一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、中办、国办：印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》

提出要加强国家中小学智慧教育平台建设，构建互联互通、共建共享的数字教育资源平台体系，提供系列化精品化、覆盖德智体美劳全面育人的教育教学资源，创新数字教育资源呈现形式有效扩大优质教育资源覆盖面，服务农村边远地区提高教育质量。

2、发改委等八部门：发文实施职业教育产教融合赋能提升行动

国家发展改革委、教育部、工业和信息化部等八部门6月13日向社会发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》。实施方案提出了5方面19条政策措施，主要通过“试点、政策、资金”三个抓手，为职业教育产教融合赋能。

3、央行：5月末社会融资规模存量为361.42万亿元，同比增长9.5%

5月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比少增5418亿元；5月末广义货币（M2）余额282.05万亿元 同比增长11.6%；5月社会融资规模增量为1.56万亿元。

4、国家发改委等四部门：发布关于做好2023年降成本重点工作的通知

其中提出，推动贷款利率稳中有降，引导金融资源精准滴灌；加强重要原材料和初级产品保供稳价；对科技创新、重点产业链等领域出台针对性的减税降费政策。

5、央行：下调常备借贷便利利率10个基点

央行下调常备借贷便利利率，隔夜期下调10个基点至2.75%，7天期下调10个基点至2.9%，1个月期下调10个基点至3.25%。同日，央行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为1.90%，此前为2.00%。

6、国家能源局：印发《风电场改造升级和退役管理办法》

办法鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级，并网运行达到设计使用年限的风电场应当退役，经安全运行评估，符合安全运行条件可以继续运营。

7、中疾控：人偏肺病毒疫情对我国影响有限

据中新网，人偏肺病毒在美国流行，近期引发社会关注。昨天，中国疾控中心回应，预计美国前期人偏肺病毒高发疫情对我国影响有限，预防该病毒与防控其他常见呼吸道病毒类似。

8、市场监管总局：到2035年计量数据归集共享规模显著提升

市场监管总局办公厅近日印发《关于加强计量数据管理和应用的指导意见》，明确了20项重点任务，到2035年，计量数据归集共享规模显著提升，计量数据与产业链供应链结合更加紧密，计量数据潜能进一步释放。在重点领域、战略性新兴产业培育30家国家计量数据建设应用基地，挖掘和推广100个计量数据应用优秀案例。

国内：地方 省市

1、上海：今年上海将出台基因治疗行动方案

上海市科委副主任朱启高13日在第25届上海国际生物技术与医药研讨会开幕式上表示，去年上海出台了促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案，今年还将出台基因治疗的行动方案。

2、长沙：中通货运航空公司或落户长沙

中通快递与湖南航空合资组建货运航司的项目正在沟通中。上述消息指出，在湖南省商务厅的专题调度会中，中通快递集团副总裁金任群汇报了关于组建货运航司的工作进展及落户长沙的相关政策诉求。湖南航空相关负责人则就后续开展业务及取得航空货运牌照提出工作建议，相关部门负责人围绕项目推进情况进行了交流。

3、河南：气温又将开启“狂飙”模式

预计6月14日-16日，北部、中东部最高气温将达35℃以上，尤其是15日是本轮高温的核心时段，热浪还要进一步升级，北中部将出现37-39℃（局地40℃以上）的酷热天气。

4、广州：今年第二批集中供地拉开序幕，共出让5宗涉宅用地

分布于番禺、荔湾、从化等地。此次出让的5宗地块中，有2宗地块触顶待摇号，3宗地块流拍，收金23.28亿元，成交楼面均价为22159元/平方米，平均溢价率15%。

5、上海：GTIC2023全球汽车芯片创新峰会将于6月13日在上海举行

峰会以“智车大时代芯片新变量”为主题，探寻智能汽车领域的发展趋势和技术突破。NVIDIA中国区自动驾驶软件总监冯栋栋将出席GTIC2023的汽车芯片高峰论坛，为观众带来NVIDIADRIVE的详细解读。

