新莱应材经营受疫情短期扰动恢复
夜长梦山
2023-01-04 08:42:52
【天风机械】--新莱应材经营受疫情短期扰动恢复
1、受到美国对中国半导体行业打压以及去库周期影响，短期出口承压，LAM主要客户在亚太影响较大，应材对应全球影响稍小。出口业务预期明年Q2复苏，国内真空业务承压，但是气体业务处于收获期（22年刚释放产能），而且FEB厂端前期送样验证阶段已经进行比较长时间，有望释放订单。2、泛半导体业务公司一直有开展，此前更多的精力倾斜给半导体，明年该板块成长空间大。目前迈为、捷佳、理想、钧石、金辰等设备企业均是公司合作伙伴。此外面板行业以及锂电行业均要加大力度。整体来看整个半导体板块有望能够维持今年较高的行业营收水平，公司预计光伏市场容量不亚于IC市场。3、医药板块短期承压，但是根据公司业务部门了解的情况来看明年Q2下游行业去库结束，预计明年整体形势较为乐观，预期将有双位数增长。4、食品板块营收是历史最高的一年，而且预期明年将有头部企业大订单的释放，预计继续保持20%以上的快速增长，空间大，基数低，将作为公司长期发展的重点板块。5、Q4 10-11月继续保持快速增长，12月受到疫情影响，昆山基地出勤率较低，山东影响较小（自动化程度高）。从疫情影响层面考虑，23年同比生产有1.5个月左右的正向因子。
美国半导体一号文件
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