福立旺：Topcon产能大扩，丝网需求扩张
◇驱动：目前topcon产能大扩，网布供应不足。传闻未来一两年网布供应不足会限制N型产能。首先网布供应商仅有三家日本企业，公司控股子公司强芯科技金刚线母线产品和目前研发的丝网都是用于TOPcon电池片加工工艺中的耗材。
◇光伏丝网：公司光伏丝网已经实现了11微米的细线拉拔，目前正在积极研发编网工艺，同时声学丝网也在积极研发中。
◇产能：目前金刚线母线产能每月240万公里，厂房预计二季度末投入使用，争取年底达到每月1000万公里，截至目前0.44mm、0.42mm、0.35mm、0.32mm黄铜丝已经实现小批量生产。
◇国产替代：公司的目标是实现进口替代，目前在研的丝网可以用于太阳能光伏印刷用同时也可以用于声学丝网，市场应用前景广阔，太阳能光伏印刷丝网目前主要是从国外进口。

奥联电子：参股行星减速器行业领导者
◇驱动：特斯拉人形机器人关节模组仍有技术创新和优化空间，UCLA发布论文表示可以行星减速器替代部分关节的谐波减速器。
◇行星减速器：公司参股20.87%无锡恒翼通，后者是是国内排名前十的行星减速器厂商，官网显示公司是精密行星减速机行业领导者。公司目前新工厂精密减速器10万台产能，拥有国内外顶级客户资源，包括但不限于：大族激光，富士康，华为，埃斯顿，三菱，博世，伯恩光等等，技术实力得到全球头部企业认可。
◇机器人：2022年公司与洛必德签署战略协议，双方共同布局未来三年内联合生产10万台商用智能服务机器人和未来五年内联合进军百万台级别家庭服务机器人市场。

汉王科技：将发布大模型及多款应用产品
◇事件：2023年6月20日盘后互动，预计2023年10月汉王天地大模型及B端、C端的更多重磅新品发布。
◇大模型：依托高质量语料资源及文本数据处理经验，规避通用大模型的千亿参数与超大算力，计划推出全新生成式算法模型与多个垂直行业的行业分支模型，拥有数据生成、改错、咨询、摘要能力、在数字人文、教育、档案、司法、医疗、安防等垂直行业重点布局，使其成为具备研究生水平及专业的问题回答能力和工作辅助能力，可投入工作和应用的数字员工。
◇AI技术落地：掌握手写汉字识别技术、笔交互技术、OCR识别技术、人脸识别技术、NLP自然语言理解技术等多项感知与认知技术已发布clear 7英寸电纸书、汉王亲笔信、电纸学习本、汉王扫描王app、掌纹识别机等多款产品。
◇紫东太初2.0：公司脱胎于中科院自动化所（持股5.16%），与其在前沿技术研发、产业化落地方面保持多年交流合作。公司正在深度研究“紫东太初”在“医疗影像”等专业领域的应用落地。

鸿博股份：算力建设持续推进
◇事件：2023年6月20日盘后问询函回复。
◇英伟达合作：2022年8月10日公司完成《合作协议》签署。协议明确英博数科为北京AI创新赋能中心的指定运营方，具有建设运营智算中心、通用技术创新赋能公共服务平台、AI创新孵化加速器等总共十方面的权利和义务。英伟达提供包括深度学习、NLP（自然语言处理）、NGC（NVIDIA GPU Cloud 英伟达 GPU云）等相关技术与文档支持，以及NVIDIA 标志在英伟达许可的范围内的合理使用。
◇北京AI创新赋能中心：2023年5月产生项目收入与利润。主要以英伟达DGX系列AI服务器及推荐架构的IB网络与DDN高速网络存储组成，配有英伟达HGX系列、针对云渲染及AI教育所需的多种型号AI服务器。
◇算力规模：公司已完成超过60台GPU服务器部署调试，超过200P算力已全部用于算力租用客户交付与自身项目研发。预计2023年底公司自有算力规模将扩容至3000P。

省广集团：巨量引擎深度合作伙伴
◇驱动：2023年6月28日，2023火山引擎V-Tech体验创新科技峰会将开启，期间将聚焦大模型的前沿技术与应用，全方位阐释火山引擎大模型理念，英伟达开发与技术部亚太区总经理也将做特别分享。
◇公司连续6年获中央电视台最高信用等级广告代理公司，荣获字节跳动巨量引擎年度卓越贡献合作伙伴，是巨量引擎深度合作的生态伙伴。
◇公司是TikTok Ads出海核心代理，获得TikTok(抖音国际版)等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权。

可川科技：合资公司初期100G 及以下速率光模块等为主要产品
◇事件：2023年6月20日盘后发布对外投资设立控股子公司的补充公告。
◇技术进度安排：合资公司运营初期将以甲烷激光传感器、100G 及以下速率光模块等为主要产品，不涉及 800G高速光模块业务。光通信模块业务方面，合资公司目前尚无技术积累，合资公司成立后，技术团队将在掌握 2.5G、10G、25G 光芯片技术的基础上，尽快开展研发测试工作，聚焦 100G 及以下速率光模块产品（含光芯片及 OSA 封装组件）的设计开发，以光纤收发器、工业交换机、智能网关等产品为目标应用领域。目前 100G 及以下速率光模块产品技术相对成熟。
◇合作方吕志远：台湾大同大学材料学硕士，2012 年进入半导体材料行业，2016 年开始在中国台湾及大陆地区从事 25G 及以下速率光芯片的设计开发与销售工作以及激光传感器等产品的研发、生产及销售工作。

恢复和扩大消费
◇事件：2023年6月20日盘后消息，“恢复和扩大消费”调研协商座谈会20日在京召开。王沪宁表示，要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义，是实现高质量发展的必然选择，是实现全年经济发展预期目标的内在要求，高质量开展考察调研，为恢复和扩大消费献计出力。

北斗短报文产业链调研更新
◇驱动：2023年盘后券商更新北斗短报文产业链调研信息。
◇目前产品：华为MATE 50、P60、MATE X3、nova 11 Ultra、中兴Axon 50 Ultra 5G手机、华为手表Ultimate非凡大师、吉利/长城汽车。
◇出货量：截至2023年5月31日已超千万颗。
◇与天通相比的优势：成本低，对于消费电子手机，短报文成本仅2.5美元，天通需要10美元，对于消费者，北斗短报文免费，天通电话需另外付费，价格昂贵；极端情况下，短报文发出经纬度信息，功能上可以满足求救需求。
◇市场：国内3亿部手机+4000万部智能手表+新能源车，超70亿市场，目前电科芯片一家独占，资质壁垒较高，若按20-25%的盈利水平计算，未来随着渗透率提升，潜力较大。

面板：6月下旬电视面板价格继续上涨，下半年面板市场有望迎来“量价齐升”
◇事件：2023年6月20日盘后讯，面板研究中心WitsView睿智显示调研数据显示，2023年6月下旬电视各尺寸面板价格继续上涨，部分显示器面板价格小幅上调。
◇涨幅：电视面板方面，65英寸、55英寸、43英寸面板均价分别为150美元、109美元、58美元，分别上涨5美元、4、美元1美元，上涨6.9%、7.6%、5.3%、6.3%。
◇点评：面板业市场回暖信号越发明显；TCL科技预判，在第三季度主要面板厂盈利恢复的情况下，随着圣诞节、“黑五”等年底备货旺季来临，面板价格会依然维持上涨趋势。