国际新闻

1、美国：5月CPI迎来“十一连降” 本周暂停加息已是板上钉钉

美东时间周二，美国劳工统计局公布的数据显示，美国5月未季调CPI年率录得4%，连续第11次下降，创2021年3月以来新低，低于市场预期的4.1%。

5月CPI环比CPI环比上涨0.1%，低于预期的0.2%，前值为0.4%。美国5月核心CPI同比 5.3%，预期 5.2%，前值 5.5%。

2、美财长耶伦：美国支持全球机构满足乌克兰融资需求

美国财长耶伦在国会讲话中称，美国一直强烈支持全球机构的领导地位。在过去的一年中，这些机构继续在满足紧急需求方面进行明智和高效的投资，通过私营部门的合作伙伴筹集额外资金。例如，国际货币基金组织(IMF)今年早些时候为乌克兰批准了150亿美元的经济计划，这一计划结合了美国及其合作伙伴提供的直接预算支持，将有助于满足乌克兰的即时融资需求。

3、SEI：美联储下半年加息次数可能超过市场预期

美国金融分析机构SEI分析师吉姆·斯米吉尔在一份报告中说，美联储今年仍有可能加息两次，而这是市场尚未消化的。吉姆表示，在我们看来，目前市场对暂停加息的预期过于稳定，美联储也不想让投资者感到意外，然而，由于核心通胀仍然粘性过高，预计美联储的下一步行动将是在7月份再次加息，之后可能还会再加息一次。而目前市场的预期则是，在周四暂停加息和7月份加息25个基点之后，美联储今年晚些时候便会降息。

4、“美联储传声筒”：5月通胀仍远高于美联储希望看到的水平

“美联储传声筒”Nick Timiraos：5月份的通胀率约为去年峰值的一半，但仍远高于美联储官员希望看到的水平。美联储将于本周召开货币政策会议，决定下一步采取哪些措施来冷却通胀，他们希望通胀率保持在2%。他们可能在会议上维持利率不变，同时准备在夏季或秋季再次加息，如果他们认为在通胀方面没有取得足够的进展的话。

5、挪威：三个主要气田停产延长令欧洲天然气价格大涨

在挪威三家主要的天然气厂和气田的停产时间延长后，欧洲天然气期货周二大幅上涨，未来一个月交付的合约一度上涨了12%，扭转了早些时候的跌势，预计这些设施将一直关闭到7月中旬。这些走势表明，市场仍对供应冲击反应敏感，在该地区为即将到来的冬季做准备之际，交易员正在平衡工业需求低迷和较高的库存水平。
美银调查：更多投资者预计未来12个月全球通胀将下降

6、美国银行最新的全球基金经理：预计未来12个月全球通胀将下降的投资者比例从5月份的84%上升至6月份的87%

美国银行表示，对全球CPI下降的预期继续徘徊在去年12月22日90%的历史高点附近。尽管如此，调查显示，高通胀仍是全球范围内投资者的一大担忧。调查显示，高通胀导致央行进一步加息的风险，目前被视为最大的尾部风险事件。

6、欧佩克：数据显示沙特的减产将大幅收紧石油市场

欧佩克的数据显示，沙特最新的石油减产将在下个月大幅收紧全球市场。不过在沙特一周前出人意料地宣布新的减产措施之前，欧佩克就预计，随着疫情后燃料需求的复苏，全球库存将在下半年迅速消耗。今日公布的欧佩克月报显示，下个月全球每日石油消费量将比供应量高出约270万桶。如果沙特选择将减产延长至整个第三季度，这将是自2021年以来的最大赤字。不过尽管预计市场供应紧张，但迄今为止，原油交易商对沙特能源大臣此前公布的新限制措施反应冷淡。自沙特的减产计划出台以来，布油期货已下跌4%，至每桶73美元附近。

7、联合国秘书长：称支持建立国际AI监管机构

6月13日，联合国秘书长古特雷斯表示，将在未来几天组建一个由人工智能专家和联合国机构首席科学家组成的科学顾问委员会，并计划在今年年底前启动一个高级人工智能咨询机构，定期审查人工智能治理安排等。

8、美国能源部：美国2023年将购买大约1200万桶石油，用于回填战略石油储备

包括之前全部的8-9月购买计划。将继续寻找购买更多石油的机会。

二、行业新闻

1、原油：布伦特原油期货结算价上涨3.4%，报每桶74.29美元。美国原油期货上涨3.4%，报每桶69.42美元。

2、国际贵金属期货：普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.65%报1956.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.33%报23.74美元/盎司。

