于毛利率维持较高水平。预计公司2022-2024年营业收入分别为27.8亿元、34.9亿元、44.2亿元；归母净利润分别为2.55亿元、3.38亿元、4.29亿元。（220707华鑫证券）

京运通（1594万，涨停）：硅片

1、公司近年经营重点逐渐转向硅片制造，目前拉棒产能20.5GW，切片产能12GW，未来规划乐山二期项目22GW，22年硅片产能有望达到40GW。预计22年全年出货14GW以上，2023年出货20GW。

2、公司拉晶设备均为自制，依托设备自制的优势，在大尺寸硅片结构性缺产能的行业大背景下有望获取超额利润，目前拉晶切片良率都处于行业先进水平，同时后续有望受益通威产业链扩张，未来前景看好。

五、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

*ST中基：摘星

22年7月12日晚公告，7 月 13 日开市起复牌，撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。深圳证券交易所将对本公司股票交易继续实施“其他风险警示”。

六、商品现货

液氯+25.23%、EC电池级+10%、白羽肉鸡+9.04%、锡精矿4.9%、电解镍2.75%；

环氧氯丙烷-11.89%、光伏级三氯氢硅-4.07%、硫酸-3.4%、PTA-3.36%、生猪-2.37%。

七、新股研究：

华盛锂电：全球电解液添加剂龙头

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、主营业务：

公司主营锂电池电解液添加剂，产品主要有电子化学品及特殊有机硅两大系列，已高度覆盖中国国内市场，同时出口日本、韩国、美国、欧洲、东南亚等国家和地区。截至2021年，公司现有VC产能3000吨，FEC产能2000吨，BOB产能160吨，特殊有机硅（IPTS/TESPI）

产能600吨，VC与FEC的产能利用率均在95%以上。

2、核心亮点：

（1）在电子化学品领域，公司是碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）市场领先的供应商之一，产品广泛应用于新能源汽车、电动两轮车、电动工具、UPS电源、移动基站电源、光伏电站、3C产品等领域。

（2）公司长期为国内外锂电池产业链知名厂商供应添加剂。2020年，根统计，公司在全球电解液添加剂市场以20.89%的市场份额位列第一。目前公司与宁德时代、比亚迪、天赐材料均签订了2021~2025年的长单，2022全年了锁定供应VC产品1920吨，FEC产品820吨，2023~2025年每年约定供应VC产品合计6480吨/年，供应FEC产品合计1560吨/年。

（3）公司本次IPO拟募资扩产，建设年产6000吨VC、3000吨FEC项目，项目建设周期2年，预计于2023年下半年逐步投产。

（4）公司与浙江三美股份合作成立子公司盛美锂电（公司控股51%），投资6.5亿元建设年产3000吨LIFSI项目，其中一期拟投资1.2亿元建设500吨，预计于2022年建成试产，2023年Q1达产。

3、行业概况：

（1）2019年，全球锂电池电解液添加剂产量达到了1.70万吨，预计2026年将达到6.27万吨，2020-2026年复合增长率达到25.05%。

（2）2021年我国电解液出货量继续高速增长，上半年出货量达到20.1万吨，同比增长152%。2019年，中国锂电池电解液添加剂产量达到了1.15万吨，预计2026年将达到4.9万吨，2020-2026年复合增长率达到27.14%。

4、可比公司：新宙邦、石大胜华、多氟多、江苏国泰等。

5、数据一览：

（1）2019-2021年，营业收入分别是4.23亿元、4.44亿元、10.1亿元，复合增长率54.52%；归母净利润分别为7593万元、7803万元、42043万元，复合增长率135.31%。发行价格98.35元/股，发行PE25.96、行业PE19.51，发行流通市值27.54亿，市值108.19亿。

（2）公司预计2022年1-6月实现营业收入5亿元至5.8亿元，同比增长30.59%至51.48%；扣非归母净利润18760万元至27760万元，同比增长58.19%至91.92%。

（部分资料来自公司招股说明书、国泰君安）

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