No1：盘前早参

 

一、金融16条措施支持房地产市场平稳发展

要保持房地产融资平稳有序发展。包括要稳定房地产开发贷款投放。坚持“两个毫不动摇”，对国有，民营等各类房地产企业一视同仁。鼓励金融机构重点支持治理完善、聚焦主业、资质良好的房地产企业稳健发展。同时，要支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期。自通知印发之日起，未来半年内到期的，可以允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统的贷款分类与之保持一致。

房地产：新城控股、三湘印象、滨江集团、天地源、广宇集团

建材：坚朗五金、兔宝宝、中天精装、三棵树、亚士创能

 

二、高铁出海（G20+APEC）

1、据此前报道，11月中旬G20峰会期间，印尼总统将邀请部分参会领导人共同乘坐雅万高铁，感受“中国速度”。同时，印尼总统表示雅万高铁不应止于万隆，应延长至第二大城市泗水。随着雅万高铁通车，两国将开始讨论高铁线延伸计划，雅加达到泗水距离约750公里，远超雅万的142公里。

2、泰国《曼谷邮报》10月17日报道，泰国政府正在加快建设泰中高铁二期工程呵叻至廊开段以及连接孔敬至廊开的双轨铁路，总投资达3300亿泰铢。呵叻至廊开段铁路的建成将使从泰国到老挝、再从老挝到中国昆明的铁路连接成为可能。

高铁：科安达、博菲电气、辉煌科技、博深股份

  

三、证监会、国资委：支持中央企业开展基础设施REITs试点

证监会、国资委发布支持中央企业发行科技创新公司债券的通知，支持中央企业开展基础设施REITs试点。重点支持交通、能源、水利、生态环保及5G、工业互联网等新型基础设施项目发行REITs，鼓励回收资金用于科技创新领域投资，拓宽增量资金来源，完善科技创新融资支持。

地产+REITs：光大嘉宝、南山控股、金科股份、空港股份

水利+REITs：渤海股份、南京公用

 

四、五部门决定组织开展第三批智能光伏试点示范活动

支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、工业互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。

建材+光伏：海螺新材、罗普斯金、公元股份、方大集团、北玻股份

 

五、特斯拉向全球开放充电枪设计专利

特斯拉发文称，鼓励北美的充电服务企业使用特斯拉规格的充电头，也鼓励其它车企直接使用特斯拉的规格的充电接口。同时，其将向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作“北美充电标准”（NACS）。

充电桩：通合科技、奥特迅、炬华科技、盛弘股份

 

六、预制菜相关标准规范启动制定

11月12日，2022中国预制菜产业园创新发展大会在江苏淮安举办，“预制菜产业园建设与评价规范”团体标准正式启动。相关数据显示，2021年我国预制菜市场规模为3459亿元，2023年预计将达到5156亿元。

预制菜：得利斯、中水渔业、海欣食品、西安饮食、同庆楼

 

七、反向海淘订单爆了 、“中国过冬八件套”热销

电热毯等“中国过冬八件套”，热销欧洲的火爆局面仍在持续。11月11日晚，浙江省邮政管理局发文称，今年“双十一”期间，“反向海淘”订单数较往年有明显增长，尤其是销往欧洲的电热毯、暖手宝、取暖器等“中国过冬八件套”商品。

过冬八件套：彩虹集团、奥佳华、真爱美家、长虹美菱

 

八、本周市场点评

 

 

九、其他信息

1、杭州执行房贷新政、房地产行业融资持续迎来利好。（华发股份、滨江集团、招商蛇口、保利发展、金地集团、南山控股）

2、10月家电线上销量同比大增、集成灶等厨电景气高。（帅丰电器、火星人）

3、南非铂金供应量预计下滑、铂价创下近17个月新高。（贵研铂业、浩通科技）

 

4、金融16条措施支持地产市场平稳健康发展。（金地集团、天健集团）

5、进口轴承开启第二轮涨价、风电轴承有望开启景气周期。（新强联、长盛轴承）

6、岱勒新材：公司产能一直逐月提升。

7、恒华科技：公司积极推进在手储能项目。

 