3、波罗的海干散货运价指数：周二上涨，受助于海岬型船运费上涨。波罗的海干散货运价指数上涨18点，或1.7%，至1074点，创两周最高水准。

4、国内商品期货：多数收涨，焦煤涨4%，纯碱、线材涨逾3%，玻璃、焦炭涨逾2%；原油跌逾3%，燃油、低硫燃油、沪镍跌逾1%。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1749元，较周一纽约尾盘跌188点，盘中整体交投于7.1485-7.1789元区间。

6、美元指数：周二（6月13日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.36%，报103.278点，美国CPI数据发布后曾跌至日低103.047点。美元指数跌0.25%，报1231.79点，徘徊于日低1229.16点附近。

7、北向资金：净卖出2.31亿元，工业富联获净买入8.13亿元。近一周银行板块获北向资金累计增持16.97亿元，在所有行业中排名首位。

8、融资融券：截至6月12日，上交所融资余额报7914.73亿元，较前一交易日增加18.35亿元；深交所融资余额报7205.19亿元，较前一交易日增加13.66亿元；两市合计15119.92亿元，较前一交易日增加32.01亿元。

9、逆回购：6月13日以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为1.90%，较此前下降了10个基点。这是2022年8月以来7天期逆回购操作利率首次调整。

10、360：智脑大模型4.0发布会--国内版“全家桶”冉冉升起。360智脑4.0已具备跨模态生成能力，包括文生文、文生图、文生表、图生文、图生图、视频理解、文生视频、文本剪视频等功能，
全面对标Stable Diffusion/Midjourney

11、半导体：电子业绩修复正当时。5月核心变化：5月产业链各环节营收环比均有所改善，龙头公司环比增长幅度亮眼。台积电5月营收环比增长19%，表现强劲。IC设计公司总体环比小幅恢复，而周期板块中面板、PCB、CCL等均有公司取得不错环比增长。

12、充电桩：国内市场截至2022底我国车桩比在2.5:1；而在2022年1月以来国家部委、地方政府等出台了一系列相关产业政策推动充电桩网络建设，包括到“十四五”末满足超过2000万辆电动汽车充电需求，以及公共领域电动化及其相应的配套充电桩建设、和加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”。我们预计2021-2025年我国充电桩数量CAGR将达到64%，后续政策落地国内市场将进入加速建设阶段。

13、算力：从中国移动获悉，公司全面落实“东数西算”国家战略，围绕“六光六极”的光网络目标愿景，打造算间智联、泛在入算的全光运力底座。

14、油价：新一轮成品油调价窗口于6月13日24时开启。本次油价调整具体情况如下：为，汽油下调55元/吨，柴油下调50元/吨。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花2元。

15、硅料：价格跌破10万元/吨重要关口，引发市场关注。中国有色金属工业协会硅业分会（下称“硅业分会”）数据显示，自3月起硅料价格步入下行通道，5月以来硅料价格加快下跌。多位业内人士告诉记者，硅料价格尚未“触底”。下半年硅料价格可能击穿行业平均成本线，并引发新一轮洗牌，进而推动企业从生产P型硅料向N型硅料加快升级转变。

16、碳酸锂：据上海有色网发布的数据显示，今日锂电材料报价多数上涨，电池级碳酸锂报价与昨日持平，报313000元/吨。

17、纯碱：大幅去库或难以延续。光大期货称，近期纯碱供需虽因检修与补库而发生阶段性好转，但市场普遍预计远兴将于本月月底正式产出，而这则可能覆盖因检修所产生的潜在供应减量，并致使中下游的补货积极性难以延续，并且从中长期来看，较大的产能释放压力仍大概率致使纯碱持续处于偏弱格局。

18、汽车出口：中汽协统计，2023年5月，汽车企业出口38.9万辆，同比增长58.7%；1-5月，汽车企业出口175.8万辆，同比增长81.5%；

乘用车5月份出口32.5万辆，同比增长66.3%；1-5月，乘用车出口146.7万辆，同比增长96.6%；

19、全球智能手机OLED面板：截至2023年一季度，全球智能手机使用OLED显示面板的比例已达到49%，创造了历史最高值，高于2020年一季度的29%。统计显示，2023年一季度，OLED面板在售价250美元以上手机中的占比达到了94%。

20、光器件：光模块大涨，光器件严重滞胀，相关标的其实是有一些具备全球竞争优势的中国公司，目前涨幅滞后、估值相对便宜、具备一定的预期差而且市值不大、并具备投资看点的相关标的。

