1、
（1）支持新能源汽车加快发展。（雅化集团、江特电机、天齐锂业、赣锋锂业）
（2）落实三孩生育政策，完善生育、养育、教育等政策配套。（海伦钢琴、爱婴室）
2、ST盐湖
中信证券：剥离亏损资产+债转股后，公司恢复持续经营能力，未来将专注于优质钾、锂资产的挖潜，我们估计公司总市值1800亿元，对应目标价33元。最新收盘价8.84元。（科达制造、西藏矿业、西藏城投、藏格控股、西藏珠峰、久吾高科）
3、中药对德尔塔变异病毒有较好治疗效果。
中国国家中医药管理局副局长闫树江
4、分析师怒怼中芯国际技术人员：你算老几？
近日，在一个半导体行业500人的微信群内，对于国产化光刻胶目前技术，被称为“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表示，“别扯ArF，没一家能看的，各个都不敢来见我”。某券商首席分析师在群里怼了杨晓松，并称“你算老几”。（国内光刻胶技术目前还是不行）
一、全球市场
A50指数：上涨0.27%。
美股方面：市场忧虑大型科企增长放慢，美股三大指数周五齐受压。亚马逊自2018年以来首次逊于市场预期，又预计未来几季销售增长将会减慢，股价收跌7.56%。
新能源汽车上涨，特斯拉涨1.45%，理想汽车涨8.9%，蔚来涨4.83%，小鹏汽车涨6.38%。
教育股涨跌互现，好未来上涨3.41%，高途下跌3.92%，新东方下跌1.81%。
互联网概念股普跌，阿里巴巴下跌1.19%，哔哩哔哩下跌4.25%，京东下跌1.46%，百度下跌1.83%。
欧股方面：集体下跌。
二、期货品种
三、三大报要闻
《上海证券报》
1、需求增加叠加供给约束 稀土氧化物价格持续上调
从百川盈孚获悉，7月30日，稀土氧化物市场价格纷纷上调。其中，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。同日召开的中央政治局会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。
浙商证券认为，稀土永磁下游细分领域众多，涉及风电、新能源汽车等，需求的分散和统计数据的不充分可能会大大低估需求的增速。目前稀土永磁电机的渗透率还很低，随着新能效标准实施，未来渗透率会加速提升。供给端来看，未来3-5年供应端的约束非常强，除了中国配额有增长以外，其他几大来源例如美国矿、缅甸矿、独居石资源、废料回收和马来西亚的莱纳斯均无明显增量。
公司方面，广晟有色（600259）、盛和资源（600392）等主营稀土矿开采、冶炼分离业务。
2、造车新势力销量纷纷创新高 电动智能化变革加速
理想汽车公布最新数据：7月份共交付8589辆理想ONE，单月交付量首次超过八千辆，同比增长251.3%，环比增长11.4%，理想ONE目前累计交付量已达72340辆。另据哪吒汽车公布，其7月交付量达到6011台，同比增长392%，创历史新高；零跑汽车也宣布，7月订单达6540台，环比增长59%。
造车新势力凭借互联网基因、个性化品牌标签及在智能化领域的先发优势，正在迎来快速增长期。与此同时，传统汽车巨头加速转型电动化，华为、百度、苹果、小米等科技巨头也在纷纷涉足汽车市场。多方入局有望加速汽车行业电动化智能化变革。
精达股份（600577）是国内最大的电磁线供应商，扁电磁线产品已导入新能源车头部客户。
阿尔特（300825）提供汽车全流程研发设计服务，客户覆盖多家造车新势力。
伯特利（603596）正在积极推进线控制动系统、ADAS等业务发展。
3、亚洲多地德尔塔毒株病例大增 防疫物资需求增加
据媒体报道，7月31日，亚洲多地公布了德尔塔毒株主导的新增病例新高纪录。截至当地时间7月29日18时30分，日本单日新增新冠肺炎确诊病例数首次过万，达10699例；马来西亚当天新报告17786例病例，再次创下了单日感染人数的纪录。
业内人士表示，近期国外方面随着多地解封，疫情出现再度反弹，短期新冠检测量有望激增，预计将带动检测试剂以及防疫物资等方面的需求。
华大基因（300676）是感染防控一体化解决方案提供商，已深度布局新冠检测试剂盒与“火眼”实验室。
英科医疗（300677）是全球一次性手套龙头企业，预计今年底总产能将达700亿只以上。
《证券时报》
1、政治局会议支持发展新能源车加快发展 锂电设备进入爆发增长期
