一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、自然资源部： 25日是第33个全国“土地日”， 目前全国耕地面积达到19.14亿亩。今年我国将继续强化耕地数量、质量、生态“三位一体”的保护理念，严守耕地保护红线。

2、商务部：会同有关地方、部门制定《自贸试验区重点工作清单（2023—2025年）》， 明确2023—2025年相关自贸试验区拟自主推进实施164项重点工作，每个自贸试验区的重点工作7—10项。

3、国资委：25日，辽宁省、吉林省、黑龙江省及内蒙古自治区在沈阳联合举办国资央企助力东北全面振兴座谈会， 签约合作项目达到111个，总投资超5000亿元，涵盖工业、农业、能源、基础设施等多个领域。

4、国家金融监督管理总局：截至5月末，银行业金融机构投向制造业的贷款余额达30万亿元，同比增长18.9%。其中，高技术制造业贷款同比增长26.1%，有力地带动了我国高技术制造业投资前5个月同比增长12.8%。

5、工信部：1—5月，我国软件业务收入43238亿元，同比增长13.3%；利润总额4922亿元，同比增长12.2%；软件业务出口189亿美元，同比下降3.7%。

6、 国家电影局： 2023年端午档（6月22日至24日）电影票房为9.09亿元，取得了影史端午档票房第二的成绩，观影人次为2249万，国产影片票房占比为80.08%。

7、 国家邮政局：监测数据显示，截至6月24日， 今年我国快递业务量已达600亿件，比2019年达到600亿件提前了172天，比2022年提前了34天。

8、人力资源社会保障部、全国总工会等四部门：近日下发通知，要求自6月至12月，在全国开展劳动用工“查风险强协商保支付促和谐”专项行动，及时督促企业妥善化解基层欠薪矛盾隐患。

9、全国政协经委会副主任宁吉喆：首先要充分肯定我国经济延续复苏态势的基本面，但是当前经济恢复的基础还不牢固。宏观指标虽然总体稳定，但是微观主体发出的信号，生产经营困难比较大，存在市场预期不稳、市场信心不足的问题。要把握宏观调控节奏，重要的是抓住三季度，政策能早出的早出、能快出的快出。

10、全国人大：近期，利用“AI换脸”技术进行视频合成、进而实施诈骗的新闻引起社会广泛关注，现行法律能否有效进行规范，全国人大法工委发言人臧铁伟表示，利用“AI换脸”技术实施诈骗是一种新型的电信网络诈骗，需要广大群众提高识骗防骗意识。立法机关也在加强对人工智能等领域法律问题的研究，不断建立健全相关法律制度。

国内 地方 省市

1、湖北：下发《关于公布2022年第四批新能源发电项目名单的通知》

公布常规风电和光伏发电项目共计11个，容量103.9万千瓦。其中：风电项目1个、容量10万千瓦；光伏发电项目10个、容量93.9万千瓦。此次公布的光伏发电项目应在2024年底、风力发电项目应在2025年底前全容量并网发电。

2、江苏：到2027年全省新型储能项目规模达到500万千瓦左右

江苏省发改委印发新型储能项目高质量发展的若干措施（征求意见稿）。到2027年，全省新型储能项目规模达到500万千瓦左右。其中，全省电网侧新型储能项目规模达到350万千瓦左右；全省用户侧新型储能项目规模达到100万千瓦左右；全省电源侧新型储能项目规模达到50万千瓦左右。

3、扬州：发布最新楼市政策 购买市区改善性住房不再执行限购政策

扬州消息：自7月1日起，《关于促进市区房地产市场平稳健康发展的通知》正式实施，施行期1年，实施范围覆盖了扬州全部市区。《通知》第1条提出：“在市区购买改善性住房的，不再执行限购政策，其原有住房不再执行限售政策。”

4、北京：端午假期旅游收入和接待游客人次均超2019年同期

2023年端午节假期，北京游客接待量和营业收入双创新高，赶超2019年同期水平。全市重点监测的216家旅游景区（地区）累计游客接待518.59万人次，比2019年同期增长2.1%；累计营业总收入30909.86万元，比2019年同期增长5.8%。全市639家旅行社共组织接待京内旅游团7616个、团队游客数18.02万人，团队游客数比2019年同期增长138%。

