光迅科技接了华为400W支400G高速光模块，epS2.75
牛股来到篮子里
明天一定赚的老司机
2023-09-11 18:15:23
周末跟一个华为专家还有一个半导体的专家聊了下，确认了华为服务器加单这事，明年的订单会超过16w台，鲲鹏+昇腾，年底应该能看到鲲鹏930搭配昇腾910B，80核160线程，然后跟光迅和华工确认了下，光迅说华为下了400w支400G光模块，按照1台服务器24只光模块来算，确实是在16w台以上，光迅已经在加工赶单，要求半年做完所以华为服务器的加单这事比较确定然后看了下相关的产业链，光迅科技业绩弹性应该比较大，按1支400子光模块赚300元，有12亿净利润，加上原有业务10亿，将有22亿净利润，每股收益2.75元，pe仅10倍，看翻倍。另外就是源杰科技，华为只能用国产光芯片。☀️【天风通信】算力板块大涨点评：中报结束开启新一轮一年行情🔥事件：算力板块大涨，菲菱科思20%、光库科技13.69%、浪潮信息10%、源杰科技8.09%、天孚通信6.6%、光迅科技6.47%、中兴通讯5%…☀️我们点评如下：🌹1、如我们前期的判断，随着中报结束，AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化，按照我们前期判断预计未来3-6个月有望迎来新高行情，光模块/交换机/服务器/PCB/算力租赁等产业链相关环节将陆续启动，建议积极加仓，前些天由于地产政策过于强势原因，存量资金博弈市场，板块今天才开始起来。🌹2、周末催化剂：1）9月11日，英伟达发布开源软件TensorRT-LLM，能够加速H100上大型语言模型的推理，模型总吞吐量提升8倍。2）外媒报道苹果正增加投入开发对话式AI，将允许iPhone客户使用语音命令来自动操作多个步骤；3）海外AI应用创新很多，比如HyperWrite推出谷歌浏览器插件可以操作众多网站并处理用户的日常任务，比如Zapier让用户可以将OpenAI的模型连接到6000多个应用程序来自动化各种工作，无需任何代码。🌹3、未来潜在AI事件：1）9月13日，美国参议院主持的首次人工智能洞察论坛举行，届时包括马斯克、Meta的扎克伯格、谷歌的桑达·皮查伊、OpenAI的萨姆·奥特曼、英伟达的黄仁勋和微软联合创始人比尔·盖茨等巨头将出席。2）9月21日微软将发布新版本copilot将推出新功能。3）下半年谷歌云CEO托马斯·库里安将宣布为企业Gmail客户提供人工智能增强服务，每月收费30美元。4）预计年内谷歌的下一代大模型发布，著名的SemiAnalysis分析师Dylan Patel和Daniel Nishball爆料谷歌的下一代大模型Gemini，算力已达GPT-4的5倍。5）预计年底GPT5.0发布。6）10月份三季报是AI规模兑现业绩的第一个季度。7）10-12月针对24年800G光模块的价格订单份额正式落地。8）国内大模型陆续达到GPT3.5水平，算力投入加大，相关产品规模招标展开。
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