【东吴海外张良卫团队】[红包]英伟达Q2业绩超预期；Q3指引-韭研公社

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【东吴海外张良卫团队】[红包]英伟达Q2业绩超预期；Q3指引

波罗

2023-08-24 07:44:09

【东吴海外张良卫团队】[红包]英伟达Q2业绩超预期；Q3指引160亿美金
[太阳]业绩会前路演我们强调“值得充值信仰”，并指出Q3预计指引160亿，带动全年营收预测上调10%左右，目前看完全符合预期且略超亚洲投资人预期（较大幅度超过海外投资者预期），业绩及指引公布后，盘中最大涨幅13%，收涨6%左右。
[太阳]Q2营收135.1亿美元，超预期，环比+88%，同比+101%；[礼物]其中数据中心业务收入 103.2亿，环比+141%，同比+171%、
[礼物]游戏收入24.9亿，环比+11%，同比+22%、
[礼物]汽车收入2.5亿，环比-15%、同比+15%
[太阳]批准250亿美元股票回购，本财年继续回购
[太阳]毛利率-NON GAAP：Q2 为71.2%，环比提升体现数据中心增长；Q3指引为72.5%
[庆祝]其他看点：
[礼物]L40S满足更多不同用例，可能会提升盈利能力；不消化cowos产能
[礼物]加速计算能大幅降低企业能源消耗，使其有更多资本预算投资生成式AI。需求预计还能持续几个季度以上
[红包]投资建议：恒生科技已率先A股走出下跌趋势，短期不可过分悲观。英伟达和微软持续验证产业趋势下，继续关注AI算力和应用产业链核心标的
联系人：张良卫/卞学清

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