中共中央政治局7月30日召开会议，会议提出“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，尽快出台2030年前碳达峰行动方案”，这是今年4月30日的政治局会议提出“积极发展新能源”后，进一步确认了新能源车的战略高度。
先惠技术（688155）今年已多次中标宁德时代等头部电池厂商订单，公司模组线和PACK线自动化率领先，有望订单持续落地。
先导智能（300450）是锂电设备核心供应商，受益全球龙头集中扩产。
2、IC载板需求强劲价格持续上涨 相关公司受益国产化需求
据媒体报道，PCB及IC载板供应商欣兴电子公布的第二季度第二季度财报显示，本期净利润18.25亿元（新台币），年增24.9%；累积上半年税后净利润40.2亿元，同比增长超过133%。财报表现优于预期，同时公司高层透露到2025年的ABF产能几乎被预订一空。
IC载板是为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时是跟PCB之间提供一个电子的联机。IC载板属于资金密集型行业，技术要求高，扩产+爬坡周期长，供给释放缓慢。欣兴、IBIDEN等IC载板厂商短期失火黑天鹅事件下，供给进一步趋紧。由于供需关系失衡，以及5G、SPC等为首的下游应用的需求比较好，IC载板从去年四季度开始涨价，BT和ABF载板分别涨了20%及30%-50%。分析师预计，IC载板紧缺，涨价周期至少持续到2022年。未来随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放，拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料，预计随着国内制造、封测产能的逐步释放，国内IC载板需求大幅度提升，国内IC载板基材以及制造厂商受益国产化需求。
兴森科技（002436）是国内唯一三星载板供应商，现有2万平方米/月IC载板产能（FC-CSP，eMMC）。
方邦股份（688020）具备量产芯片封装基板（IC载板和类载板）HDI基材能力，珠海项目扩产的超薄铜箔可用于芯片封装载板、HDI以及锂电铜箔等领域，产品样品已通过相关客户认证。
3、中矿资源：参股公司对Arcadia锂矿股权增至87%
中矿资源（002738）参股公司澳大利亚Prospect资源公司（PSC）近日宣布，该公司拥有Arcadia锂矿项目权益增加了17%，达到了87%。其旗下矿山锂资源储量优秀，可采和预采储量之和为3740万吨，其中氧化锂平均品位1.22%，折合约113万吨LCE。此前中矿资源与澳洲PSC公司签署协议，取得Arcadia锂矿项目部分产品的包销权，包销该项目28万吨的锂辉石精矿和78.4万吨的透锂长石精矿，Arcadia锂矿未来有望成为公司稳定的原料来源。PSC公司近日正式向中矿资源交付第一批透锂长石精矿样品，本次试产的透锂长石精矿将进行独立的质量认证和化验分析，预计2021年12月31日前完成透锂长石精矿的产品资质认证流程，并准备锂辉石精矿样品以满足客户需求。
4、派能科技：公司是行业领先的储能电池系统提供商
派能科技（688063）在互动平台上表示，公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司家用储能电池系统主要应用于分布式能源管理系统，作为储能设备与其他发电设备、连接设备、转换设备和能源管理软件等配套使用。公司拥有产业链垂直整合的综合服务优势，是国内少数具备电芯、模组、电池管理系统及能量管理系统等储能核心部件的自主研发和生产能力，同时具备储能系统集成解决方案设计能力的企业。公司的储能电池系统基于自主研发和生产的高品质、长寿命、低成本磷酸铁锂电池，配置自主设计的高可靠、高精度、智能化电池管理系统，可实现软硬件系统的协同设计和性能优化，从而有效保证产品质量稳定、性能可靠及成本可控，利润率保持在相对较高水平。
此外，公司在向客户交付大型储能电池系统时，能够向客户提供与产品相配套的储能系统集成解决方案。当前国内外市场中储能系统尚未完全标准化，公司能够结合储能应用场景的电气环境和用户需求，将自身电池系统与市场中的储能变流器及其他设备进行选型匹配，为发电侧、电网侧、工商业等各类场景打造“一站式”储能解决方案，使储能系统的整体性能达到最优。
《中国证券报》
1、超越特斯拉、国产全新车规级芯片发布算力惊人
