【军工】当前我国军机数量和结构都存在较大的提升空间,预计随着国防预算向海空军倾斜,军机换装列 装加速。今年三四季度,军工主机厂以及供应商在均衡生产的背景下,整体业绩预期高于上半年,而明年 行业内相关企业于2018年起至今纷纷进行新产能建设,多数企业将于2022年-2023年迎来新建产能共振集中 爬坡达产阶段。产业链上看,产业链上游材料企业需求依旧旺盛,中游企业的营收和业绩有望继续保持较 快增长,元器件企业当前需求处于弱企稳阶段,四季度环比有望回升。
【先进轨道交通装备】我国轨道交通装备技术全球领先,在全球市场中占据主导地位,市场占有率超过 50%,据北京研精毕智的调研数据,2021年以中国中车市场销售占比为54.2%。智能化是轨道交通的发展 方向。在全球逐步进入智能化时代的背景之下,我国也明确规划了轨道交通装备行业的发展方向,未来不 断通过与大数据和人工智能等技术的联合应用,逐步建立智能化的中国轨道交通产业。
【高性能医疗器械】目前国内大部分高端医疗器械,如主要的影像、超声设备,基本使用的都是国外品 牌。从源头上看,我国高端医疗装备基础设备工艺精度整体上低于国外设备,某些生物芯片技术在国外十 分普遍而在国内仍处于研制阶段,还有很大的距离要追赶。
【半导体】目前国内半导体EDA软件、半导体设备、半导体材料等国产化率大多较低,如EDA软件、薄膜沉 积设备国产化率均不到5%。