5、曲阜：世界互联网大会数字文明尼山对话在中国山东济宁曲阜召开

本次会议上，包括联合国教科文组织、世界经济论坛等国际组织高级别代表将以线下或线上形式参与对话，围绕人工智能技术产业发展与全球治理展开讨论。

国际新闻

1、伊朗：与伊拉克方面解决了天然气进口债务问题。伊朗和土耳其就延长天然气出口协议进行谈判。

2、欧洲央行：副行长Luis de Guindos表示，欧洲央行正“进入紧缩周期的最后阶段”。具体何时暂停一系列加息行动“将取决于数据”。

3、日本：财务省和央行正在协调最快2024年7月发行1万日元等面值的新版纸币。新版1万日元纸币正面印有被称为“日本资本主义之父”的实业家涩泽荣一肖像画。这是2004年以来时隔约20年更新纸币图案。

4、韩国：正在考虑下调2023年经济增长预期，以反映半导体行业的低迷表现。政府可能会将预期从1.6%下调至1.4%-1.5%。韩国央行5月将今年的增长预期从2月的1.6%下调至1.4%。

5、美联储：7月加息25个基点的概率为74.4%。

6、国际清算银行首席经济学家：高通胀持续更长时间的风险已经加重。

二、行业新闻

1、新股申购：朗威股份：申购代码301202，申购价格25.82元，发行市盈率63.45倍，公司主营数据中心机柜、综合布线产品、其他定制机柜。华信永道：申购代码889592，申购价格10.38元，发行市盈率17.99倍，公司主营公积金行业软件开发、运维和服务。

2、旅游：2023年端午节假期，文化和旅游行业复苏势头强劲，全国假日市场总体安全平稳有序。经文化和旅游部数据中心综合测算，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%；实现国内旅游收入373.10亿元，同比增长44.5%，按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。

3、数字人民币：上清所消息，银行间市场清算所股份有限公司大宗商品现货清算业务将于2023年6月26日上线数字人民币清结算服务并将运营时间调整为工作日9:00-18:00。为体现数字人民币普惠金融的设计理念，数币清结算服务暂不收费。

4、逆回购：央行6月25日开展1960亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有440亿元逆回购到期，因此实现净投放1520亿元；当周累计净投放5120亿元。

5、乘联会：6月狭义乘用车零售销量预计183.0万辆，环比增长5.2%，受去年同期多城市解封后高基数影响，同比-5.9%；其中新能源零售67.0万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。

6、中药：全国中成药采购联盟集中带量采购产生拟中选结果出炉。共有86家企业、95个报价代表品参与现场竞争。63家企业、68个报价代表品中选，中选率达71.6%，中选品种平均降幅49.36%。中选产品剂型规格齐全，当前临床使用的主流产品大多中选，可有效满足临床用药需求。

7、白酒：近日，关于白酒价格倒挂潮蔓延的消息搅动了酒水市场。多位业内人士分析，白酒价格倒挂的核心在于供需失衡。有企业人士则称价格倒挂是正常现象，对公司本身的生产经营没有太大影响。

8、中药：今年以来，中药材价格普涨，而且多味中药材打破价格天花板。不少业内人士称正经历史上“最魔幻一年”，中药材“牛市”或许已到。专家表示，此次中药材行情一路走高，涨价原因或各有不同，天气、土地租金、人工、产量、外围资金介入等，都是影响中药材供应量及价格的重要因素。

9、AⅠ振荡器：知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍，毛利率为50%~60%以上。

10、船价：新船价格继续上涨，本周Clarksons新船价格指数达170.91点，环比上涨0.1%，同比上涨5.8%。6月截至目前全球船厂新船订单覆盖年数为3.44年，较5月有所提升。

11、充电：继汽车巨头福特和通用宣布将采用特斯拉的充电标准后，美国造车新势力Rivian近日也宣布在充电标准方面与特斯拉保持一致，而包括现代汽车、Stellantis、梅赛德斯-奔驰等巨头也表示将考虑采用特斯拉充电标准。在市场看来，特斯拉在电动汽车充电基础设施上的先发优势，正在帮助其在电动车竞赛中大获全胜，大摩甚至预计，特斯拉充电业务的估值将超过1000亿美元。

12、OpenAI：据报道，OpenAI正计划推出一个类似苹果“App Store”的AI模型应用商店，OpenAI让开发者可以上架他们基于OpenAI技术搭建的产品，比如针对各种垂直领域的聊天机器人或者定制的模型等。实际上，在OpenAI之外，已有多家公司开始着手建立AI应用商店，以打造自家的AI生态。

13、解禁：本周国内市场将有116只股票面临限售股解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值为1477.14亿元。其中，龙芯中科（340.81亿元）、神州细胞（201.25亿元）、新天绿能（157.22亿元）、TCL科技（117.60亿元）将解禁金额均超百亿元。