21、棉花：新年度减产已成市场共识 六月上旬棉价大幅上涨。据报道，新年度棉花种植情况一直受到关注，生长进度偏慢、新年度减产已成为市场共识，三月底以来，棉花行情一直处于上行通道，月初在市场传闻新疆棉花库存不足200万吨的刺激下，棉花行情上涨幅度加大。据生意社商品行情分析系统，截至12日3128级皮棉价格在17331元/吨，环比上涨6.57%。

三、热点聚焦

1、腾讯混元｜6月19日腾讯云行业大模型及应用产品发布会

岭南股份、东华软件、世纪华通

参股公司：
2、字节AI｜消息称字节跳动今年向英伟达订购超10亿美元GPU且今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和/火山引擎体验创新科技峰会6月28日召开或于英伟达一起发布火山引擎大模型

掌阅科技、省广集团、润泽科技

3、存储芯片-国家发改委对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性的减税降费政策/传韩国存储厂火灾，或导致停产半年/传行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善

佰维存储、江波龙、聚辰、北京君正

4、游戏｜2023上海游戏精英峰会暨游戏出版产业报告发布会将于6月19日在上海市图书馆举办

天娱数科、游族网络、冰川网络、完美世界

5、教育｜中办、国办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》

盛通股份、传智教育、佳发教育、昂立教育

6、AⅠ应用｜Bloomberg Intelligence：生成式AI市场规模2032年有望增长至1.3万亿美元 年复合增速达42%

海康威视、工业富联、东方财富、同花顺

7、光伏｜国家能源局：选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点

通灵股份、正帆科技、光弘科技、锐新科技

8、数据中心｜市场监管总局：到2035年计量数据归集共享规模显著提升

中科曙光、浪潮信息、中兴通讯、大华股份、宣亚国际

9、工程机械｜中非经贸博览会即将召开 工程机械等产品迎来出海大潮

三一、徐工

10、三六零｜360智脑大模型4.0发布会--国内版“全家桶”冉冉升起

创业黑马、视觉中国

四、公司新闻

今日聚焦

一、上汽集团和广东明珠拟大额回购

上汽集团：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于10亿元且不超20亿元；回购价格不超20.68元/股。本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励。

广东明珠：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1.88亿元，不超3.76亿元；回购价格不超6.38元/股。

二、国联水产：公司与沙特主权财富基金亚洲区签订《谅解备忘录》

2023年6月12日，公司与Public Investment Fund Asia Division[沙特主权财富基金亚洲区]（以下简称“PIF”）签订了《谅解备忘录》。双方将进行海鲜交易平台、海鲜交易所、海鲜期货、海鲜采购等合作，合作总额为5亿美元。同时，PIF拟对公司全球采购进行融资，融资总额为6,000万美元。

公司表示，本次《谅解备忘录》的签署，是公司在沙特地区进行“产业+金融”战略布局重要体现。公司拟与PIF的国际海鲜贸易项目合作，将进一步扩大公司在全球水产行业的影响力，减少采购资金对现金流的占用；公司与PIF融资合作，进一步加强公司的资金实力，缓解境外货币政策紧缩对公司境外融资影响。

三、亚康股份：公司与英伟达无直接业务合作关系

公司可转债（债券简称：亚康转债）于2023年6月1日至2023年6月13日连续九个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，属于可转债交易严重异常波动的情形。

公司表示，公司与英伟达无直接业务合作关系。公司能否成为英伟达的代理商合作伙伴，尚需英伟达批准，具有较大的不确定性。同时，关于公司光模块业务，在公司业务收入占比较低，不会对公司现有业绩产生重大影响。公司目前并未取得CPO相关收入。公司没有对CPO技术开展相关研发活动。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、步长制药：拟计提商誉减值准备29.4亿元

公司对受前期会计差错更正影响的2022年度商誉减值准备计提金额进行调整，计提通化谷红涉及商誉减值准备86,808.81万元，计提吉林天成涉及商誉减值准备207,474.71万元。本次计提商誉减值准备金额为294,283.52万元，该项减值损失将导致公司2022年度利润总额减少294,283.52万元。

重要事项

微导纳米：公司近日与国康新能源签署了TOPCON电池设备销售合同，合同金额总计约为4.41亿元（含税）。

北汽蓝谷：公司子公司北京新能源汽车股份有限公司近日收到北京市财政局拨付的2021年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金9,567万元。

