中亦科技：中亦图灵官网成功上线
◇事件：2023年7月7日公司盘后公众号消息，近日，中亦图灵官网成功上线。网站详细介绍了KGOPS人工智能运维可观测平台、KGOPS 产品核心模块-应用动态拓扑、运维本体数据治理。
◇KGOPS：据悉KGOPS用于金融服务器运维监管的半自动化测试平台，分为智能检核、智能关联、视图中心、智能变更、用户中心、帮助中心等诸多核心板块。
◇中亦图灵：为公司全资子公司，利用大数据和人工智能技术推进运维管理的数字化转型。中亦图灵由清华博士带队，积累了数据、算法、模型等相关方面的经验和人员，在机器学习、知识图谱、图神经网络、深度学习等方面具有一定的技术优势。目前主要服务于金融行业客户，未来将以金融行业客户为核心，向运营商、能源等多领域客户拓展。

三星医疗：康复医疗业务将稳步扩张，智能配电业务明年迎来高峰
◇驱动：2023年7月6日盘后公告，公司预计2023年上半年扣非净利润7.3亿-9.6亿，同比增加48.77%-95.64%，其中Q2扣非净利润环比增加80%-169%。
◇智能配电：公司智能配用电板块得益于充足的业务订单及上半年大宗原材料价格同比下降；券商预计智能配电旧表更换高峰将于2024年到来，行业集中度将会进一步提升，公司作为行业龙头，市占率有望进一步提高。
◇康复医疗：公司医疗板块得益于康复医疗业务并购整合取得成效。据公司股权激励，2023-2024年每年将新增10家康复医院（2022年底13家），我国康复医疗资源供给存在缺口，民营机构是康复医疗供给端主要增长源。券商认为公司康复医疗板块将进入稳步扩张阶段。

华宇软件：法律大模型将于7月10日发布
◇驱动：2023年7月10日，公司将正式发布法律领域大语言模型“万象”。
◇华字万象法律大模型，是以通用大语言模型为基础，基于法律概念学习和法律专家的反馈强化训练形成的法律领域大语言模型，并进一步通过法律数据、法律行业知识和法律知识图谱实现知识增强，为上层法律行业业务场景提供全面、深入的知识服务，可以提供法律资源检索、法律分析归纳和法律逻辑推理三大功能。
◇中国移动是公司战略投资者，公司与中国移动一起发布了5G+智慧司法、5G+政务协同等20 余款优势产品，截至目前，全国 31 个地区的省移动公司、华宇区域分公司全面实现对接，公司信创业务进展良好。

耐普矿机：选矿装备龙头受益铜矿自主可控
◇事件：2023年7月9日券商深度研报给予合理价格28.2元。
◇EPC及设备：全球精铜供需缺口支撑高铜价。2023年起上游矿山投资有望显著改善，紫金矿业、淡水河谷等四家巨头公司2023年铜产量同增19.5%，全球矿山资产效能或将加速上行。我国铜矿储量仅占全球3.5%，18个一带一路沿线铜矿国合计储量3.93亿吨占全球50.6%，加大境外矿山投资，强化自主可控势在必行。公司建立蒙古、赞比亚、智利生产基地，业务覆盖中亚、非洲、美洲，2023年上半年公司累计合同签订额7.07亿元，同增118.89%。
◇橡胶复合耐磨备件：2022年营收占比74.1%，价格3至4万元/吨，毛利率60.4%，传统金属备件1.5万元/吨。寿命为其1.5至3倍并节能约12% ，目前替代率10%左右，未来替代率会有较大幅度的提升空间。券商预计2023-2025年橡胶备件市场空间将达52.6/62.8/78.4 亿元，同比增速25.9%/19.5%/24.8%。
◇券商预计公司2023至2025年净利润0.99/1.59/2.21亿元，对应PE25.45/15.84/11.39。

恒生电子：合作华为开展金融通用大模型
◇驱动1：证监会2023年7月8日发布公募基金费率改革工作安排，明确新注册主动权益类产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%。
◇驱动2：2023年7月9日公司与华为云正式签署AI大模型协议，双方将打造金融证券行业通用大模型，共同开展大模型金融证券场景创新，并发布相关成果。
◇影响：根据加权管理费用率计算，本次降费影响管理费用同比下降9%及以上。核心目的为让利投资者与加大中长期资金的引入，信创背景下IT开支刚性，管理规模的增长加速利好IT系统建设需求。
◇智能大模型：截至目前，公司已发布20+人工智能产品，服务机构包括银行、证券、基金、期货等金融机构，拥有超过500个客户案例，LightGPT使用了超4000亿tokens的金融领域数据和超过400亿tokens的语种强化数据，支持超过80+金融专属任务指令微调。
◇蚂蚁集团：蚂蚁集团是恒生集团的控股股东，恒生集团是恒生电子的控股股东，公司2023年7月9日回复，蚂蚁集团所涉罚款预计对公司本年度财务报表无重大影响。

2、题材/信息

机器人连接器：国内厂商相继送样
◇种类：特斯拉机器人按信号可分为动力类(伺服系统中电机与吸动器的连接，传输动力信号，高电压动力型价格较贵)，编码器类(带屏蔽功能）、控制类（控制器与伺服系统连接，传输控制信号，要求最高)、视觉类(视觉与控制器)。
◇价值量：单套售价30-50元(部分高端连接器售价超100元)，对应价值量至少约为4000-6000元，最高可达1万元。
◇进展：特斯拉机器人预计2024年小批量生产，供应商大概年底获悉最终方案，订单提早1-3月。
◇相关公司：
维峰电子：工控连接器龙头，网传针对特斯拉机器人研发连接器产品并已送样，已在样机应用反馈良好。
接触送样：得润电子、瑞可达、立讯精密、长盈精密。
注：部分信息来自网络，谨慎参考。

FSD：软硬件协同升级，渗透率加速提升
◇驱动：市场传闻FSD(全自动驾驶软件)入华，7月市场预期Model3新款有望发布，市场普遍预期Model 3新增线控转向。
◇HW 4.0：HW即自动驾驶控制器，根据网络拆解信息，集成了FSD智驾系统的HW 4.0升级主要集中在其最新的7nm FSD 2代芯片和传感器架构上，216 TOPS的算力比HW 3.0提升了72 TOPS，摄像头数量也从8个增加至12个，还加入了一个全新的4D毫米波雷达，进一步加强了FSD的安全性能。
◇软件推送常态化：近期特斯拉已将相对稳定的FSD v11.3.6固件加入常规的车机软件升级，减少了新车主等待FSD软件推送的时间。
◇渗透率提升：券商表示，新硬件逐步上车、软件推送常态化，叠加AI训练的Dojo超算7月落地在即，FSD渗透率有望迎来加速提升。
◇相关公司：
浙江世宝：公司主要产品是汽车转向系统总成及其零部件，可实现在无人驾驶车辆上的转向应用。
德赛西威：公司智能驾驶域控制器方面量产规模居于国内市场前列；
奥比中光：公司纯固态补盲雷达量产在即，其中1款搭载速腾补盲雷达的车型预计年内量产。
城池湘江：距离特斯拉超级工厂仅6公里，此前传闻为特斯拉提供算力被否认。