14、软件：工信部发布数据显示，1-5月份，我国软件业务收入43238亿元，同比增长13.3%；软件业利润总额4922亿元，增长12.2%；软件业务出口189亿美元，下降3.7%，其中，软件外包服务出口增长5%。

15、快递：国家邮政局监测数据显示，截至6月24日，今年我国快递业务量已达600亿件，比2019年达到600亿件提前172天，比2022年提前34天。

16、动力电池：乘联会秘书长崔东树表示，电池企业竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征，二者差距不断缩小，比亚迪占比从2020年15%升至31%，宁德时代占比则下降约7个百分点，其它电池企业占比也出现明显下降态势。

17、硅料：据第一财经，上游硅料价格骤降导致光伏组件价格跳水，部分激进的中小企业报出低价寻求快速出货。中国有色金属工业协会硅业分会公布太阳能级多晶硅价格显示，最新硅料价格延续下降趋势，并且最低价低至6万元/吨。

18、钢铁：中钢协披露，6月中旬，全国日产粗钢295.27万吨，环比增长1.11%；日产生铁245.01万吨，增长0.58%；日产钢材388.23万吨，增长3.02%。重点统计钢铁企业钢材库存量1622.20万吨，环比增长2.64%。

19、煤炭：山西省今年内将全面关停4.3米焦炉。4.3米焦炉关停后将按照“两断四停”标准，即断水断电，停止原料进厂、停止生产运营、停止安全生产许可、停止排污许可，扎实做好验收工作。

20、房贷：多地房贷利率跟随LPR下调 有银行首套按揭利率降至3.6%。随着LPR（贷款市场报价利率）下调，近期北京、上海、广东、苏州等多地个人住房按揭贷款利率已相应调整，其中个别城市首套房贷款利率已降至3.6%。

21、AI笔电：AI热潮席卷全球，笔电品牌也开始锁定AI商机，宏碁、惠普领头释出打造AI笔电的方向，要透过全新的AI芯片、软件应用，以及新的使用情境和体验，带动新一波笔电换机潮。业界预期，AI笔电带来市场影响力，最快2024年就会开始发酵。

22、债市综述：端午假期调休工作日，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好。银行间市场多数非银机构“缺席”，资金需求大减，主要回购利率多数下行，其中隔夜回购加权利率大幅下行逾42bp至1.37%附近。

三、热点聚焦

1、高温｜全国多地遭遇持续高温、两维度关注结构性机会

电力AⅠ：四方股份、国电南自、东方电子

空调：美的集团、长虹美菱、澳柯玛

啤酒：珠江啤酒、重庆啤酒、青岛啤酒

2、储能｜储能安全新国标7月起实行、可关注温控及消防标的

国安达、同飞股份、奥特佳

3、国六｜7月1日起，全国范围将全面实施国六排放标准6b阶段

万通智控、艾可蓝

4、工业互联网｜工信部印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》

宝通软件、科大智能、智微智能

5、智能驾驶｜工业和信息化部副部长辛国斌近日在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用

亚太股份、经纬垣润、索菱股份、伯特利

6、燃气改造｜多地开展燃气安全隐患排查、老旧管网改造有望提速

友发集团、金洲管道、正元地信

春晖智控、真兰仪表、金卡智能

7、民航｜端午假期国内民航旅客运输量超450万人次 同比增约2.5倍

东方航空、春秋航空、南方航空、吉祥航空

8、电影｜国家电影局：2023端午档票房9.09亿元 为影史第二高

凡拓数创、大晟文化、北京文化、天地在线

9、人形机器人｜特斯拉出货5/10万台机器人情景下，假设主要标的市占率能够做到30%、净利率与此前行业水平保持一致的情况下，下列公司将受益

步科股份、鼎智科技、秦川机床、柯力传感、中大力德、，鸣志电器、贝斯特、绿的谐波，三花智控、拓普集团、恒立液压、双环传动

10、船舶制造｜新船价格继续上涨，本周Clarksons新船价格指数达170.91点，环比上涨0.1%，同比上涨5.8%。6月截至目前全球船厂新船订单覆盖年数为3.44年，较5月有所提升

中国船舶、中国动力、亚星锚链

11、半导体｜1、据集微网，拜登政府计划扩大对中国全面半导体出口管制的范围；
2、据彭博社，荷兰政府最快在6.30或7月第一周颁布光刻机的新出口禁令；
3、据日经新闻，日本计划7.23正式实施外汇法令修正案，限制高端设备向大陆出口。