8、毫米波独立组网性能获验证、满足中国商用。（硕贝德、亚光科技）

9、开辟新途径、基因编辑治癌已开始人体试验。（劲嘉股份、开能健康）

10、产业大会召开、工信部称推动VR高质量发展。（川大智胜、联创电子）

 

 

No2:热点事件

 

1、公告涨停

乾景园林：9日晚公告，复牌，控股股东拟变更为国晟能源

正平股份：10日晚公告，拟与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯等共同开展有色金属等矿产资源的战略合作

新炬网络：10日晚公告，与华为、腾讯、阿里等信创主流厂商完成相关信创产品兼容性测试或技术认证

 

2、乡村振兴与供销社（主线热点）

供销社：天鹅股份、天禾股份

事件1：陕西省延安市、河南省安阳市考察。坚持农业农村优先发展，发扬延安精神和红旗渠精神，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为实现农业农村现代化而不懈奋斗。

事件2：供销社正在恢复重启。据报道，中国农村5万个供销社已经启动，农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北基层供销社恢复重建1373个，计划做到供销社覆盖每一个乡镇。目前，基层社社员达到45.2万人，该省供销社负责人还表示，争取等到2025年的时候全省基层社社员达到150万。重庆市供销社总量达到6120个，行政村覆盖率达到76%。还有宁夏目前的供销社覆盖率达到92.7%。

 

3、Web3.0(虚拟现实、元宇宙) （主线热点）

Web3.0：二六三、天下秀、青海华鼎

事件1：工业元宇宙协同发展组织在京正式成立。会议通过了工业元宇宙协同发展组织章程和组织机构，并发布《工业元宇宙创新发展三年行动计划（2022-2025年）》。

事件2：11月1日，工信部发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终端销量超2500万台，培育100家强创新能力与行业影响力的骨干企业。《计划》还提出关键技术融合创新、全产业链供给、多行业多场景应用落地、加强公共服务平台建设、构建融合应用标准体系等五大任务；提出关键技术融合创新、全产业链条供给提升、多场景应用融合推广三大工程。

事件3：11月6日，工信部批复组建国家虚拟现实创新中心、国家超高清视频创新中心。国家虚拟现实创新中心依托南昌虚拟现实研究院有限公司组建，建设地位于江西南昌，股东单位汇聚了虚拟现实硬件、软件、内容制作与分发、应用与服务等环节的行业骨干力量。

 

4、国内疫情（主线热点）

医药：神奇制药、龙津药业、华盛昌、人民同泰、华森制药、泓博医药

事件1： 11月10日召开会议，听取新冠疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。要大力推进疫苗、药物研发，提高疫苗、药物有效性和针对性。

事件2：进入11月份，国内新增疫情人数呈上升态势。12日新增本土确诊1675例、无症状13086例

事件3：11月9日，国家卫健委印发“十四五”全民健康信息化规划的通知，目标到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。

 

5、第二支箭首单落地涉资200亿元、民营房企融资迎来拐点（新增热点）

房地产：三湘印象、新城控股、中天服务、滨江集团、天地源、金地集团、广宇集团、新华联等

精装修：坚朗五金、兔宝宝、中天精装、三棵树、亚士创能、东鹏控股、东方雨虹、皮阿诺等

事件：继11月8日公布央行“第二只箭”延续扩容到民营房企之后，仅隔了2天，11月10日，交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债增进公司同步受理企业增信业务意向。根据债务融资工具注册发行自律规则，能够向投资人规范进行信息披露的企业均可开展储架式注册发行。这次对民营房企的债券融资支持执行得非常迅速，意味着民营房企的融资正在加速推进。

 

 

No3:隔夜市场

 

一、全球市场

A50：下跌0.01%

巴菲特再次减持超578万股比亚迪H股，持股比例降至16.62%。

   

二、热门美股

  

三、热门中概股

  

四、隔夜期货

铝：天山铝业、神火股份、云铝股份

铜：北方铜业、江西铜业、云南铜业

锌：罗平锌电、锡业股份

锡：锡业股份

镍：青岛中程

 

 

 

No4:公告信息

 

