【国联电子】看好Mini背光电视渗透率快速提升趋势,从低于预期到超预期。
海信视像近期涨势较好,我们已多次提示其机会,mini背光电视趋势最大受益者。
参加其投资者交流会,更强化了我们观点。
看好mini电视趋势,预期26年3000万台意味着渗透率拐点到来,今年国内销量也在验证。
至于mini电视的盈利性,虽然公司不明确,但我们产业链拆分后认为是非常好的,而且产业升级周期里品牌商获取超额红利是可期的。
同时,海信 Q2全球销量份额大增,直逼三星,也体现其优秀综合能力,赶超三星的成长势头已起。
mini背光电视的其他受益环节:1)mini背光模组:聚飞光电、芯瑞达是我们一直看好的两家企业。 2)驱动IC使用量大增,明微电子已布局。
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