1、设备：中科飞测、精测电子、华海清科、中微公司、北方华创、拓荆科技、芯源微等

2、Chiplet：通富微电、长电科技、兴森科技、长川科技、芯原股份

3、光刻机零部件：福晶科技、茂莱光学、腾景科技、炬光科技、晶方科技、美埃科技

四、公司新闻

今日聚焦

【凯赛生物：拟定增募资不超66亿元 招商局集团将间接入股】

凯赛生物披露向特定对象发行股票预案，拟以43.34元/股的价格，向上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立，简称“上海曜勤”），发行股票募资不超66亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金及偿还贷款。上海曜勤系公司实控人XIUCAI LIU（刘修才）家庭控制的企业。此次发行后，公司控股股东由CIB变为上海曜勤，公司实控人仍为刘修才家庭；招商局集团通过上海曜勤间接持有公司的股份预计超过5%，将成为公司的关联方。另外，公司拟与招商局集团签订《业务合作协议》，发挥双方在生物基聚酰胺产品技术和市场等方面的优势，发挥产业链上的协同效应，提升公司综合竞争力。根据协议，招商局从凯赛生物采购产品，可以选择生物基聚酰胺树脂，或生物基聚酰胺纤维复合材料。凯赛生物股票将于6月26日复牌。

投资&签约

【蓝黛科技：拟20亿投建新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃项目】

蓝黛科技公告，当日，公司与重庆璧山高新技术产业开发区管委会签署《工业项目投资合同》，就公司在璧山区投建新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃制造项目相关事项达成共识。项目计划总投资20亿元，拟由公司全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司、公司全资孙公司重庆宣宇光电科技有限公司分别作为新能源汽车零部件制造项目、触控屏盖板玻璃制造项目的实施主体。

【明德生物：1.5亿元参与投资私募股权投资基金】

明德生物公告，当日，公司与成都君祺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都高新策源启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）、亳州市康安投资基金有限公司、键凯科技、安徽迎驾投资管理有限公司、科瑞技术等共同签署合伙协议，参与投资基金成都君蓉康创业投资合伙企业（有限合伙）。基金规模16亿元，其中，公司作为有限合伙人出资1.5亿元，持股9.38%；键凯科技、科瑞技术作为有限合伙人分别出资5000万元，分别持股3.13%。基金聚焦创新药及生物技术、医疗器械及诊断技术、专业服务及供应链，重点关注早期创新、供应链本土化、国际化方向的投资。

【南亚新材：拟投资不超7亿元在泰国新建覆铜箔板及粘结片生产基地】

南亚新材公告，公司拟在泰国新建覆铜箔板及粘结片生产基地，投资总额不超过7亿元(以最终实际投资金额为准)，包括但不限于新设子公司、购买土地、购建固定资产等相关事项。公司计划在泰国工业园区内购买面积约120亩的土地，主要用于实施建设泰国生产基地。

【杰创智能：与上海钻交所签署战略合作协议】

杰创智能公告，近日公司与上海钻石交易所有限公司（简称“上海钻交所”）签署《战略合作协议》，为把握数字中国建设的机遇，促进整个钻石珠宝行业的规范化、标准化和便利化发展，推动钻石珠宝产业向数字化和智能化方向转型升级，经协商，双方达成合作意向。

【森泰股份：拟设子公司收购境外资产 拓展北美销售市场】

森泰股份公告，近日公司控股孙公司耐特美国与Fortress Iron, L.P.，dba Fortress Building Products（简称“Fortress”）等相关方签署《战略交易意向书》，拟设立境外子公司收购Fortres在北美区域内的相关经营资产（北美区域内的高性能木塑复合材料的销售业务）。初定收购价格约为450万美元。Fortress为公司在北美区域的独家代理客户，2022年1-6月进入当期前五大客户。如最终顺利完成此次收购，公司将获得Fortress在北美区域的销售渠道业务、相关经营资产，有利于进一步开拓北美销售市场业务。

【顶点软件：拟6000万元设立全资子公司】

顶点软件公告，公司现根据深圳地区金融科技创新应用业务发展的需要，在深圳设立全资子公司，以进一步推动公司高质量发展，提升公司在南方大区的市场竞争力，子公司注册资本6000万元。

