大模型牌照获批带来的交易性机会
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一卖就涨的吃面达人
2023-06-01 11:28:50
1.科大讯飞涨停带领了ai强势反弹主要受益于大模型牌照的稀缺性，汉王科技上板也是同一个逻辑，后续大厂大概率拿到牌照（华为，百度）
因此有牌照的大模型及与牌照合作方将深度受益。
2.软通动力自研模型获得华为以及各大互联网大厂的认可
5月30日，“多模态大模型产业高峰论坛”在软通动力总部举行。近百位专家学者、行业大咖和产业精英齐聚一堂，共同探讨多模态大模型的产业机遇和未来发展。论坛上，元乘象 ChatImg2.0、软通天璇2.0 MaaS平台重磅发布。同时，进行了多项产业合作签约，共同推动多模态大模型产业落地。
3.软通是各大厂合作的重要生态伙伴
总结：软通动力自研大模型+是百度，华为等大厂生态合作伙伴将深度受益大模型的正规化。
【申万宏源计算机】软通动力深度：华为核心伙伴，持续坚韧成长！1倍+空间！
华为软件最重要影子股。产业链核心标的，鸿蒙、欧拉、高斯从代码到产品均有较大贡献（均可单独给估值溢价）。大客户战略持续成功。早年坚定拥抱华为，十六年合作关系从未间断，从人力外包向产品+生态供应商迈进。2010年后，抓住互联网浪潮，大客户延伸到阿里等。
预期差1：国内 IT 服务市场规模仍存在四倍空间，数字经济背景下，IT支出/IT服务占比均有翻倍空间。
预期差2：服务高端化，成就海外20年成长公司。印度巨头 TATA、Infosys 等均经历了用户和客单价双击，成就20年持续成长。
预期差3：不止是外包，产品化收入已过1/3，预计未来是华为生态最核心基础软件供应商（开源鸿蒙市占率第一，OS已发布产品，数据库社区贡献大）。
预计 23-25 年净利润13/15/18亿元。考虑软通动力在华为体系中的核心地位（核心技术供应商，鸿蒙、欧拉、高斯生态全参与），当前低于20X PE（23年），目标空间1倍+
作者在2023-06-01 11:59:36修改文章
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