据报道，国内汽车智能芯片科技企业地平线近日正式发布了全新一代车规级产品——征程5芯片。而基于该芯片打造的全场景整车智能解决方案和全场景整车智能计算平台也同时发布。作为业界第一款集成自动驾驶和智能交互于一体的全场景整车智能中央计算芯片，征程5单颗芯片AI算力最高可达128TOPS，支持16路摄像头，性能超越特斯拉FSD，可满足车厂高级别自动驾驶的量产需求。据悉，征程5芯片AI性能跑分更强，超越Nvidia（英伟达） Orin，是国内唯一支持快速量产的整车智能计算平台芯片。征程5一经发布，即与上汽、长城、江淮、理想、长安、比亚迪、哪吒等多家车企达成了首发量产合作意向。
点评：车载AI芯片是人工智能行业的珠穆朗玛，也是自动驾驶实现大规模落地的前提。不少企业纷纷布局，这其中就包括特斯拉和英伟达，而在国内企业方面，地平线走在最前列。目前，地平线是国内唯一实现汽车智能芯片前装量产的企业，其已经成为边缘人工智能芯片的领导者。
亚太股份（002284）与地平线签署战略合作协议，双方将围绕高级驾驶辅助（ADAS）、面向L2-L4的自动驾驶、汽车视觉感知等领域展开深入合作。
华联股份（000882）参股地平线。
2、农业农村部召开常务会议、研究部署稳定生猪产能
点评：近日，易方达两大明星基金经理萧楠、张坤在同一天兵分两路分别调研了生猪养殖两大龙头牧原股份和温氏股份。参加调研的还有多家明星机构，包括淡水泉、高毅资产、正心谷等百亿私募以及大成基金徐彦、南方基金张延闽等。在部分基金机构看来，养殖品种在经历了5、6月的行业考验以后，今年最坏的行业情况基本已经过去。预估下半年的价格会处于持续而温和的复苏中。
A股相关概念股建议关注牧原股份（002714）、正邦科技（002157）等。
3、巨头停止开采供应紧缺、锆英砂价格暴涨
据百川数据，锆英砂7月30日上涨3.96%报15750元/吨，相比年初8700元/吨，大涨81%。
点评：据报道，6月29日力拓宣布，由于南非理查兹湾矿业公司（RBM）的安全局势升级，其在南非的客户合同出现不可抗力，因此决定在安全状况改善之前停止运营。我国目前80%以上的锆英砂依赖进口。RBM是全球前三大锆英砂供应商之一，也是我国锆英砂主要的国外供应商。在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采会对国内市场造成不小的影响。
A股相关概念股主要有东方锆业（002167）、盛和资源（600392）等。
4、全球氢能投资激增至5000亿美元
短短的5个月，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。近日，国际氢能理事会与麦肯锡公司发布的《氢能观察更新版》报告称，随着应对气候变化的加速，作为一个关键的能源转型支柱，氢能投资呈现加速的趋势。自2021年2月以来，全球新宣布了131个大型氢能项目，累计有359个项目。到2030年，对氢能项目和整个价值链的投资总额估计为5000亿美元。有了这些投资，到2030年低碳氢生产能力将超过1000万吨/年，比2月份报告的项目水平增长60%以上。其中，70%的生产能力将来自可再生能源，另外30%来自化石燃料和碳捕获与储存(CCS)产生的低碳氢。此外，所有其他地区的投资增长速度都超过了75%。早在今年2月17日，上述两家机构发布的《氢能观察2021》报告称，已有30多个国家制定了国家氢能战略，全球已宣布了200多个大型项目，总价值超过3000亿美元。
国内方面，据中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000万吨，可减排约7亿吨二氧化碳，产业链年产值约12万亿元。随着下半年氢能“十城千辆”名单的落地，氢能产业有望进入高速发展轨道。
中泰股份（300435）在氢能的制取-储运-加氢液化等环节均有储备，有望充分受益于氢能源市场化的大规模推进。
富瑞特装（300228）目前有高压氢阀类产品对外销售。公司与如皋经济技术开发区管理委员会签订了《氢能源汽车产业战略合作意向书》，双方依托各自的优势，拟就共同推进氢能源汽车产业的投资。
四、个股公告精选
亚钾国际（000893）拟17.64亿元收购农钾资源56%股权，8月2日起复牌。
立中集团（300428）拟投建新能源锂电新材料项目，总投资12亿元。
赣锋锂业（002460）子公司赣锋锂电引入小米产投等增资。
晶盛机电（300316）与Applied
Materials公司合作，并收购其多项业务，产品主要应用于光伏等领域。
捷捷微电（300623）全资子公司拟引入外部投资者增资5.1亿元。
鼎汉技术（300011）车载辅助电源系统获得订单突破。