股权变动

【科翔股份：拟收购艾诺信射频电路公司90%股权】

科翔股份公告，为进一步拓展海外市场，提升公司在移动通信，卫星通信，汽车安全电子等领域的竞争力，公司与王海波、王春华等签署收购意向协议，拟以现金方式收购深圳市艾诺信射频电路有限公司90%股权。经双方初步协商，拟定深圳市艾诺信射频电路有限公司整体估值不超过1.2亿元。

【新金路：拟约3亿元收购控股天兵科技 拓展军工电子新领域】

新金路公告，为了尽快推进安徽天兵电子科技股份有限公司（简称“天兵科技”）收购事项，完善公司产业链布局，经协商，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产事宜，而采用以现金方式收购。公司拟以30024.62万元，收购天兵科技合计53.55%的股权，收购后，天兵科技将成为公司控股子公司。目前，公司以氯碱化工为核心业务，通过此次交易，公司将置入盈利能力较强的优质资产，主营业务将拓展至军工电子新领域。

【南大光电：筹划购买全椒南大剩余股权 26日起停牌】

南大光电公告，公司正在筹划发行股份及支付现金购买全椒南大光电材料有限公司（简称“全椒南大”）16.54%股权并募集配套资金事项，此次交易前，公司持有全椒南大83.46%股权，全椒南大为公司控股子公司；此次交易后，全椒南大将成为公司全资子公司。经申请，公司股票及其衍生品南电转债自6月26日开市起停牌并暂停转股，公司预计停牌不超10个交易日。

增减持&回购

【江苏银行：江苏投管通过可转债转股方式增持股份1.05亿股】

江苏银行公告，本行股东江苏省投资管理有限责任公司（简称“江苏投管公司”）通过可转债转股方式增持本行股份1.05亿股，不触及要约收购。此次增持后，江苏投管公司与江苏省国际信托有限责任公司仍为本行合并第一大股东，合计持股比例10.33%。

【泰和科技：枣庄和生拟减持公司不超1.06%股份】

泰和科技公告，持股6.67%的枣庄和生投资管理中心（有限合伙）（简称“枣庄和生”）计划以集中竞价或大宗交易方式，合计减持公司股份不超过232.2万股（约占公司总股本的1.06%）。

【晶华新材：实控人周晓南拟减持不超过3%】

晶华新材公告，实控人周晓南拟减持不超过3%。

【汉王科技：副总裁徐冬坚计划减持不超14万股】

汉王科技公告，公司高级管理人员徐冬坚拟以集中竞价方式，减持公司股份不超过14万股（占公司总股本的比例不超过0.06%）。徐冬坚现任公司副总裁。

融资&定增

【济南高新：拟向舜正投资定增募资不超4亿元】

济南高新公告，拟向舜正投资定增募资不超4亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

合同&项目中标

【宏润建设：中标杭州市城市轨道交通4号线工程项目】

宏润建设公告，公司近日收到杭州市地铁集团有限责任公司中标通知书，杭州市城市轨道交通4号线三期工程土建施工SG4-3-3标段项目由公司中标承建，工程中标价5.18亿元，工期1280天。

【中材国际：子公司签订20.46亿元工程项目】

中材国际公告，近日，公司全资子公司天津水泥院及控股子公司LNVT与Ambuja Cements Limited签订了印度阿达尼集团Ambuja水泥公司Bhatapara年产400万吨熟料生产线、Sankrail年产200万吨水泥粉磨站和Farakka年产200万吨水泥粉磨站工程项目总承包合同。熟料生产线项目位于印度恰蒂斯加尔邦，水泥粉磨站项目位于印度西孟加拉邦。合同总金额为3.86亿元加189.29亿印度卢比(按6月25日中国银行公布的人民币兑印度卢比汇率中行折算价折合约16.6亿元)。

【高能环境：联合中标武汉市土壤污染修复项目】

高能环境公告，公司作为联合体牵头单位，确认为“原武汉冶炼厂地块土壤污染修复项目EPC”的中标单位。中标价4.86亿元，中标工期320天。

【恒尚节能：中标1.03亿元工程项目】

恒尚节能公告，公司于近日收到浙江舜杰建筑股份集团有限公司发来的中标通知书，项目名称为西安自然界A3-7幕墙工程二标段，中标价1.03亿元。

其他

【精达股份：控股子公司申请北交所上市辅导验收完成】

精达股份公告，公司控股子公司恒丰特导拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。近日，江苏证监局已完成中原证券对恒丰特导申请首次公开发行股票并在北交所上市辅导工作的验收。公司及全资子公司铜陵顶科线材有限公司合计持有恒丰特导13855.22万股，持股比例80.69%。