内蒙华电：公司全资子公司魏家峁公司所属魏家峁露天煤矿核增产能事项已经煤电油气运保障工作部际协调机制审查同意，经国家矿山安全监察局2023年第14次局务会议研究决定，同意魏家峁露天煤矿生产能力由1200万吨／年核增至1500万吨／年。

澳弘电子：公司拟在泰国投资新建印制电路板（PCB）生产基地。该项目计划投资金额不超6亿元，包括但不限于新设子公司、购买土地、购建固定资产等相关事项。

厦门空港：2023年5月飞机起降15827架次，同比增长170.64%；旅客吞吐量206.03万人次，同比增长324.01%；货邮吞吐量2.43万吨，同比下降1.14%。

晶科科技：公司拟以转让户用项目公司股权的方式出售部分户用光伏发电系统资产。为提高决策效率，公司董事会拟授权公司管理层办理户用光伏电站项目公司股权出售的相关事项，授权转让的项目公司股权所涉及户用光伏电站总装机容量不超过500MW，授权期限为自董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。

恒瑞医药：公司碘佛醇注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。

宣泰医药：公司向国家药品监督管理局申报的西格列汀二甲双胍缓释片产品已获得正式批准，西格列汀二甲双胍缓释片适用于正在接受西格列汀和二甲双胍缓释片联合治疗的成人2型糖尿病患者。

辰欣药业：公司收到国家药监局批准签发的伏格列波糖片《药品注册证书》及卡贝缩宫素注射液《药品注册证书》。伏格列波糖片属于口服降血糖药，目前系国家医保乙类产品（2022版）；卡贝缩宫素注射液临床上被用于选择性硬膜外或腰麻下剖腹产术后，预防子宫收缩乏力和产后出血。目前已被列入医保乙类目录（全国22版）。

*ST瑞德：公司股票将于2023年6月14日停牌1天，于2023年6月15日起复牌并撤销退市风险警示继续实施其他风险警示，公司股票简称变更为“ST瑞德”。

*ST宋都：公司收到上交所《关于拟终止宋都基业投资股份有限公司股票上市的事先告知书》，2023年5月17日至2023年6月13日，公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，公司股票已经触及终止上市条件。上交所将对公司股票作出终止上市的决定。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票自2023年6月14日开市起停牌。

ST康美：此前，公司向上海证券交易所提出撤销“其他风险警示”的申请。公司满足了前述撤销其他风险警示的基本要求，经过审慎评估，从保护投资者利益、充分揭示后续不确定性风险的角度出发，决定撤回关于公司股票撤销其他风险警示的申请。

工业富联：发布股票交易异动公告。近期，市场对AI服务器、液冷服务器等热点关注度较高。尽管当前全球服务器市场加速扩容，但服务器需求受到人工智能技术迭代、云服务商业务发展等综合因素影响，截至2023年第一季度，公司AI服务器业务产生的经济效益和对公司业绩的影响相对较小，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

源杰科技：发布股票交易异动公告。近期AI技术的发展，引发了投资者对AI技术驱动算力需求增长，而带来的400G、800G高速光模块需求等市场热点的较高关注度。在光通信领域中，公司开发的高速光芯片目前处于研发阶段，预计上述产品对公司本年度的销售额及利润不能产生贡献。产品研发进展、送样测试、产品导入和市场拓展等都存在一定的不确定性和风险。公司郑重提示广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

博俊科技：公司于2023年6月13日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司常州博俊汽车零部件生产基地项目投资扩产的议案》，公司拟通过全资子公司常州博俊投资建设汽车零部件生产基地扩产项目，项目总投资约10亿元。

鸿博股份：本激励计划涉及的激励对象共计11人，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；拟授予激励对象的限制性股票数量为650万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额约4.98亿股的1.3%；限制性股票的授予价格为每股18.92元。

二六三：公司全资子公司海南二六三的参股公司北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“朝歌科技”）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京朝歌数码科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》，同意朝歌科技股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，交易方式为集合竞价交易。

东土科技：在互动平台表示，公司工业母机实时操作系统已完成部分芯片适配，正在进行产业化推广。公司与多个合作伙伴开展了国产化操作系统及工业软件、边缘计算服务器的产品研发与行业应用合作，已有机器人智能控制技术储备，参股公司北京神经元网络技术公司目前不涉及脑机接口技术领域。

