特高压会不会出现预期差机会？
启发者
2022-01-16 13:05:21
$大连电瓷(SZ002606)$ 既然公司明确答复了当前产能可以保障订单正常履约，那现在就是一个简单的数学题了22年13条特高压线路同时开工，公司目前仅国网的在手订单就有7.3亿，而且大概只占到公司总订单的一半左右，因此目前公司的在手订单接近15亿，现在还只是年初，下一步还陆续会有更多订单，22年保底有15亿的订单公司前三季度瓷绝缘子的毛利率达到43.21%，净利率达到19.41%十三条线路同时开工，如果想保障订单供应，那就需要大连电瓷把产能利用率发挥到极致，只要是产能利用率上来了，净利率自然也就更上一层楼，加之主要订单都是特高压产品，附加值高，净利率有望提高到25%假设大连电瓷22年能够完成12亿的订单，22那就是3亿+的净利润，22年底江西基地启动后，产能翻倍，23年6亿+的净利润也不是问题，对应当前的市值，22年仅16倍PE，23年仅8倍PE这就是一个小学或者初中的数学题了，市值空间保底2倍，3倍也只是合理
。周末特高压很多政策上利好。礼拜一谁先反包。且如带动板块的话。礼拜二就是享受一字的机会。
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大连电瓷
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平高电气
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