充电桩下半年核心看出口-韭研公社

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充电桩下半年核心看出口

夜长梦山

2023-06-07 08:59:48

下半年核心看出口🌀【天风电新】充电桩闭门会2-整桩、运营-0606 ——————————— 🌼金冠股份 1、充电桩：1）2023年收入预期4-5亿元，设备毛利率20-25%，以国内为主，产品以直流快充站的EPC整包为主；2）俄罗斯订单：预计7-8月前后商议具体订单，干线70座站的建设需求，单站投资额约2000万元，其中约50%是设备投资。 2、储能：1）业务协同优势：在供应链管理、生产制造等方面与传统电网/电气设备协同；2）路条优势：大储方面有一定的政府资源，和下游客户关系密切；3）2023年储能计划做到10亿收入，大储为主，同步参与浙江等地的工商业储能项目，综合毛利率15%+。 🌼易事特 1、充电桩：1）23年收入预期3亿，主要增量来自于地方城投的订单，珠三角以及安徽、湖北等地，纯设备毛利率25%-30%；2）售价：120KW的桩0.34-0.35元/W，主要出货产品功率段为120-180KW。 2、储能&光伏：1）储能/光伏2023年的确认收入目标位5/10亿元（光伏项目超预期潜力很大，Q1做了4亿）；2）和下游客户签订开口协议，原材料价格可以实现传递，材料成本降低，下游需求持续释放。 🌼充电运营专家 1、盈利能力：单枪日充电量100度对应3-4年回本（上海）；慢充桩日均充电时长7-8H对应预计1.5-2年回本。（基本不考虑补贴的背景下） 2、商业模式拓展：目前是传统的卖电赚服务费，未来整体思路是新增其他的综合服务，但目前还没有跑通的新服务模式。 🌼充电桩出海专家 1、充电桩设备2022年全球厂商排名，星星充电第一（6.76%），ABB第二（6.6%左右），星星22年的设备总销售收入约28亿元，结合市占率测算2022年全球的充电桩市场规模超300亿元。其中中国占50%多，欧洲28%，北美6%，亚太4%，剩下是其他地区。 2、欧洲主要客户类型：1）运营商，包括Enel等，占欧洲需求的35-40%；2）汽车主机厂等，包括BBA、雷诺、大众等，约占需求的15-20%；3）能源商，BP、壳牌、道达尔，预计年度的采购量达15-20亿元，且以直流桩为主；4）渠道商。 3、价格对比：交流7KW，国内1500-2000，毛利率15%，欧洲3000+，毛利率25%+；180KW直流桩，国内5万，毛利率20-25%，欧洲14-15万，毛利率40%+。 4、欧洲目前的主要国内玩家：星星充电、道通、EN+ 、Xcharge等。2022年中国企业在欧洲合计6-7亿，其中欧洲总市场50-55亿元，国内产品占比不到15%，ABB在欧洲的市占率有40%。 5、美国市场：1）私桩补贴少，不受在美国组装、零部件等限制；2）给美国的能源商做直流桩代工，也不需要考虑补贴，这个生意仍可以做；3）核心零部件出口到美国仍有机会，可以和当地的整桩企业合作，如模块等。

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