一、盘面回顾

1、早盘慈文传媒受昨日龙虎榜五家机构大买影响，开盘一字，带动传媒IP方向，上海电影下午跳水，尾盘再次翻红。

2、AI整体冲高后回落。

①剑桥科技快速缩量封板，带动光模块整体走强，联特科技早盘20CM涨停，光迅科技、光库科技等延续昨日强势。

②算力其他方向紧随其后，GPU的寒武纪、CPU的海光信息、服务器的中科曙光、浪潮信息、拓维信息、液冷方向的高澜股份等纷纷走高。

③午后工业富联快速跳水，随后传出工业富联丢单、郭台铭参选等负面传闻，拖累AI板块整体走低，剑桥科技炸板后回封，仍处缩量状态；中科曙光炸板回落成交破百亿，浪潮信息收盘翻绿。

3、热点轮动。

在AI跳水后，其他方向开始轮番上阵表演。

①盘面先后发动了以西藏天路为代表的一带一路板块，上海建科、中工国际助攻；

②随后轮动到黄金板块，四川黄金与中润资源集体上攻；

③黄金攻势结束后，资金发动旅游板块，西安旅游快速上板，带动老龙头曲江文旅、西藏旅游等涨停；

④消费复苏类叠加一季报披露，全天偏强势。

4、总结

综上，日内把近期热点几乎轮了一遍，每个分支都有个别领头股出来表现。

所以，明日大概率两种走势：

①大屁股中特估破净股今日未有表现，明日轮到他们表演，其他板块休息。

②晚间上海公布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，作为整个算力的阵眼，明日剑桥震荡后再次封死涨停，带动光模块集体上攻，从而引领整个AI再度走强。

个人更偏向后者。原因如下：

①大屁股中特估刚休息两天，再度走强，那指数会直接摸到3424的前高，根据历史经验，概率不大。

②今日除大屁股中特估外，已全部轮动，明日的接力资金势必分散，在资金分散之时，什么东西最能吸引资金，那必然是整个盘面的核心。那这两天AI上涨是因为什么呢？因为剑桥啊！

注：以上纯属个人臆测，不构成投资建议。

二、昨日观点回顾

三、明日重点

参见上文盘面回顾结尾。