江淮汽车-汽车工业新模式!
【方正电子】-智能电车研究
基于智能手机产业链演化,未来竞争优势将加速向四大方向倾斜:
1) 智能电车的Tier 0(品牌商):以长城汽车/比亚迪/江淮为例,他们是中国自主品牌商,整合Tier 0.5 和 Tier 1 还有代工厂,2C的商业模式对品牌力、产品力、渠道力都是综合的考验,也是竞争最激烈的版块。
2) 智能电车的Tier 0.5(域控):SoC芯片 + SoC操作系统 = 域控制器,共同构成的域控制器将成为计算的核心,智能电车有两大核心域控制器(智能座舱域+智能驾驶域),目前处于领先地位的是高通和英伟达,还有国内的华为HI(HUAWEI Inside)。
3) 提供零部件的Tier 1(汽配):主要包括了动力电池、一体化压铸、电机、电控、激光雷达、几十种汽车芯片、热管理系统、座椅、悬架、底盘车灯等核心部件。这是智能电车行业的基础物理构成,也是构成全行业最大的价值量之一。
4) 提供智能电车的代工厂(ODM/OEM):参考智能手机的发展之路,苹果的崛起伴随着富士康作为代工厂模式的全球普及,由于域控的出现(参考智能手机的Turnkey),整机方案集成的复杂度大幅降低,品牌商专注于用户/产品/渠道的打磨,将制造独立成代工厂的模式,也将成为未来电车行业的趋势。
基于江淮汽车自身的资源禀赋和科技企业竞相跨界成为品牌商Tier 0的产业大变局,与蔚来的合作或许已经指明了一条全新的发展模式(代工or tier0)
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