吉电股份（000875）与上海环交所签署《吉林省碳交易市场战略合作框架协议》。
海 能 达（002583）与西班牙电信合作签订应急通信网络项目。
北京科锐（002350）与金风科技全面战略合作，联手开拓新能源市场。
赤峰黄金（600988）旗下矿山新发现稀土矿。
福 莱 特（601865）与晶澳科技就光伏玻璃签署协议。
中国出版（601949）中国电信集团将受让公司7.6%股份。
惠程科技（002168）控股股东和实际控制人变更为重庆市璧山区财政局。
三七互娱（002555）拟回购2亿至3亿元，回购价格不超过28元/股。
金宏气体（688106）拟回购1.52亿至2.99亿元，回购价格不超过41元/股。
密尔克卫（603713）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过135元/股。
五、地雷阵
合盛硅业：富达实业拟减持6%股份
申联生物：股东上海泓潮及苏州隆鼎累计减持5%公司股份
全志科技：股东及董事拟减持4.56%股份
泰永长征：控股股东拟减持3.58%股份
经纬辉开：股东丰瑞嘉华减持3%公司股份
福达合金：山证并购拟清仓2.85%股份
西藏药业：华西药业拟减持2%股份
世名科技：红塔创新拟减持2%股份
国盾量子：股东拟减持2%股份
森远股份：部分董事、监事、高级管理人员拟合计减持不超2%股份
至纯科技：股东陆龙英减持不超1.88%公司股份
苏州固锝：控股股东苏州通博减持1.1%公司股份
厦门钨业：股东联合材料公司减持0.97%公司股份
台基股份：控股股东新仪元减持0.73%公司股份
三美股份：两名高管拟合计减持不超0.28%公司股份
联赢激光：特定股东、高管合计减持0.2%公司股份
科森科技：股东珠峰基石、中欧基石合计减持0.15%公司股份
新 宏 泰：董事冯伟祖拟减持不超18.8万股公司股份
岳阳林纸：股东刘建国减持1455万股公司股份
南京聚隆：总裁及其一致行动人拟合计减持不超51万股公司股份
青海华鼎：股东陈筠拟减持不超438万股公司股份
厦门信达：终止收购正通汽车29.9%股份
杭州高新：涉嫌信披违规，被证监会立案调查
新 美 星：证监会决定对公司实控人之一何德平立案
康 隆 达：孙公司易恒网际经营的电子通信设备业务部分合同执行异常
六、北向资金
周五净流入23.4亿。
市值增持前排：泸州老窖增持5.93亿。
占流通股比增加前排：科大智能增持8971万 占流通股比13.94%。
七、当日机构席位
机构净买入前排：
天齐锂业：2机构买入7亿，1机构卖出2亿，净买入5亿
永和股份：2机构买入7893万。
新 风 光：1机构买入968万。
八、涨停热点
储能：盛弘股份、上能电气、中熔电气、科华数据、英维克、科士达、林洋能源、和顺电气、正泰电器、禾望电气、华亚智能
风电：新风光、节能风电、恒润股份、江苏新能、泰胜风能
锂矿：江特电机、雅化集团、天齐锂业、融捷股份、科达制造
稀土：北方稀土、五矿稀土、宁波韵升
芯片：雅克科技、新洁能
多胎：爱婴室、海伦钢琴
钢铁：西宁特钢、马钢股份
九、打板专栏
三连板：涨停前排中通国脉、百川股份
中通国脉（603559）（5G）
百川股份（002455）（储能）
海星股份（603115）（铝电解电容器）
上能电气（300827）（光伏逆变器）
爱 婴 室（603214）（多胎）
海伦钢琴（300329）（多胎）
二连板：涨停前排湘潭电化、盛弘股份、雅化集团
湘潭电化（002125）（电解锰）
江特电机（002176）（锂电）
雅化集团（002497）（锂电）
天齐锂业（002466）（锂电）
融捷股份（605186）（锂电）
科华数据（002335）（储能）
盛弘股份（300693）（储能+充电桩）
四方股份（601126）（储能+光伏）
科 士 达（002518）（储能+光伏）
新 风 光（688663）（储能）
正泰电器（601877）（光伏）
旗滨集团（601636）（光伏玻璃）
福 斯 特（603806）（光伏材料）
晶华新材（603683）（化工新材料）
雅克科技（002409）（芯片）
健麾信息（605186）（智慧药房）
维宏股份（300508）（半年报业绩）
北方稀土（600111）（稀土）
五矿稀土（000831）（稀土）
首板涨停前排：
英 维 克（储能）
中熔电气（储能）
西宁特钢（钢铁）
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