罗博特科：2023年6月13日，公司与同一交易对手阿特斯阳光电力集团股份有限公司的控股子公司宿迁阿特斯阳光电力科技有限公司、扬州阿特斯太阳能电池有限公司、Canadian Solar Manufacturing Thailand Co., Ltd（以下简称“阿特斯集团”）在连续十二个月内签订日常经营合同累计金额约为15,300万元（含税），占公司2022年度经审计营业收入的比例约为16.94%。

神火股份：公司拟筹划分拆控股子公司神隆宝鼎至境内证券交易所上市，并授权公司管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作。本次分拆上市不会导致公司丧失对神隆宝鼎的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

机构调研

遥望科技：目前公司直播业务恢复增长，AI相关业务取得可观效果遥望X27主题公园也已基本完成招商，正在筹备正式开业。公司的虚拟人在小冰公司技术加持下，互动性和形象动作等均取得了突破，已具备商业化能力。同时，公司正大力研发自动选品功能，综合考虑多个维度来完成选品，实现商家满意度、GMV和利润率同步提升。

威腾电气 ：2023年以母线为主的配电设备业务仍是公司整体基本盘，保持稳步发展。随着光伏焊带市场需求进一步快速释放，公司获取的订单将保持持续快速增长，预计将在量的提升和客户的开拓上取得很大进展。而公司的储能业务也将在今年迎来爆发，提升收入占比。

博汇股份 ：公司专注于燃料油深加工细分领域，积极开拓绿色化工新材料，实现“减油增化”，不断增强综合竞争力。公司的环保芳烃油产品升级项目即10万吨/年芳烃油产品深加工生产食品级/化妆品级白油装置、8万吨/年轻质白油补充精制装置预计将在今年下半年开始建设，建设期一年。

增减持

银泰黄金：公司股东山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公司股份30,414,174股，占总股本的1.095%。

古越龙山：2023年6月12日、6月13日，公司董事长孙爱保，副董事长、总经理徐东良，董事、副总经理柏宏，董事、副总经理吕旦霖，董事、副总经理、总会计师李维萍，董事谢鹏等14位董监高人员以集中竞价交易方式增持了1633082股公司股份，增持均价9.73每股，合计耗资1589.4221万元。

创耀科技：2023年6月13日，公司实际控制人兼董事长、总经理YAOLONG TAN以集中竞价方式增持公司A股股份15,482股，增持金额99.48万元。YAOLONG TAN计划自2023年6月13日起6个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份金额不低于100万元不高于200万元（含本次已增持股份金额）。

高能环境：2023年6月13日，公司监事会主席甄胜利以集中竞价交易方式增持公司股份112,800股，增持金额1,006,446元。增持均价8.922每股。

概伦电子：股东金秋投资、嘉橙投资计划合计减持公司股份数量不超过13,014,132股，不超过公司总股本的3%。金秋投资与嘉橙投资为一致行动人，合计持股8.66%。

金山办公：公司股东WPS香港、奇文一维、奇文二维、奇文三维、奇文四维、奇文五维、奇文六维、奇文七维、奇文九维（简称“奇文N维”）拟询价转让4,615,155股，占上市公司总股本的比例为1%。本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。

震有科技：持股3.73%的股东新疆东凡拟通过集中竞价减持其所持有公司的股份不超过3,872,200股，不超过公司总股本的2%。

富淼科技：持股8.83%的股东瑞仕邦拟减持不超6%的公司股份。

华海清科：持股4.69%的股东国投基金拟减持不超2%的公司股份。

蜀道装备：公司持股5%以上股东简阳港通、徐州楚祥及股东洋浦楚业信和高级管理人员文向南、张建华计划合计减持不超12,463,000股公司股份，占公司总股本7.7557%。

普蕊斯：持有公司股份7,245,000股（占公司总股本比例11.8819%）的股东观由昭泰计划自本公告发布之日起3个交易日后的4个月内以大宗交易方式和/或自本公告发布之日起15个交易日后的4个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过2,439,000股（占公司总股本比例4.0000%）。

华骐环保：持有公司股份7,681,957股（占公司总股本的5.81%）的股东山鹰时代伯乐计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过3,963,988股，即减持比例不超过公司总股本的3%。

停复牌
停牌：*ST宋都（600077）、*ST瑞德（600666）。

五、环球市场及汇市