【亚太实业：未能在最后宽限期内支付股权转让款】

亚太实业公告，公司以2.907亿元收购河北亚诺等持有的沧州临港亚诺化工有限公司（“临港化工”）51%股权已于2020年6月完成股权过户手续。前三期股权交易款已支付。因资金紧张，公司未能在2023年5月31日完成第四期股权转让款的支付。6月23日，公司收到河北亚诺出具的通知函，河北亚诺告知公司，股权转让款最后宽限期已过，公司未能支付款项，因此河北亚诺决定宣告股权转让协议终止，公司名下临港化工剩余部分的股权应无偿向河北亚诺转让，此外公司应向河北亚诺支付违约金。公司自收到上述通知函后积极与河北亚诺沟通，目前正在协商继续支付股权转让款的事项，能否协商一致尚存在不确定性。若公司与河北亚诺对继续支付第四期股权转让款的事项不能协商一致，公司存在可能引起诉讼或丧失临港化工的控制权及失去主营业务的风险，可能导致公司不再具有持续经营能力。

【长华集团：获国内车企1.1亿元新能源新车型冲焊件定点】

长华集团公告，公司近日收到国内车企关于新能源新车型冲焊件的定点通知书。根据客户规划，此次定点项目共计34个，生命周期为5年，生命周期总销售金额约1.1亿元，此次定点项目预计在2024年第四季度逐步开始量产。

【东北证券：收到中国证监会《行政处罚决定书》】

东北证券公告，近日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》。中国证监会对东北证券在豫金刚石2016年非公开发行股票保荐及持续督导中未勤勉尽责行为进行了立案调查、审理，现已调查、审理终结。经查明，东北证券存在违法事实，在持续督导期间未勤勉尽责，公司出具的2016年至2018年度相关持续督导及现场检查报告存在虚假记载。期间公司该项目保荐代表人为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。中国证监会决定：一、对东北证券责令改正，给予警告，没收保荐业务收入188.68万元，并处以566.04万元罚款；二、对于国庆、葛建伟给予警告，并分别处以20万元罚款；三、对郑克国、张旭东给予警告，并分别处以10万元罚款；四、对傅坦给予警告，并处以5万元罚款。

【瑞华泰：董事长兰桂红辞任】

瑞华泰公告，公司董事会6月25日收到公司董事长兰桂红女士递交的书面辞呈。因工作安排原因，兰桂红女士辞去公司董事长、董事以及董事会专门委员会相关职务。

【海思科：降血脂药物HSK31679片临床试验获批】

海思科公告，公司于近日获得国家药品监督管理局药品审评中心下发的《药物临床试验批准通知书》，药品名称为HSK31679片，该药品是公司自主研发的一种高选择性甲状腺激素β受体(THR-β)激动剂，通过与甲状腺激素β受体结合，影响脂代谢过程中的关键步骤，起到降血脂和肝脏脂肪的作用。

【海德股份：子公司获批开展接入人民银行征信系统工作】

海德股份公告，近日，经中国人民银行征信中心批准，公司全资子公司海徳资管获得开展接入金融信用信息基础数据库（简称“征信系统”）工作的批复。接入中国人民银行征信系统，有利公司实现个贷不良资产流转机构间债务人征信数据的衔接、维护信息主体征信记录的完整性和连续性，确保债务人正常履约后征信信息得到及时更新。同时，对公司有序开展个贷不良业务，提高债务人还款积极性、提升公司资产处置效率具有较好的促进作用。

【众生药业：复方血栓通胶囊拟中选全国中成药采购联盟集中带量采购】

众生药业公告，复方血栓通胶囊拟中选全国中成药采购联盟集中带量采购，拟中选价格12.62元。上述拟中选产品在联盟地区2022年度的销售收入为9.67亿元，占公司2022年度营业收入的36.13%。

五、环球市场

美股：美东时间6月23日，道琼斯指数收跌0.65%，报33727.43点；纳斯达克指数收跌1.01%，报13492.52点；标普500指数收跌0.77%，报4348.33点。

欧股：6月23日，英国富时100指数收跌0.54%，报7461.87点。德国DAX30指数收跌0.99%，报15829.94点。法国CAC40指数收跌0.55%，报7163.42点。

亚太股市：6月23日，香港恒生指数收跌1.71%，报18889.97点；恒生科技指数收跌2.08%，报3879.33点；日经225指数收跌1.48%，报32771.00点。韩国KOSPI指数收跌0.91%，报2570.10点。