一、公告精选

新城控股：拟向银行间交易商协会申请新增150亿元债务融资工具注册额度

金科股份：调整“20金科地产MTN001”本息兑付安排且不触发“20金科地产MTN001”相关违约责任

宁波韵升：参股公司中韵矿业以500万美元收购中矿香港稀土100%股份

盛达资源：与希尔威合作新能源金属矿种

世纪华通：控股子公司拟投建互联网数据中心项目

海源复材：拟定增募资不超9.58亿元 用于N型高效光伏电池项目等

华光环能：拟收购汕头益鑫49.5%股权并投建天然气分布式能源项目

中航机电：重大资产重组事项获证监会受理

中 达 安：控制权拟发生变更

齐翔腾达：实控人拟变更为山东省国资委

协鑫能科：拟参与斯诺威公司破产重整案重整相关事项

润建股份：拟28亿元投建风力发电储能一体化项目

雅化集团：拟向DMCC公司采购锂辉石DSO矿产品

华友钴业：与淡水河谷印尼就HPAL项目签署确定性合作协议

惠云钛业：即日起上调各型号钛白粉销售价格

金浦钛业：11月11日起上调钛白粉销售价格

顺鑫农业：牛栏山部分产品提价

立讯精密：股权激励计划，2023年营业收入不低于2300亿元

东来技术：拟2500万元-5000万元回购股份

三七互娱：拟3亿元-6亿元回购股份

 

二、停复牌

美利云：复牌，拟与天津力神进行重大资产置换

中青宝：复牌，拟购买广州宝云100%股权

 

天地在线：停牌核查，股价涨幅异常

天鹅股份：停牌核查，公司股价近期波动较大

信安世纪：停牌，拟收购普世科技80%股权

好利科技：停牌，筹划发行股份购买上海嘉行控股权

 

三、地雷阵

天 亿 马：股东拟减持10.66%股份

科美诊断：股东拟减持9.00%股份

天阳科技：股东拟减持6.94%股份

华绿生物：股东拟减持6.00%股份

普门科技：股东拟减持6.00%股份

欧 科 亿：股东拟减持4.00%股份

凯盛新材：股东拟减持3.00%股份

晶丰明源：股东拟减持3.00%股份

朗新科技：股东拟减持3.00%股份

密尔克卫：股东拟减持2.57%股份

天佑德酒：股东拟减持2.00%股份

普元信息：股东拟减持1.81%股份

安井食品：股东拟减持1.67%股份

莱绅通灵：股东拟减持1.00%股份

世嘉科技：股东拟减持1.00%股份

中迪投资：股东拟减持1.00%股份

威奥股份：股东拟减持1.00%股份（四连扳）

 

众泰汽车：收到浙江证监局警示函

深交所：本周对近期涨幅异常的“竞业达”“天地在线”进行重点监控

上交所：本周对天鹅股份、ST曙光等股票进行重点监控

本周解禁市值前列：金山办公637亿、安路科技90亿、指南针86亿、诺唯赞83亿、晶澳科技69亿

  

 

No5:上市新股

  

 

No6:北向资金

 

上一个交易日净流入148亿

上一个交易日净流入前五：贵州茅台、紫金矿业、宁德时代、美的集团、五粮液

  

  

No7:机构席位

 

当日5机构买入：泓博医药（次新+医药）

当日5机构买入：宏华数科（印花设备）

 

  

 

 

No8:涨停分布图

 

一、连板梯队和涨停分布图

乡村振兴：天鹅股份10、天禾股份3、西安旅游3

高压氧舱：威奥股份4

公告涨停：乾景园林3

烟草概念：新 宏 泽3

Web3.0：二六三2、青海华鼎2、天下秀2

汽车相关：日上集团2

房 地 产：三湘印象2

信创概念：荣联科技2

医药医疗：神奇制药2、龙津药业2

  

 

二、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

 

文章大部分辛苦码字而成，我每天做的事情就是把关乎股市的主题事件更全面、更客观的梳理出来，让你省下自我复盘、到处看新闻的时间，把早盘有限的时间投入到更深入的研究中去。

 

书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件没有追踪的价值，很有可能明天就成热点了。有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行，一切跟随市场。

 

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