【国君电新】陆风价格触底反弹，装机需求目标明确：2023年风电行业有望量价齐升-韭研公社

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【国君电新】陆风价格触底反弹，装机需求目标明确：2023年风电行业有望量价齐升

夜长梦山

2023-01-04 13:16:10

【国君电新】陆风价格触底反弹，装机需求目标明确：2023年风电行业有望量价齐升政策目标明确方向。国家能源局在2023年全国能源工作会议上明确：2023年风电装机规模达4.3亿千瓦左右。据能源局最新统计数据，截止2022年11月底，全国风电累计装机量约3.5亿千瓦，因此2023年新增装机至少在80GW以上，这与我们此前预估的新增装机量完全一致：预计2023年全行业风机交货量达80GW以上，其中陆风约70GW，海风约10GW。陆风价格触底反弹。自2022年11月触底后，陆风均价快速上修，并保持显著上行趋势。据不完全统计，12月全月陆风均价（不含塔筒）约1799/kW，环比11月上涨18.67%；最近一周均价为1865/kW，环比上涨约0.89%。行业龙头技术升级。明阳智能7.15MW风电机组近日成功下线，其叶轮直径在全球已下线的陆风机组中居第一，随后发布的新一代8.5MW超大型陆风机组打破了行业内的最大单机容量和叶轮直径纪录；三一重能7.XMW风电机组近日在吉林通榆完成了吊装，刷新了全球风电行业商业化陆上风机的最大纪录。投资逻辑：2022年风电招标数量大增，叠加当年受疫情拖累的存量项目，预计2023年风机交货量达80GW，国家能源局的装机目标使该预期确定性大大增强。此外，近期风机均价已触底反弹，整机厂商的竞争环境有望改善，预计2023年风电行业将维持高景气度且有望出现“量价齐升”。重点关注整机行业龙头，以及海风漂浮式锚泊、滑动轴承等新技术带来的机遇。投资建议：整机厂商龙头和上游关键零部件供应商是主要获益者，整机环节推荐明阳智能、三一重能，受益标的：金风科技、运达股份、电气风电；关键零部件环节主要是轴承、海风系泊锚链、海缆等，受益标的：长盛轴承、亚星锚链、大金重工、日月股份、东方电缆、天顺风能、金雷股份、泰胜风能。 ———————————

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